原来，徐含德和权医官以及土地先生都是一伙的，他们一起商量对策，对于义圣君提到的条件，土地先生认为事情并没有那么简单，但权医官却觉得这也是一个成事的好机会。随后，徐含德答应跟义圣君入宫，但因为启晟大君知道了他的事情，他要义圣君将启晟大君除掉，义圣君答应了这个要求，并立即把消息传给了母亲黄贵人。

林华凌得知了武矸大君在汉阳的消息，这说明他并未继续参赛，气得林华凌直接带人去找，发现他跟初月睡在一起。林华凌询问武矸大君的想法，他说自己不想当世子，还准备纳初月为妾，对于这个儿子没有远大志向，林华凌也很无奈，她告诉初月，武矸大君不过是想纳她为妾而已，让她断了这个念想，但初月却很执着地表示，如果这是林华凌的命令，她可以接受并执行，但这份情却难断，她还说林华凌是个明理的人，所以才会创立惠月阁。在离开之时，林华凌看到有一个女子在抚摸着怀孕的肚子，脸上洋溢着幸福的笑容，便想起了当年自己帮助平民女子的情景，她也因此创办了惠月阁，而初月就是她所救下的那个女子所生。

成相大君和宝芡君为了证实朴京优中饱私囊，便偷偷跑到朴京优寻找证据，尹清荷看到后给成相大君望见，但二人还是被朴京优发现了，他生气地赶二人离开。成相大君和宝芡君找到了证据，便恰恰相反的是，朴京优用所赚来的钱帮助村民们还清了的义仓债务，还创立了自助组织让居民能够经济独立，所以二人请求朴京优能够帮助整个国家的百姓，朴京优感慨地说他们两个人都像父亲那样聪明，并同意明日跟他们一起回宫，其实，殿下早就修书一封，让他帮助自己挑选世子。尹清荷问起成相大君拿药给病人后的结果，他说哥哥虽然过世，但还是感谢当初的帮助，尹清荷向成相大君告白，说见到他后会怦然心动，成相大君对这个清秀善良的女子也有了好感，次日，成相大君和宝芡君带着朴京优一起回宫。

黄贵人接到义圣君的消息后，准备趁机除掉启晟大君，黄元亨得知消息后非常震惊，黄贵人说出了自己的计划，让人活捉启晟大君并伪造成自杀的现场，自杀的原因是他的女装身份暴露。黄贵人向殿下禀明了启晟大君的秘密，还让高贵人拿出那幅画，这时，林华凌突然出现并索要那幅画，黄贵人急忙阻止，当殿下打开画时发现上面只是一张老虎图而已，原来，高贵人良心发现，把秘密告诉了林华凌，林华凌将计就计，调换了画像并派人救下了启晟大君。

启晟大君醒来以后，林华凌把画还给了他，让他必须终生隐瞒此事，启晟大君说要赶紧通知父王关于徐含德造反一事，林华凌让他放宽心，称殿下早已知情。义圣君把徐含德带到殿下面前，然后说出了其要谋反的事情，殿下当即派人将徐含德拿下，然后指责义圣君不该把谋反之人带到他面前，即便是为了完成任务。不久后，成相大君和宝芡君带着京优回到宫中，殿下非常高兴，他问朴京优要选谁当世子，朴京优未当场说明，最后有三人入选，成相大君、宝芡君和义圣君，启晟大君主动把号牌取回，女装画一事也告终结。

林华凌召集了所有嫔妃，将黄贵人由一品贵人降到了四品淑媛，黄贵人因此怀恨在心，她让义圣君一定要努力当上世子，自己也要抢回中殿之位。林华凌还在继续着自己的计划，她让人伪造了南尚宫的笔迹，然后把她抓来指责她企图陷害启晟大君，最后大妃不得不前来摆平此事。

殿下最后决定要由成均馆的儒生来选择世子，大臣们提出反对意见，因为黄元亨有把柄在殿下手里，尹寿光又有着林华凌的警告，他们二人表示同意，这项方案便通过了。林华凌得知此事后，并没有任何动作，申尚宫担心大妃和黄元亨等人会在儒生们身上做文章，林华装表示，那些儒生在世子被选出之前是不能离开那里的。

殿下加试了考核题目给三位世子候选人，成枏大君的回答占据上风，林华凌得知后非常高兴，她希望儒生们能够一直坚持公正，大妃见到这种情况后愤怒不已，让尹大监他们赶紧有所动作，把吏曹正郎拉进她们的阵营中来，而黄元亨得知此事展开了反击，两方人马斗得人仰马翻，林华凌按兵不动，因为她可以渔翁得利，但眼见儒生们的父亲也参与其中，会影响到儒生们最后的选举，林华凌如果再等待下去，成枏大君的世子之位就可能够不到了。

高贵人如今死心塌地的追随林华凌，还把她的叔父拉了过来，她非常好奇儒生们是如何知道并向外传递消息的，原来，这些信息都是利用给儒生们送饭的时机传递的，那些送饭的婢女充当起了传递工具。太昭容想出一个主意来让义圣君的形象大跌，那就是宗薄寺的记录，上面记载着义圣君欺凌宫人的事情，这样品行不佳的人自然很难得到认可，义圣君落后的消息传来，黄贵人烦躁不已，她深知，如果得不到大妃的帮助，义圣君绝无胜算，于是请求父亲跟自己一起向大妃服软并示好，让大妃来支持义圣君，同时她们也拿出了大妃所无法拒绝的筹码，那就是将来中殿之位和黄元亨手中的权力。

