横尾阔怀疑瓦格纳在受雇于他之后在德国又找了新的买家，瓦格纳坚决予以否认，横尾阔逼他交出配方和种子，瓦格纳觉得自己现在处于危险的状况之下，交不交出种子他都没有好下场，横尾阔承诺不会忘恩负义，瓦格纳答应交给他种子，配方要等自己确定安全的情况下再交出来，而且不许他伤害保罗。

藤山没有在工兵队查到山本这个人，横尾阔猜不出自己遇到的那个男人是谁，藤山提醒他把工人们都杀掉，横尾阔想等检验结束后再行动，因为标本太难找了。瓦格纳回实验室取毒气种子，向海音劝他先给横尾阔假的种子，今晚就可以安排他安全撤离，向海音和石田太郎闲聊起在日本的生活，她的母亲被日军的战机炸死，石田太郎很内疚，不许她再说这些，否则会向横尾阔汇报。

通讯员发现电报机的两个零件被破坏，根本没有办法修好，横尾阔立刻让他下山再运一台回来，横尾阔担心有变，赶忙带藤山去实验室，拿走了瓦格纳的毒气种子，他不相信，要亲自验证一下结果，就带瓦格纳来到关押工人们的山洞，随机找出一个工人实验，向海音心痛不已，她含泪背过身去，工人挣扎了几下，就倒地而死，横尾阔很满意，让瓦格纳回实验室提取一公斤的毒气，并承诺支付一万美金的酬劳，谭厂长大骂横尾阔没有人道，横尾阔让藤山用毒气溶液做成弹头，晚上验证实验结果。

瓦格纳连夜做实验，石田太郎一直在旁边监视着他的一举一动，还没收了实验室的钥匙，向海音发现瓦格纳偷偷藏了一小瓶毒气溶液，想要回来替他保管，瓦格纳坚决不同意，向海音对他晓之以理动之以情，瓦格纳才拿出来。

向海音立刻来找信芳，劝她一起离开，信芳坚持要毒气种子，否则绝不离开，向海音无奈，只好把那一瓶毒气溶液交给信芳。

一路上，巩大河小心翼翼四处躲闪，费劲九牛二虎之力才成功躲过日军搜查队的重重封锁，他不顾一切冲下山，来到八路军的联络点，可是那里空无一人，巩大河只好到老乡家里借马，要去独立团根据地报信，老乡怀疑他是汉奸，把他捆起来，巩大河极力辩解，反复声明自己是八路军战士巩大河，老乡更怀疑他，因为他们知道的巩大河是靠捞鱼救人的百姓，根本不是八路军，巩大河百口莫辩，老乡想起巩大河曾经救过一个女人，立刻找她来证实，那个女人觉得他比巩大河瘦，而且只记得巩大河屁股上有疤，老乡确认无误后，赶忙给他找了一匹马，巩大河马不停蹄赶往独立团的驻地，可是他找不到，就来找李家村的老乡打听，结果一无所获，巩大河灵机一动只好冒充伪军，老乡吓得赶忙叫来其他人，把巩大河抓了起来。

藤山带队来到关押公认的山洞，让他们每人都说那句“我叫山本，是工兵队的”，横尾阔躲在一边一一确认，眼看轮到孔方了。突然有士兵向横尾阔汇报，保罗要投降，横尾阔只好过去，让向海音过来翻译。

保罗首先用德语对向海音说明，他早就发现信芳和向海音调换了身份，而且他们有共同的目的，都是反对法西斯的，保罗请求向海音的帮忙，把日军制造毒气的证据交给他的上级“共产国际”一份，还把在北平的地址告诉向海音，让向海音向横尾阔谎称他是德国激进势力的间谍，而且瓦格纳根本不知情，横尾阔听不懂德语，向海音就胡乱编了几句应付过去，横尾阔也让他说了一遍山本说的话，就让他回去休息了。

石田对信芳做了全面检查，发现她已经彻底康复，可是还在假装身体虚弱，就是不肯下床。李家村的交通员押着巩大河来见杨全儒。

保罗承认是他破坏的电报线路，横尾阔坚决不信，他觉得另有其人，松下想起来昨晚只有信芳的房间没有进去搜，因为向海音拦住他，并且声明横尾阔刚刚查过，横尾阔招来信芳和向海音问话，断定电路和电报机都是信芳破坏的，信芳拒不承认，横尾阔也无可奈何。

巩大河把虎头山军事布防图交给杨全儒，并转达了孔方的计划，务必在凌晨四点对虎头山发动总攻，可是杨全儒听信了日军散布的谣言，已经派独立团准备伏击日军运输武器弹药的汽车，现在调动部队改变作战计划根本来不及，巩大河追悔莫及，如果不是自己路上耽误时间，就不会出现这样的状况，可是等到明天中午日军的电台一到，向海音就彻底暴露了，巩大河苦苦恳求，又不能放回去通知孔方行动有变，杨全儒也无可奈何，只能提醒巩大河要顾全大局，他会让战士们在山顶放八声炮，把总攻时间改为晚上八点，孔方一定能明白炮声的含义，巩大河也只好照办。

