正在大家都忙着排演莎士比亚话剧时，吉尔找到但他林要他去参加魔宴会，这次魔界四方王和三名代理王候补都会前去赴宴。而魔宴当天也是现实世界和魔界界线消失的日子，天空中聚集了大批的恶魔向所罗门后裔威廉袭来，而本应参加宴会的西迪和但他林都赶来保护威廉，期间凯文在威廉身上下的魔法阵显现，这导致但他林暴走袭击威廉，这时，卡米奥赶来将但他林制止并命恶魔退散，一切终于恢复平静。

米迦勒因乌列（即凯文）迟迟未对威廉下手狠狠教训了他，并决定亲自出马。为了引起威廉的注意，他伪装成学生艾略特?伊甸向威廉在考试上宣战。一次考试中，米迦勒陷害威廉作弊，在学校审判威廉时，艾扎克借助大天使米迦勒的附身符，将威廉等人带到了蔷薇的球体结界中，在这里米迦勒表明了自己的身份并要将威廉杀死，这时但他林赶到，一番激战后，米迦勒狼狈逃跑。

威廉从凯文那里偷走自己父亲的戒指后，碰到了匆忙赶回魔界的但他林等人。回到魔界，但他林总感觉事有蹊跷，正准备回威廉身边时，贞德出现。另一边，米迦勒找到凯文让他趁天界佯攻魔界时，将法悦赐予威廉使他成为天界的人偶，可由于威廉是个现实主义者，所以实施法悦失败，拉贵尔让凯文杀死威廉，这时，一直暗中观察的吉尔出现，拉贵尔和凯文都不敌他的力量，但他林及时赶来出手阻止了吉尔。