德怀特逃脱了戈登的追捕，在哥谭里变本加厉地聚集大量杰罗姆的信徒。戈登和哈维这时发现，德怀特以前曾经在印第安山工作过，也就是，他在科学怪人斯特兰奇手下工作过，而杰罗姆的尸体，被运到了印第安山。一切很容就猜想出来，以德怀特以前的工作方法，还有对杰罗姆的迷恋，他想要复活杰罗姆。

科波特作为哥谭市长一职，已经在民众的心中失去了信誉。芭芭拉拿着报纸，把上面的负面新闻读给科波特听，看看他什么反应。科波特心里惦记着尼格玛，他觉得没有了尼格玛在自己身边，做什么事都提不起劲。这正是尼格玛想要的，也是芭芭拉计划的一部分。

德怀特尝试了很多方法去复活杰罗姆，但是杰罗姆一直都没有任何反应。这时，一名助手催促德怀特尽快把事情搞定，让大家看见杰罗姆的脸，因为很多人都是辞了工作，抛弃了以前的生活，来到这里追随杰罗姆。这些疯子都是社会底层的人员，希望杰罗姆破坏哥谭治安，破坏哥谭的上层社会系统。德怀特被那句“想看见杰罗姆的脸”触发了思想，于是他把杰罗姆的脸割了下来，贴在自己脸上，打算用自己来替代杰罗姆的地位。

戈登查出了警局里有杰罗姆邪教的内鬼，施计把人揪出来后便和哈维一起，以暴力胁逼对方把德怀特下一个聚集地说出来。然而这名内鬼警察已经身心都失去了理智，任凭两人怎么打都不肯松口。突然间，小莱从门外冲进来，往他脖子上打了一针吐真剂。戈登知道这是违规操作，也对自己认识中的小莱会干出这种事感到不可思议。但小莱对戈登十分不耐烦，且她告诉戈登，自己的变化和他无关。

塞琳娜的母亲玛莉娅在猫头鹰法庭里救了大伙儿后，便开始和塞琳娜修补关系。待塞琳娜刚开始原谅玛莉娅时，玛莉娅便提出，自己当初做错了，跟了个叫科尔的男人走，现在这个男人不肯就此放过自己。不久后，科尔便来到韦恩庄园，向布鲁斯要钱。布鲁斯为了尽快解决塞琳娜和母亲的关系，于是拿出一笔对于自己来说如同牛毛的巨款，给了玛莉娅，让她带给科尔，当作是“赔款”。然而，这一切都是玛莉娅和科尔设下的局，布鲁斯早就察觉了，他不想塞琳娜不高兴，才这么爽快地用钱解决问题。殊不知塞琳娜一直跟在玛莉娅身后，当她听见玛莉娅和科尔的对话后，便知道，自己的母亲在多年后回来，并不是因为自己，而是因为亲生女儿成为了布鲁斯·韦恩的女朋友，好下手要钱。塞琳娜让玛莉娅滚得远远地，并就此生了布鲁斯的气。

吐真剂起效后，戈登知道了德怀特的聚集地是C99电视台，随即安排了大量人手前往该处警恶惩奸。经过一番激烈的枪战后，德怀特被警方制服了，押送了上警车。而戈登一时没注意，德怀特被押送上的那辆警车的司机，并不正常。

戈登之前通过查找电力供应异常的地方，找到了复活杰罗姆的地方，随后便发现了被割了脸的杰罗姆。而杰罗姆在大部分警方都出动后，在小莱的救护室醒了过来。他绑住小莱后，便通过电视，看见了自己的冒牌货。他来到电视台处，把德怀特带走了，拿回自己的脸皮，自己亲自缝了回去。

当戈登发现真相时，一切已经为时已晚，小丑杰罗姆重新回到哥谭，他引发了一场大爆炸后，整个哥谭的电力都受到了影响，一时间，整个哥谭城都被黑暗笼罩起来。

陷入黑暗中的哥谭城，瞬间陷入了一片混乱之中。始作俑者杰罗姆，开始施展他那诡异的魅力，在这片黑暗当中，他的追随者越来越多，城中四处都有暴徒在打砸抢，而哥谭警察们则乱成了一团。

