巡防团将柴天禾押到宋家院子里，许多群众跟过去围观。宋春雅做完仪式后，称天菩萨会惩戒说谎的人，只要不说谎话将手放入沸腾的油锅一定会安然无恙。为了证明可信性，宋春雅将手伸入沸腾的油锅里。果然，宋春雅的手拿出来后安然无恙。宋春雅逼问柴天禾半天，他还是不肯说实话。他也将手放入油锅里检验，结果烫的他哇哇大叫。

此时在玲珑镇医院里，孙砚心狂奔过来后像疯子一样四处寻找日本兵。宋雨侬不知道他要干什么，眼睁睁看着他站在院子里用日语大声呼喊自己的同伴。满院的中国人都惊呆了。而藏匿二楼的伪装成国军伤员的日本兵们马上回应了孙砚心。孙砚心当即向他们下令，马上战斗，占领玲珑镇。

紧接着，伪装的伤员们从病床下拿出隐藏的枪支弹药向医院里的人发动疯狂的射击。医院的伤员们来不及反应，顿时死伤无数。宋雨侬被医院院长拉走躲了起来。接着日军冲上街头，对毫无防备和反击之力的玲珑镇镇民进行了屠杀。

在宋家院子里审判柴天禾的卢绍毅正宣布将柴天禾处于铡刀之刑。周景恒惊慌失措地跑来告诉卢绍毅，医院里二楼上的伤员是日本人。话音刚落，就见孙砚心带着日军包围了宋府。宋府所有人被抓。孙砚心小人得志大摇大摆地进入宋府大厅。他告诉宋春雅，以后她不得离开宋府半步，必须全力以赴地为大日本帝国研制玲珑贡茶。

查扎猜和多旺回到桐寨。多旺将逃亡的寨民都找了回来。查扎猜眼看仅寥寥十数人。众人一致推举他任新的山官，并愿意跟随他重新夺回被查扎朋和日军侵占的山寨。此刻在桐寨里，查扎朋一杯接一杯的向在山寨里大吃大喝的日军敬酒。日军对奴颜婢膝的查扎朋非常满意。

查扎猜等人已潜伏到山寨附近，他们已经能清楚地听到和看到山寨里日军的一举一动。这时查扎朋向亲手杀了山官的日军军官敬酒。就在他昂头喝酒时，查扎朋动作迅速地拿起旁边的日军佩刀手起刀落将日军军官一刀毙命。众日军见情况发生的突然，纷纷开始拿枪。查扎朋却撕开上衣，露出绑在胸前已拉燃引线的一排炸药。众日军纷纷逃窜，查扎朋怒吼着冲进日军人群里。炸药爆炸了。

查扎猜看着眼前震惊的一幕，看到查扎朋最终并没有迷失人性能够为母亲报仇。查扎猜为查扎朋的死非常难过。查扎猜一声令下，众弟兄纷纷动手，手刃日军。日军发现了查扎猜等人，他们开始疯狂的还击。查扎猜带着弟兄们浴血奋战视死如归。但毕竟敌众我寡，查扎猜被日军从背后用枪打中，然后又被日军的炸弹炸到。查扎猜倒在血泊之中。

日军占领了玲珑镇，柴天禾为了报复卢绍毅差点用铡刀铡了自己之仇，他带兵包围了巡防团。卢绍毅一反过去整日酗酒的常态，他整顿队伍号令他们跟着自己重新开始。

柴天禾想说服卢绍毅投靠日军，但卢绍毅坚定地告诉他，自己作为一个中国人绝不会背叛自己的国家。巡防团众弟兄同仇敌忾，誓死不投靠日本人。孙砚心突然赶到。他见卢绍毅宁死不从，于是将巡防团的士兵捆起来，然后又一次逼问卢绍毅投不投降。

卢绍毅仍然不从。结果孙砚心毫不手软地打死一名士兵。接着他有问第二次，卢绍毅还是不改初衷，孙砚心再次枪杀一名士兵。当孙砚心把枪对准第三名士兵时，卢绍毅崩溃了。他不能眼睁睁看着弟兄们白白送死。他屈服了。日军任命他为皇协队队长。

卢绍毅上任后受命挨家挨户检查各家有没有火患。但他心里知道日本人只是以查火患为借口，似乎在寻找什么东西。在孙砚心办公室里，他告诉柴天禾，上级来信让他们查找中方准备用来炸惠通桥的炸药。他说惠通桥是连接怒江两岸的要道。中方需要用它来运送弹药和撤离伤员。但这座桥也是日军进攻的要道。所以必要时中方会炸毁桥梁。他们现在的任务是找到中方准备炸桥的炸药，然后在他们准备炸桥时毁灭炸药。但现在他们不知道炸药到底藏在玲珑镇什么地方。

