趁着日军航空战斗队内部空虚,陈天放等人潜入其中将基地彻底破坏后全身而退。此役令日本空军大伤元气,试图通过频繁轰炸对重庆方面施压的计划大打折扣。战事推进缓慢,而战线过长的问题令日方大伤脑筋,为了尽快控制局势,日方决定从内部分化国民政府,扶植伪政权与重庆政府对抗。基于该计划,日方再度派出神谷莲见潜入重庆,帮助汪精卫设法逃脱蒋介石的控制,为后续伪政府成立做好准备。汪精卫及其亲信梅东平、高斌等人暗中频繁与日本人接触的情报也引发了国民党高层的注意,为了防止汪发生异动,刘洪元奉命要陈天放率特别行动队暗中监视汪府的动向。而熟悉情报工作又机智冷静的孟随红,则令陈天放放弃前嫌,将其作为了行动小组的第一人选。日本政府的支持令汪精卫外逃的计划愈发紧锣密鼓,然而当看到竟是身体虚弱不堪的神谷负责掩护自己实行外逃计划时,汪精卫禁不住大失所望。
就在汪精卫对日本人的态度摇摆不定之际,孟随红已然按照计划被安排进了汪府。不料狡猾的神谷却看出孟随红的手显然是经过训练的握枪的手,对孟随红的身份产生怀疑。在汪府外监听的陈天放觉察到孟随红的危险处境,决定通知孟随红立即撤离。不料神谷却将计就计,故意向孟随红泄露了汪精卫准备出逃的情报,孟随红设法将该情报送出,并决定继续潜伏。获得汪精卫即将外逃消息的陈天放将该消息密报上峰,并从特战部抽调一支精英以备不测。不料汪精卫始终没有动静,这让负责监视的秦枫、楚菲儿等人心急如焚,而藏身于汪府的孟随红的安危也让陈天放牵肠挂肚。
眼见汪府周边尽管明哨去除,而暗哨却依旧密布,汪精卫不禁心急如焚。梅东平决意杀掉孟随红,而神谷却试图再度借助孟随红制造烟雾弹,为汪精卫出逃创造机会。通过孟随红,神谷再度放出汪精卫将趁在西南剧院发表演讲之机出逃的消息,为阻止其外逃,陈天放再度暗中布置。谁知次日汪精卫竟按时来到了西南剧院发表演讲,正当陈天放大惑不解之际,埋伏在剧院隐蔽处的神谷竟突然开枪。措手不及的与会者一时大乱。汪精卫就此事大发雷霆,弄得刘洪元极其被动,只好下令撤销对汪精卫的监视。陈天放却看出这很有可能是汪精卫的心理战术,其可能会在虚虚实实之间伺机出逃。果然第二天汪精卫趁蒋介石劳军之时,伺机出逃,陈天放围追堵截,却中了神谷调虎离山之计。愤怒不堪的陈天放与神谷交锋,不料神谷却将孟随红作为了人质。陈天放投鼠忌器,不敢稍动,神谷趁机逃离。陈天放为自己舍命之举令孟随红感动不已,两人之间的误会也渐渐消解。