另一边厢，尼格玛假装自己被人绑架了，给科波特打了一个求助电话。科波特一听见自己心爱的人陷入了危机，立即赶到指定的地方，想要拯救尼格玛。然而，两人见面时，尼格玛却出乎意料地淡定。他冷漠地看着焦急的科波特，一眨眼功夫便把他的手下用枪击倒。科波特还没反应过来什么回事，尼格玛便抓着科波特去看一辆烧焦的汽车，并质问他害死伊莎贝拉的事。科波特瞬间明白了尼格玛已经发现了事实的真相，然而一切已经为时已晚，科波特无论怎么解释，也抑制不住尼格玛的怒火。

科波特的爱，在尼格玛看来，只是自私自利的表现。他认为爱就应该伴随着牺牲，如果科波特真的爱他，那应该希望他幸福，而不是摧毁他的幸福。科波特被尼格玛绑着，头上放着一个硫酸装置，当固定绳索的冰块被烧融了，装满硫酸的瓶子便会翻侧，把科波特毁掉。尼格玛头也不回地走了，科波特只好一边呼喊求救，一边沉浸在悲伤之中。

戈登得知，杰罗姆一直念叨着要杀掉布鲁斯·韦恩，综合这些线索，他认为，现在杰罗姆的目的地就是韦恩庄园。他担心布鲁斯的安危，立即赶往现场。然而，布鲁斯早就被杰罗姆带走了，只剩下阿尔弗雷德被一群暴徒控制着。幸好戈登和阿尔弗雷德都是身手不凡之人，两人合力把这群擅闯庄园的暴徒打个落花流水，随即赶到杰罗姆聚众闹事的小丑乐园。

布鲁斯在小丑乐园里，被迫看着杰罗姆和他的追随者凌辱哥谭的中产阶层和上流人士。哥谭的贫富悬殊，让底层的市民一直过着憋屈的生活。而杰罗姆的出现，释放了他们的欲望，让他们在这片黑暗中，化着妆，无视法律的约束，尽情地向那些不懂人间疾苦的有钱人释放自己的兽性。

布鲁斯为了拖延时间，顺着杰罗姆那嚣张的性格，提出让他当众对自己处刑，以便多点时间想办法脱身。然而眼前的一切，让布鲁斯有种无计可施的绝望。他从未见过像杰罗姆这么强势的人，也从未见过像杰罗姆这么可憎可恨的人。杰罗姆把自己缝面皮的器械，打到布鲁斯手上，让他也尝点痛楚。布鲁斯一边感受着杰罗姆的残酷，一边被他捆到杆子上。戈登很快便带队闯进小丑乐园，跟暴徒们厮杀一番。然而场面太过于混乱，向着自己发射的炸弹也早已被点燃，布鲁斯只好想办法自救。

他急中生智，忍着痛把刚刚打进自己手里的铁丝拔出来，然后用铁丝解开了手铐。炸弹的响声引起了戈登和阿尔弗雷德的注意，但在硝烟散去后，他们没有看见布鲁斯，也没有看见杰罗姆。

布鲁斯已经趁人不备时，走进了一个镜子迷宫。在杰罗姆以为布鲁斯是他的囊中物时，他并不知道，布鲁斯已经成为狩猎的一方。布鲁斯在镜子迷宫里，制造了很多迷惑杰罗姆的假象，并趁他不备时，从后偷袭，把杰罗姆压在身下。多日来的训练让布鲁斯的格斗术突飞猛进，杰罗姆根本不是他的对手。布鲁斯带着怒火，把杰罗姆揍得不成人样，随后顺势抄起刀子，想要向这个可憎的男人刺去。就在动手之际，他突然看见镜中的自己。镜子里的他显得十分陌生，他都要认不出自己来了。他看着身下这个毫无还击之力的人，突然改变的主意。

正义和复仇只有一线之差，在布鲁斯心里，他要维护的正义，并不代表要取人性命。他给自己许下承诺，他不会杀人。

科波特又一次被幸运之神眷顾，有人在硫酸倒下之前，把他救了。但是尼格玛并未就此放过他，芭芭拉和布奇早已和尼格玛串谋，继续在科波特面前上演一场戏。芭芭拉装出跟尼格玛有仇的样子，把科波特挟持着，让他把尼格玛的下落说出来，不然就取其性命。在性命攸关之际，科波特突然想起了尼格玛的说话，他发现自己真的很爱尼格玛，他宁愿牺牲自己，也不愿让尼格玛陷入危险。尼格玛从暗处出现，再一次摧毁了科波特的爱意。此时此刻，尼格玛的心里，只想着给伊莎贝拉复仇。他把科波特拉到码头边，看着苦苦哀求的他，心里毫不动摇地开了一枪，随后把这个可怜的男人，推下河里。