与此同时，周占雄焦虑地看着仓库里堆积的炸药。原来他运回来的不是烟土，而是与龙旅长暗中商议好的炸药。这些炸药在周占雄手里让他如坐针毡，他怕稍有失误会影响大局对不起龙旅长。就在他忧心忡忡时，周景恒过来找他。

周占雄怕周景恒有个三长两短。他劝周景恒离开玲珑镇，躲到安全的地方去。周景恒不愿意，他劝说周占雄联合其他有实力的人联合抗日。周占雄称仅仅周家和宋家没多大力量。周景恒提议让他去联系卢家。周占雄却觉得不可能。

周景恒却做到暂时放下个人恩怨，以民族大义为重。他主动去找卢绍毅想要说服他。卢绍毅对待周景恒仍像仇敌一般，周景恒并不计较，他坚定地告诉卢绍毅自己和宋夏岚问心无愧，现在希望他能为了民族大义共同抗日。

巡防团以马明为首的一些士兵非常不满卢绍毅投靠日本人。于是在马明的召集下这帮人聚在一起商议，不能再助纣为虐为日本人卖命，他们决定造反抗日。马明没有强求大家，他征求大家意见，愿意跟着自己一起抗日的留下来，不愿意的可以回团部。

老金表情为难地站出来，他说自己已年老，家中也是上有老下有小，他只想平平安安地退休回家。他还劝马明等人不要太冲动地拿鸡蛋和石头碰，他劝马明三思。马明等人虽觉得老金言之有理，但心里却觉得他贪生怕死。老金既然不想参加他们，他们把老金排除在外。

荒山野岭里，大腹便便的宋夏岚背着包裹正匆忙赶路。突然被两个男子拦截。这两人看宋夏岚年轻貌美顿生歹意。他们猥琐地开始对宋夏岚动手动脚，宋夏岚拼命挣扎呼救。突然，一支飞箭擦着劫匪的耳边飞过，两劫匪大惊。

一个面带鬼王面具的男人从灌木丛中冲出来。两劫匪慌忙认罪道歉。面具人很替宋夏岚不平，他拿着鞋子狠抽两劫匪。两劫匪哭天喊地称以后再也不敢这么做。面具人扶起摔倒的宋夏岚后摘下了面具。宋夏岚惊呼，原来此人竟是多旺。

两人分别讲述了最近发生的事情。宋夏岚告诉多旺，她一直藏身的村子因为战火已成了空村。她不得已才离开那座村子。现在她也不知道该去哪该怎么办。多旺提议陪她一起回玲珑镇，宋夏岚答应了。

在巡防团里，卢绍毅派人突然把马明抓了起来。原来他听到老金的汇报，知道马明他们要以身犯险以卵击石。卢绍毅虽投靠日本人，但他根本没有为日本人效力的打算，他想等时机成熟。所以他极力阻止马明他们的冲动行动。

马明被几个志同道合的兄弟救了出来。他们开始商量抗日的办法。有人提议先杀几个汉奸，卢绍毅就是汉奸，不如他们就干掉卢绍毅。马明阻止大家，他称以他对卢绍毅的了解和卢绍毅的表现，他不像真心投靠日本人的样子，而孙砚心才是真正的敌人。他们应该干掉孙砚心。

马明他们正商议时，老金奉卢绍毅之命前来寻找逃跑的马明。老金被这帮弟兄热血沸腾的抗日激情深深感染。他惭愧地称自己虽不能和他们携手杀敌，但因为他们此去凶多吉少，所以他愿意记下他们每一个人的家乡地址。一旦他们遭遇不测，他一定替他们回家乡带信还替他们为家里的父母尽孝。众人听到老金的诚挚之言非常感动。

马明带众兄弟去查看行动路线。他安排枪法好的做狙击手，机灵的做眼线等等，他分好工后，最后告诉他们无论成功与否，他们都不再集结，各自散开各奔前程。所以说完话他们就要就此别过。众人不便多话儿女情长，各自领命准备。

马明他们的计划是在孙砚心每天买报纸的地方实施刺杀。巡防团里卢绍毅发现马明等人失踪。他把老金绑起来追问，老金却不肯出卖马明。卢绍毅忧心忡忡，担心马明他们枉送性命。老金经过内心纠结挣扎后，最终还是把马明他们的行动计划告诉了卢绍毅。

卢绍毅大惊，他不知道马明他们现在的位置，无法阻止他们。他觉得自己现在唯一能做的就是赶紧通知孙砚心，让马明等人的刺杀计划失败。

此时马明等人按照之前的行动计划已各自就位。孙砚心也和往常一样带着一队士兵准备去买报纸。一路上孙砚心想和过去一样与街坊们打招呼，但众人看到他如避瘟疫般躲得远远的。