徐铮带着马春花回到镖局,发现马春花已经有了身孕,为了保住马春花的名誉,与其结为夫妇。其后,马春花生下了一对双胞胎儿子。商宝震去投靠福康安,福康安询问马春花的下落,商表示自己并不知晓。几年后,已长大的胡斐浪迹江湖,一日,胡斐在佛山遇见一疯癫大娘,经过深入了解,原来是凤天南要钟氏夫妇的菜地修建庭院,钟不肯,凤天南就诬陷钟氏夫妇的儿子偷吃了了他家的鹅肉,并威胁要搞到官府,要让钟四坐牢。钟大娘被逼到祖庙前杀掉自己的小儿子,开膛破肚,证明没有鹅肉。胡斐将凤氏父子在祖庙前制服,正在紧要之时,突然一人袭击胡斐,胡斐追击出去,没找到人,回到祖庙,钟氏夫妇一家却已被凤天南杀死。胡斐追到凤家,发现凤天南已举家逃亡,胡斐发誓要为钟氏夫妇报仇。胡斐在追杀凤天南的路上遇到袁紫衣,袁为了上北京参加掌门人大会,一路上抢了很多掌门。胡斐在与袁相处的过程中,渐渐萌生了情愫。
胡斐和袁紫衣在一古庙中休息的时候,碰见凤家父子,胡杀掉凤天南儿子,正要杀凤天南之时,袁紫衣赶到,救下凤天南。袁紫衣感觉胡斐气愤不已,独自离去。南兰始终想念苗若兰,希望能见上一面,田归农便心生一计。九龙派的易掌门遇到一位受到重伤的人,那人手执信件,托其交与苗人凤,并称事关武林大计。易决定将信送与苗人凤,一路上遭人追杀,被胡斐救下,胡暗中跟随易掌门来到苗家庄。苗人凤打开信件,却是田归农写于苗人凤的,苗大怒之下撕掉信件,却被信上的毒毒瞎了双眼。苗人凤知道田归农即将到来,在大厅中等候。鄂北的钟氏双雄兄弟却来赴当年之约,钟氏兄弟和胡斐联手打败田归农手下的进攻。为了治愈苗人凤的眼伤,胡斐和钟兆英一起到药王谷找药王。在谷口遇到药王嫡传弟子程灵素,胡斐帮助程灵素击退其师兄夫妇,灵素对胡斐一见钟情,带胡斐去见药王,却发现药王已被石万嗔害死。
苗人凤发现胡斐与胡一刀有莫大的关系,带其来到胡一刀的灵位前,道出胡一刀之死自己难辞其咎,并指出胡斐的武功还不是他的对手。现在他是瞎的,正好为胡一刀报仇。胡斐见苗人凤为人正直,又有女儿,不忍下手,离开了苗家庄。程灵素与胡斐一起离开苗家庄,听从胡斐的建议,与其一起到北京参加掌门人大会。一路上,总有人提前包吃包住,并提供大宅院,令胡斐感觉很奇怪。胡斐思念袁紫衣,被程灵素追问出,灵素有点失落。此时胡斐却要求与程灵素结为兄妹,灵素很不情愿,还是与其结义兄妹。福康安挂念马春花,派汪铁鹗前往飞马镖局查探。此时的飞马镖局已今非昔比,为了有生意做,只得接了一趟到保定的小镖。汪铁鹗找到马春花,要接马去北京,被马拒绝。汪临走之时看见马春花的两个儿子,觉得很像福康安。马春花为了安全起见,决定带着两个儿子上路押镖。苗人凤的眼睛已好,带着苗若兰出门上香。被田归农手下发现,田的手下陶百岁决定瞒着田单干