杨全儒率独立团的八路军伏击了日军的武器运输车，却发现卡车是空的，战士们身中毒气，伤亡惨重，杨全儒立刻想上级汇报，横尾阔已经制造出神经性毒气，请求攻打虎头山。

深夜，谭厂长协助孔方转移工人们，向海音带瓦格纳偷偷来到树洞，和谭厂长，孔方汇合。

孔方在等独立团的总攻，大家里应外合撤出虎头山，眼看约定的时间就要到了，没想到却听到独立团的八声跑响，孔方知道这暗示着情况有变，只能让工人们再原路返回山洞，向海音决定冒险返回山洞稳住横尾阔，否则所有人都得暴露，瓦格纳担心她明天就会暴露，孔方想半路营救向海音，并向她说明了详细的计划。

横尾阔听到炮声吓了一大跳，哨兵没有发现异常，也就是警示炮，就在这时，松下去给向海音和瓦格纳送早饭，发现他们俩都没在，横尾阔赶忙带队出来查看，就看到向海音和瓦格纳一早出去散步，还顺便采了一大束野花，神情自若地返回来，横尾阔追问他们怎么知道口令的，向海音自称是自己猜出来的，横尾阔警告向海音，在她的身份验证前不许离开山洞。

孔方做好了营救向海音和迎接瓦格纳的方案，孔圆和闫学武他们各自行动。与此同时，横尾阔接到没见过的验证信息，向海音是假冒的，横尾阔欣喜若狂，立刻让藤山把向海音叫来喝茶，让她交代自己的身份和目的，向海音不卑不亢，还把藤山撵出去，要和横尾阔单独谈谈，向海音谎称自己没有组织，是受佐尔格的派遣来调查横尾阔制造神经性气体的事，而且佐尔格已经死了，向海音还按照孔方的指示编造了佐尔格认识的过程，并且准确说出横尾阔和佐尔格第一次见面的细节，向海音娓娓道来，横尾阔陷入深深的沉思之中，向海音用催眠的手法一步一步走近横尾阔，用枪把他打晕，藤山冲进来把向海音一举抓获。横尾阔醒来让藤山把向海音送出山，再设法送回东京，因为他知道佐尔格在东京接受秘密审判。

孔方带陆达和闫学武勘察地形，并用杠杆的原理摆好十块石头，做好了营救向海音的准备。

杨全儒发现日军的瓦斯部队冲在最前沿，决定改变战术，调集炮兵先把瓦斯部队打垮，在趁机发动进攻，巩大河也请求参战。

时间一分一秒过去了，孔方，陆达和闫学武一直等在出山的必经之路上，终于，他们看到藤山带队押送向海音越来越近，孔方吹哨子示意，陆达和闫学武一起向下狂扔石块，向海音成功躲过了石头，日军被砸得鬼哭狼嚎，晕倒在地，闫学武趁机救出向海音和孔方汇合，四个人一起逃走，藤山和幸存的日军紧追不舍，松下立刻回去向横尾阔报告，还带上毒气筒返回去抓人。

孔方利用虎头山魔圈的有利地形和日军周旋，陆达和闫学武两次在同一个地方埋好地雷，日军躲闪不及被炸得晕头转向，孔方不许陆达还击，现在主要目的就是和日军拖延时间，一直到独立团总攻的时间，孔方一行人找到固定的标志物，然后沿着一个方向行进。

藤山发现越来越不对劲，他们一直在绕着圆圈跑，等他反应过来，孔方等人早已没有了踪影，藤山担心中埋伏，只能等在原地等援兵，松下带队赶来，才发现藤山他们迷路了，他提议大家排成队形，依次走出去。

晚饭的时候，炊事班发现多出来两个窝头，横尾阔立刻带人来山洞，发现封条有人动过，就打开密室进去仔细查看，很快发现了被堵上的地道，孔圆和孙国亮听到日军挖地道的声音，赶忙从古墓里撤出去。

横尾阔下令控制住地道，就带人顺着地道巡查了一遍古墓，就把工人们都赶紧去，并用毒气封住了两个洞口，让工兵队把地道口封死，还让石田太郎去实验室拿毒气溶液，石田看到毒液，想起了向海音讲过的话，他于心不忍，看着自己的画作，脑海中是无数个被毒气毒死的无辜的人，他犹豫不决。

与此同时，杨全儒率队赶往虎头山，孔方一行人遭遇日军的搜查队，他们且战且退，闫学武让陆达掩护孔方和向海音先撤走，他反方向引开日军的注意。