赛艇比赛时，但他林和威廉意外的发现总代表卡米奥也是恶魔。当晚，几名调皮潜入宿管莫林斯房间的学生说，在莫林斯的房间内发现了很多魔法书，这时新牧师凯文也来找威廉说莫林斯的事，但话还未说完就被西迪强行拉到室外，原来莫林斯强行打开魔界大门召唤恶魔，就在恶魔失控要袭击莫斯林时，卡米奥出现，曾将相爱的一对恋人终于再次相见。

为在理事长来校视察前，整顿好校纪校风，卡米奥派威廉找出品行恶劣的学生，幻想着能够得到理事长认可的威廉欣然接受。半夜，听到诡异歌声的威廉和艾扎克，在水车小屋见到了一个小妖精，原来他就是住在水车小屋里磨面的基尔穆里斯，因为建新校舍就要拆掉水车小屋，而基尔穆里斯不磨面就会死掉，所以才半夜唱歌以示反抗，威廉出主意把他送到了艾扎克家印度的香料厂磨香料，问题终于圆满解决。

斯华洛受爸爸所托邀请威廉参加愈伤贺宴，宴会中，稍感疲惫的威廉被一个貌似凯文的管家带去休息室小憩，醒来时威廉发现斯华洛的爸爸居然是恶魔艾利欧格。她利用在事故中死去的斯华洛父亲的尸体，伪装成人类接近威廉，这时，斯华洛赶到并得知了真相，艾利欧格转而要去杀掉斯华洛，危急之时，貌似凯文的管家出现救下斯华洛，而这位管家其实是凯文安排在威廉身边保护他的拉贵尔。