大妃同意进行交换，这也是她的最终目的，宝芡君就成为了牺牲对象，而大妃本来把他推到前面，就是想让黄贵人和黄元亨来求自己，如今计谋得逞，宝芡君就没有利用价值了，太昭容很是不甘，却又无可奈何，她们就是大妃利用的工具罢了。

眼看大妃的计策就要成功，林华凌使出杀手锏，声称自己掌握了儒生们作弊的证据，并征得殿下的同意后进入了儒生们选举的地方，她一一指出了藏在各处的纸条，指出儒生们作弊的危害，一番义正辞严的教导，让儒生们感触良多，林华凌最后并未揭露儒生们作弊的手段，而是把那些纸条都烧掉了，儒生们深受教育，纷纷起身把藏匿的纸条都烧掉了，这意味着他们大多数人将遵循自己的内心所向来选举世子，林华凌的举动无疑是成功的，儒生们选出代表向外面的守卫表示，在选出世子之前不接受任何饮食。

义圣君和成枏大君接受儒生们的提问和质询，最终儒生们推选成枏大君为世子人选。林华凌惩罚太眧容，让她忙于劳累而忘记了烦恼，其实是在帮助她认清现实，并说服宝芡君来辅佐成枏大君。

另一边，大妃联合黄元亨使出阴招，称成枏大君不是殿下亲生，那就没有成为世子的资格，她们还让人用蝮蛇血来进行亲子鉴定，这样血液就不会溶合，林华凌知道有人在搞鬼，当即提出让黄元亨和黄贵人也用同样的方法进行亲子鉴定，让她们的计策落空。

接着，林华凌提出了一种新的亲子鉴定方法，让大妃去摸大君们耳朵后面的骨头，根据遗传理论，王子们应该与殿下的一样，由此来证实成枏大君为殿下亲生，让大妃意外的是，义圣君并无那块骨头，她看向眼神慌乱的黄贵人，最终没有揭穿这个秘密。

成枏大君成为了世子，林华玲感到非常自豪，她不忘记勉励儿子要保持低调，还送出了自己亲手缝制的护膝作为礼物，让成枏大君懂得俯下身子去服务百姓，才能做一个好的君王。按照例行规定，成为世子的成枏大君要去见大妃，大妃并没有表现出阴险一面，却也出言警告了他，还说出了四爪龙和五爪龙的区别，意思让成枏大君不要太得意，世子距离君王虽一步之遥，但并不是轻易能够跨越的，成枏大君回答得不卑不亢。

义圣君要出阁了，被殿下安排到宫外别的地方，大妃表示关注，义圣君暗自发誓，一定会重新回到这个地方，黄贵人也期待着那一天的到来。成枏大君准备参加朝讲，这也是世子的入门仪式，林华凌担心会被大臣们刁难，别的不说，黄元亨第一个会站出来给成枏大君制造麻烦，最终在朴京优和宝芡君的辅助下，成枏大君顺利通过。

因为要选拔世子嫔，国家对适龄女子下达了禁婚令，大妃要把自己的人安插到世子身边当世子嫔，这是林华凌所不能容忍的，她决定亲自来为儿子挑选。太昭容也亲自上阵，装成婢女来刺探情报，于是，都承旨家的长女进入了林华凌等人的视线，这时，一次偶然的机会，林华凌意外看到尹清荷替别人打不平，她的那种神态和做法像极了年轻时的自己，林华凌非常欣赏，在得知她是尹大监的长女后，林华凌心中有了主意，于是把尹清荷约了出来，跟她聊起了为何出手相助那个妇人，二人还聊起了七去和三不去，以及法律的矛和盾，尹清荷的回答让林华凌更加满意，与此同时，大妃来到了尹大监家，考察起他的另外两个女儿，夸奖尹大监的家教和家风优秀。

林华凌询问尹清荷为什么不报名参加世子嫔的选拔，尹清荷称自己有了心仪之人，还把成枏大君的画像拿了出来，林华凌愣神后告诉她，这就是当今的世子，尹清荷确认之后，马上改变主意，飞奔回家要参加世子嫔的选拔。大妃对这个毛手毛脚的长女非常好奇，于是单独询问她为什么要参选，尹清荷想到林华凌让她保守见过成枏大君的秘密，便称自己是为了攀上高位，大妃很满意，她内定尹清荷来当世子嫔，并不是真心为了世子好，而是要想办法把成枏大君拖下世子之位。

成枏大君对于世子嫔的选拔不感兴趣，他心中还惦念着尹清荷，经常把尹清荷送给他的贝壳拿出来看，但他知道自己现在的身份，很多事情并不能由着他的心性，那段美好就当作是青春的回忆好了。

在林华凌的帮助下，尹清荷顺利当选为世子嫔，她见到了林华凌后非常意外，当初她以为林华凌只是一个尚宫娘娘而已，尹清荷迫切想见成枏大君，林华凌告诉她，必须经过相关的礼仪培训，尹清荷表示即刻就开始学习，林华凌亲自上阵帮忙，让尹清荷进步非常快。成枏大君在册封典礼上看到了世子嫔竟然是尹清荷，这让他非常意外，想到他是大妃的人，那么当初接近自己也是带有目的性的，于是成枏大君在洞房之夜拂袖而去，让尹清荷独守空房，失落不已。

徐含德被人毒死在牢中，权医官为了实施谋反计划，请求黄贵人把他重新招入宫中，正好黄贵人也想借助权医官来实现自己的计划，二人一拍即合。