狗娃听到有人叫他，回头一看是奶奶，他欣喜若狂，想跟奶奶诉说衷肠。却看不到奶奶冷峻的脸，奶奶告诉他自己现在是八路军。狗娃告诉奶奶自己为八路军做了好多事情，但是奶奶却说看到的和他说的完全不一样，质问他为什么要杀八路军战士。他告诉奶奶三个八路军武工队的人还活着，要带奶奶去看。等到了山神庙三个八路军已经死了。陈铁匠不相信狗娃，要崩了他，被奶奶喝止。奶奶决定把狗娃带回根据地，在路上陈铁匠对狗娃看不顺眼百般刁难激怒狗娃，三个大吵了一架。

二娘来到紫云县不幸冬青抓住，李冬青痛恨狗娃泄愤到二娘身上一种鞭打，二娘借机勾引李东青，却发现李冬青没有反应，李冬青变本加厉虐待二娘。

八路军根据地在练兵，政委命人把狗娃绑起来关押，要开公审大会处决狗娃，奶奶告诉政委说狗娃是冤枉的，政委还坚持要开公审大会。奶奶偷偷放了狗娃，告诉他一定要找到过油肉。原来是李冬青威逼利诱过油肉杀了三个武工队员。

狗娃决定把过油肉带回去交给八路军，恰巧日本兵巡街，双方开战，过油肉跑出去跟日兵说自己是李冬青的人，被乱枪打死。唯一能证明购狗娃清白的过油肉也死了，卫师爷告诉狗娃为今之计只有在日军那弄出大动静才能证明狗娃是真心抗日绝非汉奸。狗娃决定用计“草船借箭”抢日军武器。

狗娃和奶奶点燃炸药后被李冬青发现，与日军展开火拼慢慢被包围，炸药包却意外的没有爆炸，猿飞和李冬青也逃过一劫，狗娃和奶奶被围追堵截的危难之际，陈铁匠驾着装满炸药的马车冲向了仪式台，猿飞和李冬青大惊失色，匆忙逃窜，陈铁匠毅然决然的撞向了戏台，壮烈牺牲。猿飞被李冬青救下。狗娃和奶奶趁机脱险。

狗娃在陈铁匠坟前起誓，要端了日军特战队，破坏日军作战计划。奶奶问狗娃准备怎么干，狗娃说要将狗娃山和鬼子一起炸上天。伙计们心知炸药不好搬上狗娃山，狗娃说他发现在狗娃山地下有一条地道，但需要挖通到山上，只要挖通地道就能解决所有问题。狗娃将这个艰巨的任务交给了大小个子。

李冬青为了磨练特战队员更好的执行计划，准备给被捕的国民党张大龙及部下发武器让他们驻守阵地，承诺只要他们可以顶住特战队的十分钟进攻就放了他们，狗娃趁乱混进俘虏营，鼓动张大龙硬拼并且制定了战术，不按常理出牌，在发武器之际突然发动袭击，将鬼子打了一个措手不及。

李冬青和猿飞汇报了情况，猿飞下令救回八路军前些日子抓获的铃木少将。鬼冢领命前往。

狗娃回到指挥部，汇报了在国民党军官那理得来的情况。张敢为和政委要为他们举行婚礼，奶奶和狗娃心中甜蜜，有情人终成眷属之际，鬼冢带着特战队员已经攻打上门，奶奶和政委拖延特战队，狗娃和张敢为带着铃木少将进行转移。

狗娃带人用计闯进 “樱花会所”挟持日军人质，李冬青也在会所里边，趁狗娃不备挟持胡小个子，见狗娃人多势众没敢嚣张。狗娃命李大个子守住门口，自己挟持松田给猿飞打电话索要军火。伤害任何一个特战队员都是日军的损失，猿飞下令不惜一切代价一定要保证人质的安全。

日军来到樱花会所门口开始攻击狗娃山伙计，狗娃拉出人质，警告他们如果不拿出军他就杀人质并拉响手榴弹“杀一儆百”，日军不敢轻举妄动。夜里猿飞带着人和军火来到樱花会所派人偷袭，狗娃趁机拉响手榴弹。经过谈判。猿飞同意用军火交换人质。

狗娃带着军火回到狗娃山，抢来这么多军火伙计们兴奋不已，狗娃决定把军火交给八路军。狗娃找到陈铁匠要让他把军火带给八路军，陈铁匠一口回绝，狗娃和陈铁匠再起争执。狗娃一气之下，回到牛头山自己扛起了抗日大旗“狗娃山独立抗日纵队”

陈铁匠回到八路军根据地告诉政委狗娃山自己扯起了八路军的大旗，政委认为事情严重。 张敢为认为狗娃没有问题，肯定不是汉奸，不能强行应该好好谈谈，决定这件事对大奶奶保密。奶奶路过听到老乡在谈论“抗日纵队”消息，心里高兴。

奶奶来到牛头山，狗娃兴奋不已，奶奶劝狗娃八路军有纪律，他不能独自扯起八路的大旗。狗娃告诉狗娃早晚有一天要成为八路军要娶奶奶。