美国大使赫尔利就要回国了，他急于要在自己走之前拿到国共谈判的结果，毛泽东也正是看出了他的这一点，想要好好利用赫尔利。

毛泽东要说服赫尔利，先达成一份原则性的和平协议，并把具体军队数量和解放区问题留在下一步谈判中进行，在军队问题上也可以同意国民党方面的意见，把它跟解放区的问题放到一起谈。

赫尔利暂缓了对蒋介石军事上的援助，并且对他施加压力想要促进两党的谈判能够尽快达成协议，蒋介石表示同意考虑。

苏联军队在准备撤离中国之前把从东北缴获的日军的武器装备全部都交给了共产党。中共的军队在东北也已经得到苏军完全的配合，苏军还要求中共尽快把军队调到东北去。

苏联对共产党的帮助让毛泽东更坚定了自己的判断，相信苏联最终还是会跟他们站在一起，认为这是对谈判最有力的支持。

对于民盟张澜的提议，共方建议可以先将双方已经达成的共识先行公布。

战场上的失利和美国人的施压让蒋介石不得不再重新考虑对中共提出的条件让步。中共方面虽然也已经在军队的问题上做出了很大的让步，可还是没能够达到蒋介石提出的条件，蒋介石却坚持不肯再多让一些。

已经延缓了回国日期的赫尔利十分着急，但是蒋介石却不买他的账。

毛泽东决定再多做几样工作：第一，要把上党等地的国民党进犯之敌，全部消灭，让蒋介石在战场上占不到便宜，自然就会投入到谈判桌上来。第二，告诉赫尔利，如果谈判再无进展，毛泽东返回延安，第三，求助于各民主党派，得到他们的支持，由他们在社会上呼吁民众关注和谈，呼吁尽快达成协议。第四，可以考虑，再做出一些让步，以打动赫尔利，使赫尔利站到共产党这一边来。

赫尔利再次找到中共，表示已经停止对蒋介石的援助，希望中共方面能向他做出承诺，愿意让步，愿意谈判成功。中共也制定了一篇新的方案交给了赫尔利。

赫尔利希望蒋介石能够在中共让步的基础上也再进行更大程度的让步，蒋介石最终同意让中共编为二十个师，但是解放区的问题必须一起谈妥，否则就不发表公报。蒋介石不允许中共划单独的行政区，一切人员必须由中央统一安排。如果中共不同意，就终止谈判，武力解决。

赫尔利想在回国前再做最后一次努力，说服中共妥协，他把两国的谈判代表都叫到了桂园，国共双方都不肯让步。九月二十二日，赫尔利带着失败的阴影返回美国。由于他奉行偏袒蒋介石的政策，引起了美国朝野进步人士的广泛批评11月27日，被迫辞职。

毛泽东认为赫尔利走了，蒋介石没了后台，谈判反而增加了成功的可能性。

蒋介石打算等军队布置完毕，再和共党进行最后的谈判，如果，中共还是现在的态度，就以土匪清剿之。

赫尔利走了，谈判停了，和平到了最危急的时刻，毛泽东认为这也是最有希望的时刻。

首先，社会各界和平的呼声很高，谈判过程虽然没有公布，但是消息不胫而走，人们对蒋介石的不满更大了。第二，国民党内部，要求和平的呼声也很高。第三，民主党派的力量正在增强，社会影响力在增加，一些新的民主党派正在酝酿建立，这些组织的建立和发展，对和平都是有利的。共军在东北已经占据了优势，在上党战役上也取得了胜利，还控制了重要的铁路线，压力正集中向蒋介石一方。

延安得到蒋介石发给胡宗南的密信，认为蒋介石根本没有和平的诚意，召开政治局紧急会议，希望毛泽东尽快返回延安。

谈判一时又陷入了僵局，民盟的人也怕情况对共产党不利，希望毛泽东先回延安。

毛泽东决定还是为了和平留在重庆，和周恩来、王若飞在谈判中断的五天时间里，接见了大量民主人士和进步知识分子，社会各界人士纷纷发表谈话，要求国共结束内战，和平建国。

民主人士和国民党的左翼人士对谈判的关注，对蒋介石的决策产生了一定影响。同时，国际上苏美等大国的态度，也使蒋介石不敢轻易使谈判完全破裂。与此同时，在战场上，共军也取得了一系列胜利，有效地打击了国民党主战派的气焰。

蒋介石安排军统做好一切可能的准备，但鉴于国际国内的形势又不敢对毛泽东下手。