尼格玛对科波特痛下杀手后，心里顿感空虚寂寞，因为他把自己的挚友杀死了，没有了人生的导师和灵魂伴侣。为了寻找下一个人生导师，他找到哥谭的几位艺术家和科学家，向他们出谜题，借用这个方法筛选出懂自己的人。然而没有人能回答出这个疯子认可的答案，尼格玛感到很失望，对于这些没有用处的人，尼格玛从来都是手起刀落般的残忍。

多位哥谭精英连环被杀，引来了哥谭警局的重视。而尼格玛此时频频出现幻觉，听见科波特在跟自己说话。尼格玛受到幻觉中的科波特指引，戈登就是自己的导师人选。尼格玛给哥谭警局寄出了一封信，希望把信息传递给戈登，但信息被时任局长哈维截获了。在福克斯的协助下，根据线索，排查出尼格玛下一个目标，就是在参加象棋锦标赛的棋局精英。

果然不出所料，尼格玛躲在象棋赛的赛场一角，偷偷恭候着戈登。然而，来者并不是戈登，而是福克斯和一群警察，但尼格玛并没有丧气，反而被福克斯勾起了他的兴趣。

戈登此时受到叔叔的邀请，来到了一所位于深山的老屋。这位叔叔离开哥谭多年，如今突然回来，还约戈登见面，开嘴闭嘴都是谈到当年跟戈登父亲的兄弟情。见多识广的戈登对这种温情牌并不受落，反而直截了当地问他，隔了这么久回来，到底目的何在。这位叔叔其实早就受猫头鹰法庭唆摆，要引戈登入法庭设下的局。他再戈登面前，把他父亲死亡的真相告知。叔叔说，导致他父亲死亡的车祸，其实是猫头鹰法庭一手策划的，当时他们两兄弟都是猫头鹰法庭的人，因为戈登的父亲知道得太多秘密了，所以法庭要置他于死地。而这次前来，是猫头鹰法庭看见哥谭出现太多势力，希望让戈登加入法庭，一起维护哥谭的秩序。与此同时，叔叔也告诉戈登，他是另有目的的，其实他痛恨着法庭，希望戈登假意归顺法庭，从而在内部击破法庭的霸权。戈登听后，陷入了沉思。

布鲁斯和塞琳娜的关系变僵后，一段时间没有互相联系。阿尔弗雷德知道布鲁斯喜欢塞琳娜，于是对他推波助澜，并拿出一张有塞琳娜署名的字条，让布鲁斯按字条的意思去赴约。布鲁斯在这位老管家的劝说下，便来到塞琳娜混迹的贫民区。然而找到塞琳娜后，对方否认给布鲁斯送过这张字条。

布鲁斯知道有人故意引自己出来，在贫民区和一群无故找茬的小混混干了一架后，便在一条小巷里查看自己的伤势。突然，一张跟自己一模一样的脸出现在自己身后，他转身一看，原来是之前从实验室逃脱的克隆人。一向善心的布鲁斯毫无防备地跟他寒暄起来，却遭到对方的袭击。克隆布鲁斯往他脖子打了一针后，便把布鲁斯送到猫头鹰法庭，自己代替布鲁斯回到韦恩庄园。

尼格玛为了引起福克斯的注意，施计把哈维抓了起来，然后要他回答自己的三个谜题，否则他就杀了哈维。福克斯极不情愿佢理睬这个疯子，但人命关天，他只好陪尼格玛玩一玩。福克斯不负众望地回答了尼格玛的三个问题后，尼格玛对福克斯十分满意，但他没有立即表态，只是逃离了现场。

福克斯按照尼格玛留下的谜题，给哈维指名了尼格玛要杀人的地点，但这只是尼格玛的一个策略。他的目的是引开警方，然后单独跟福克斯见面。福克斯知道尼格玛患了严重的人格分裂，加上有严重的暴力倾向，对哥谭来说是个很大的隐患，他试图劝尼格玛自首，希望他身体内还存有一个善良的人格，可惜无果。尼格玛在福克斯的劝说下，也想通了，其实科波特也好，福克斯也好，他已经成为了一个新的自己，他，就是谜语人。