中共延安方面，朱德、任弼时和刘少奇一起商量如何配合毛泽东的谈判，他们认为还是应该先抓住东北。

毛泽东跟周恩来和王若飞讨论后决定，要先做出姿态，让社会各界都看出他们对于谈判的诚意，能够在后面讨论时，本着先易后难的原则，并希望通过谈判解决尽量多的问题，如果实在解决不了的，也要争取有一个延缓，不在实际中形成冲突。

蒋介石为谈判程序的安排是先进行一个一般性的交谈，以摸清对方的情况，做到心中有数，然后分门别类，根据政治、军事、和平建国，一个一个解决问题。但蒋介石只是把谈判当成一种手段，如果谈不好，还是要军事上解决。

虽然谈判的一开始就进行的非常艰难，毛泽东还是认真的为后面的谈判布置做准备。

毛泽东利用谈判间隙的时间去看望了宋庆龄，他的主张和观点得到了宋庆龄的支持，然后毛泽东又去看望了重庆的一些民主人士。

重庆的各报也都发了社论，欢迎毛泽东来渝谈判，且对谈判都抱有希望，蒋介石生气地下令让下属把报纸管起来。

各个战区国共两方对日军占领区的争夺也还在谈判的同时进行着，蒋介石是在军事和谈判桌上两条战线同时压迫共产党，共产党对敌人的的进攻也是坚决反击。

张治中在桂园为毛泽东设私宴，请来了孙科和于右任等人，还邀请了柳亚子。

毛泽东很赞同往东北增派军队和干部的做法，刘伯承跟邓小平也做好了上党战役的计划，毛泽东认为住在林园很不方便，决定搬到红岩村去住。

美国方面通知蒋介石，日本政府将于9月2日在美军密苏里号战列舰上，正式签署投降书，让他们派若干代表参加，蒋介石认为中共是在政府的领导之下的，拒绝让中共出代表参加。

一般性交换意见的谈判也开始了，国民党坚持蒋介石提出的三原则，声称谈判必须归结于政令、军令之统一。共方代表不动声色地进行了反驳。虽然这一次双方都比较客气，但是问题却得不到解决，谈判没有任何进展。

毛泽东从蒋介石的三项原则和对他安全的重视看出蒋介石对谈判是认真的，也看出蒋介石还是想通过谈判来解决一些问题的，为对抗三条原则，毛泽东提出和平、民主、团结。因为在谈判没有结束前，对外不得单独公布谈判情况，毛泽东认为可以把这三条意见公布出去，以赢得广泛的支持。毛泽东也要跟各界人士接触，以宣传中共的精神。

中苏协会的酒会上来了很多重要的客人，毛泽东显然成为了最耀眼的政治明星，他充分宣传了共产党的民主精神和对时局的看法，也都得到了在场人的认可。

一般性的交换意见国共双方谈得差不多了，接下来是双方各自提出具体的谈判方案，蒋介石让共产党先提。

毛泽东与周恩来等同志经过反复研究，提出了八项原则性意见。

在重庆，毛泽东蒋介石谈判期间，东京湾密苏里号战舰上，日本侵略者用签字的笔。给他们的耻辱记录画上了最后的句号。

九月三日，毛泽东约谈王世杰，王世杰在与周恩来深谈后，立刻向蒋介石汇报，蒋介石认为中共是想通过给中间党派争权益，把他们拉入中共的阵营。

周恩来和若飞根据毛泽东提出的八项原则性意见，又进行了详细的修改。确定了中共谈判的基本方案，一共有十一条，蒋介石打算全部驳回，并让张治中等人根据他写的四条答复整理出一个给中共的更全面的答复。

谈判中国民党方面显出被动，最终由于国民党代表提不出具体谈判方案，谈判只好暂时中断。

国民党已经要向共产党控制的区域插手了，刘伯承跟邓小平的作战计划得到了中央军委的批准，毛泽东也基本同意他们的作战部署，上党战役正式开始。

民主党派对谈判仍然很关注，对于中共提出的几条意见也都很支持。

在美军飞机日夜空运的帮助下，国民党在军事上取得了很大的进展，占领了一批重要城市。中共在占领东北的行动也取得了很大的进展。

九月四日至九月八日，谈判基本处于中断状态。毛泽东利用这个时间，会见了大量有政治影响的人物。上党之战取得了第一阶段的胜利，进入第二个阶段。