张群等人根据蒋介石的四条原则也细化出了十一条以对抗中共提出的十一条。

双方谈判进行得十分艰难。虽然中共方面进行了很多让步，但是仍然不能跟国民党达成共识，双方的谈判处于停顿状态。

何应钦希望美国派出海军陆战队，在天津、秦皇岛、烟台、威海卫等城市登陆，以帮助国民党进入，美国方面并没有立即答应，而是等待蒋介石出面以保证他们的利益。

民盟的代表们对国共谈判进行了深入的研究，他们都支持中共提出的条件，并且希望能够从毛泽东那里了解到谈判的一些真实情况，以制定他们的对策来帮助中共。

蒋介石方面认为，谈判的时间拖得越久就对他们越有利，他就是要坚持到中共坚持不住为止。毛泽东则认为只要共军各条战线都开展得很好，他反倒可以利用拖延的时间广交朋友，宣传民主，转化对自己不利的因素。

为了能够使谈判有所进展，共方研究决定，暂时绕开解放区和军队缩编的问题，先谈建立民主政治。

共军在打下屯留之后，一鼓作气，又把长治外围的据点全包围了，这为毛泽东的谈判起到了很大的支援作用。

由于国民党代表坚持已见，谈判最终又陷入了僵局。

民盟成员为了能够促进谈判，想要把双方的谈判代表叫到一块，并把意见传达给蒋介石，好让双方都能有所让步。

在谈判的关键时刻，苏军将领突然在延安出现，这意味着苏军在中国东北与中共军队的合作正式开始。

刘少奇建议给晋察冀中央局还有山东分局发出指示，命令他们迅速挥师北上，同时，命令南方的王震所部挥师北上，接防山东、察哈尔和热河地区。其他向南方进发的部队，全部挥师北上，要整个战区形成向南防御，向北进攻的战略。

中共中央政治局召开会议，研究对东北的战略决策。决定成立以彭真、陈云、程子华、伍修权、林枫为委员，以彭真为书记的东北中央局，立即赴东北工作。

9月17日，刘少奇起草以刘少奇、朱德、任弼时名义致毛泽东、周恩来的电报，提出：“我们全国战略必须确定向北推进，向南防御的方针。”朱德、刘少奇、任弼时致函马林诺夫斯基元帅：已令进入沈阳、长春、大连、平泉及东北其他地点之八路军个别部队，退出苏联红军占领地区。在热河、辽宁，1937年中日战争爆发时，即有八路军活动并创有根据地，请允许该地区八路军仍留原地。

蒋介石对于中间党派的质问和建议并不予理会。

为了表示出最大的诚意，毛泽东准备让出南方的八个解放区。

上党战役的失利让蒋介石不得不重新重视谈判，并寻求美国人的帮助。赫尔利对中共提出的很多意见都很认同，也分别对双方施加压力以促成谈判。

对于共方的让步，国民党代表也只能表示赞赏，最终的回复还是要先请示蒋介石。

蒋介石对中共的让步仍然不满意，坚持要在全国实行军令统一和政令统一。

毛泽东认为民盟的帮助也是十分重要的，民盟的人表示愿意为推动谈判的进展而做事，准备在报纸上公开发表国共两党的公开信，让全社会都知道谈判的成果，同时也呼吁两党做出实质性的让步。张澜决定以个人的名义发表致国共两党领袖的公开信来促进谈判，希望能公布谈判结果。

赫尔利大使把蒋介石跟毛泽东叫到了一块吃饭，希望双方能够尽快达成协议，蒋介石和毛泽东都表明了态度，毛泽东表示赞成军队的改变，支持军令、政令统一，蒋介石也同意在中国实行民主政治。

毛泽东来重庆为推动民主力量的发展做出了很大的贡献，很多民主人士也都在商谈成立一些新的民主组织。

这期间，许多民主人士纷纷发表文章，表达了对谈判的关切，对国民党政府形成了一定压力，蒋介石认为他们是被中共利用，成了帮中共鼓噪，表示谈判结束之前任何细节都不允许透露出去。蒋介石也决定利用各种渠道给中共施压。

毛泽东还会见了重庆工商界的一些重要人士，毛泽东的谈话，使工商界人士对谈判的意义有了认识，坚定了他们发展民族资本主义的信心，促进了民主党派的进一步发展壮大。

毛泽东决定再去找国民党右派陈立夫谈话。