竹千代成为德川家第三代将军家光，迎娶鹰司家孝子为正室。春日局则成为大奥第一位总管事，制定大奥内各种规矩。家光对正室孝子不闻不问，引发家光喜好男色流言。春日局听闻后向家光证实，家光要春日局少管闺房事甚感烦闷，家光悄悄出外玩乐却遭受到刺杀，而刺杀者竟然是忠长(国松)身边当侍卫的春日局的三男正利。春日局要家光赐死罪，家光却表示此事牵涉太广，主事人忠长背后可能有阿江与参予，便由却事件不了了之。阿江与偷听臣下谈话，不意听到秀忠曾背叛并与阿静育有一女之事，大为震怒，质问秀忠时才得知竟与春日局有关，怒气更甚，再与春日局起冲突。家光与秀忠、忠长上京谒见天皇期间，阿江与因担心忠长，而夜不安寝。阿江与废寝忘食兼日以继夜地帮忠长祈福祷告，最后阿江与在家光、秀忠与忠长赶回将军府后病逝。

家光上京途中遇到尼姑庵新主持庆光院，一见钟情。春日局知道后派人把庆光院捉回，强迫还俗成为将军家光侧室，被囚禁黑房中等待头发生长。庆光院曾一度寻死，却听到半井隼人之笛声后重新燃起生存意志。半井隼人跟随家光到将军府，是为了找寻失踪多时、同被春日局囚禁起来的信奉教的姐姐。本侍奉庆光院身侧的阿玉为了见到庆光院向春日局要求进入大奥当侍女，进入大奥后阿玉细心观察着大奥内所有事情。庆光院头发终于生长到肩膊上，春日局带人来为庆光院仔细打扮并替庆光院改名为阿万，阿万知道这晚怎样也逃不过了……

家光看穿了阿万不愿及不安，没有留宿便离去。阿玉为见阿万一面在走廊唤着春日局，春日局却对阿玉说阿万已然忘记，叫阿玉再次剃度返回尼姑奄后便离去。阿玉气愤下、向着路过并欺负她的葛冈等人泼水，朝比奈处罚阿玉却欣赏阿玉不服输的个性，便想收为己用，但当阿玉一看到阿万瞬间便冲口而出把阿万唤停，阿玉终于能留阿万身边当贴身侍女。春日局警告阿万不要忘记当侧室责任，要阿万尽快与家光圆房。春日部带阿万到黑牢，牢中有一女子，即半井之姊阿雪，阿雪本教徒，一次清除教徒行动中被捉到大奥，献予定光后阿雪于逃走时跌断脚，弄至半身不遂及神志不清。春日部唯有把阿雪继续困黑牢内，阿万终于弄清楚，决心献身家光好让这场悲剧就此终结。