宽永16年、徳川幕府开府36年，当时正是将军家光的天下。江戸城大奥内虽有正夫人孝子，可真正的掌权者却是春日局。年青女侍阿玉，好奇下向女官朝比奈问及有关春日局事情，朝比奈立即回想起春日局进大奥情景…春日局（阿福）本逆臣之女，后嫁予稲叶正成为妻，某天正成把一班流浪武士带回家中招待，却反被武士们洗劫，春日局为保贞节用刀杀死欲奸污武士，同时也把一直嘲笑正成之妾杀了，正成为阻止流言决定休妻把春日局赶离，春日局只好狠心离开三个儿子独自走到京城寻找工作。当时江户城中二代将军秀忠正室阿江与快要临盆，秀忠之父家康决定请一名奶娘来照顾新生儿，春日局趁此机会到将军府求职，顺利成为将军家奶娘。阿江与一诞下麟儿便被迫分离，不禁对奶娘春日局怀恨心，更以春日局是逆臣之女为由向春日局宣战……

阿江与再次怀孕并顺利诞下次子国松，阿江与把所有母爱都灌注国松身上，而视春日局带大的长男竹千代为眼中钉。数年后，秀忠之父家康不单提拔春日局前夫稲叶正成，更让春日局长男正胜到将军府中当竹千代侍卫。阿江与派人查出春日局因杀死丈夫妾侍而被休离，阿江与为赶走春日局当众揭发此事，春日局虽矢口否认但满天流言令春日局被众人孤立起来。阿江与在众人面前宣称次男国松将会是德川家继承人，更欲以母爱软化竹千代令竹千代自动让出继承权。竹千代不允，阿江与气愤之下口出恶言，伤心不已的竹千代欲自杀，幸被春日局及时制止，春日局为帮助竹千代替上继承人之位。

家康听到春日局以下犯上之言大为震怒，拂袖而去。春日局惴惴不安地回到将军府。不久后，家康突然来到将军府并在众人面前宣称德川家唯一的继承人是长男竹千代。春日局前夫正成来访，请求春日局把三男正利推荐到国松身边当侍卫。春日局虽觉为难，仍答允下来。本以为会遭到阿江与之拒绝，怎料阿江与竟答允，正利自此便成为国松之侍卫。元和二年家康病逝，秀忠伤心不已，但阿江与反而欣喜地要秀忠趁此机会改立国松为继承人，听到传言自己将被赶出将军府，春日局深怕竹千代会被废黜，于是要侍女阿静去诱惑秀忠，从而掌握秀忠秘密。不料稍后竟发现阿静有孕，春日局趁机要求秀忠为阿静安排去处好让阿静生子。