企鹅人科波特开展了一系列的市长竞选活动，在公众面前建立了良好的形象。尼格玛被科波特从阿卡姆监狱弄出来后，便成了科波特最信任的人。两人异常投机，无论公事还是私事都非常合拍。尼格玛的突然上位，惹来了布奇的嫉妒。布奇原以为自己在科波特身边的地位很难动摇，而尼格玛的出现，让他有了巨大的危机感。

戈登被杰维斯催眠过后，便经常产生幻觉。只要他听见一些钟表的“滴答”声，便会无意识地做出一些自杀行为，这对戈登的性命产生了威胁。他为了找出杰维斯，于是与芭芭拉见面，希望她能把情报告诉自己。芭芭拉见到戈登非常兴奋，随即像往常一样，对戈登调戏一番，可惜戈登并无雅致，他只想尽快找出杰维斯，解除自己的催眠状态。芭芭拉虽然疯癫狂妄，但她对戈登还是有感情的。她见戈登遇到危险了，便把杰维斯要招募打手的情报提供给他。

戈登虽然没有了警方的身份，但处理怪人方面，警局里没有人比他更了得。在布洛克的帮助下，戈登进入问询室向爱丽丝问话，了解到他们兄妹的身体情况和经历。就在这时，杰维斯带着被催眠了的打手闯进警察局。打手们身材魁梧，哥谭警员们几乎都不是他们的对手。戈登掏出枪想制止杰维斯，杰维斯笑了笑，拿出怀表向着戈登。戈登的手瞬间不受控制，枪口转而对准自己的太阳穴。大伙儿制止不了杰维斯，爱丽丝被他掳走了。

爱丽丝被杰维斯绑了起来。她看着哥哥拿出一个个针筒，便知道他要找到自己的真正目的并不仅仅是“兄妹团聚”，更重要的，是想利用自己的血制成武器。戈登和布洛克此时赶到，与杰维斯进行了一番较量。戈登以坚强的意志，战胜了杰维斯的催眠，但爱丽丝在混乱中，失足掉了下楼，她的身体直插在尖杆上，瞬间身亡。

科波特在市长竞选中势头十分好，尼格玛对此十分欣慰。然而，尼格玛却发现，布奇在暗中塞钱给选举委员会，这让他认为此举对科波特并非有利，也让他嗅到了上位的机会。布奇发现了尼格玛私下阻止了他的舞弊行为，于是在众目睽睽之下对尼格玛动粗，尼格玛毫不畏惧。他直指布奇做的这些行为，是对科波特不信任的表现，因为科波特如今是人心所向，布奇的这些行为，反而会毁了科波特的声誉。

这时，电视机传来科波特当选市长的新闻。事实胜于雄辩，尼格玛以胜者的姿态嘲讽布奇，说布奇不相信科波特能当选市长才这么做。科波特目睹了布奇这番行为，对他也失去了信任。科波特当选市长后，把尼格玛升为自己的幕僚长，布奇眼白白地看着本属于自己的职位被这个中途出现的怪人夺走，怨恨之火在心里燃起。

科波特成为了哥谭的新市长，他终于从一个穷小子站到了哥谭的顶峰。最让他遗憾的是，目前的这些辉煌，他不能跟最爱的妈妈分享。但科波特依旧希望他能让妈妈和自己一起，接受市民的欢呼和掌声，于是他把妈妈的雕像搬到市政厅门前，骄傲地向大家分享他妈妈的经历，他成长的苦涩。正当大家都沉醉在科波特动人的演说中时，“红罩头帮”突然开着卡司冲过来，并以迅雷不及掩耳之势开枪乱射。科波特并无大碍，但妈妈的雕像却被射散了。科波特最讨厌别人伤害他的妈妈，“红罩头帮”这下恐怕要吃不了兜着走了。

假布鲁斯冒充布鲁斯与猫女塞琳娜约会，但被塞琳娜识破了。假布鲁斯并无恶意，且他比布鲁斯更加强势，竟然亲吻了塞琳娜。虽然不知道雨果制造假布鲁斯所为何事，但假布鲁斯十分有自知之明，他表示自己会从布鲁斯面前消失，不给他添乱。塞琳娜还在生布鲁斯的气。为了补偿塞琳娜，布鲁斯决定帮她找回她失踪的朋友艾薇，于是向戈登求助。

戈登透过布洛克了解到，最近确实有艾薇的踪影在城郊那边出现，但是只留下了一些破旧的衣物，艾薇还是不之所踪。

小莱被哥谭警局重新聘请，戈登再次见到他的前度女友。戈登虽然现在还是对小莱有感情，但小莱准备跟未婚夫马里奥结婚了，戈登明白人应该向前看的道理，且最近跟女记者瓦莱丽打得火热，他开始对自己的恋情有了新的态度。

“红头罩帮”在哥谭四处破坏，这些破坏都是有针对性的，就是专挑宣传科波特的地方。科波特发散人手去把这群狂妄之徒揪出来，终于查出了他们的巢穴。而这群“红头罩帮”并非真正的“红头罩帮”，而是布奇特意安排的一出戏。他想先制造出一场混乱，然后自己亲手制裁红头罩帮，成为平息这场骚动的英雄，从而在科波特面前领功。可惜尼格玛早就察觉到这些蛛丝马迹。布奇被尼格玛揪到了把柄，一时之间不知所措，但尼格玛出乎意料地拉布奇入伙。尼格玛打算让布奇和自己联手，扳倒科波特。

尼格玛让布奇假装成红头罩帮，然后在科波特的派对上对他进行突袭。布奇起初不想答应，但现在自己被尼格玛抓住了把柄，因此只好就范。

科波特在芭芭拉的酒馆举行了热闹的派对，布鲁斯和塞琳娜也是座上客。塞琳娜在四处溜达时，有个成熟的女子突然向她打招呼，这让她有点无所适从。这个女人对塞琳娜似乎很熟悉，可是塞琳娜对她毫无印象。

就在科波特向大家致词时，一个红头罩帮突然冲进来，向着科波特射了一枪。科波特想闪躲，但尼格玛拉住他。科波特吓坏了，他以为尼格玛要陷他于不义，直到他听见尼格玛调皮的笑声。尼格玛脱掉袭击者的头罩，科波特看见这人就是布奇。尼格玛原来摆了布奇一道，这下科波特对布奇彻底失去了信任，尼格玛成功成为了科波特身边最得力的战友。

布鲁斯知道塞琳娜和假布鲁斯接过吻后，一直久久不能释怀。他把塞琳娜带到天台，向她委婉地诉说心中的感受，随后吻了她。塞琳娜佯装不在意的样子，其实内心非常感动。因为她得到了布鲁斯的初吻。

催眠魔术师杰维斯把妹妹爱丽丝的死，归咎到戈登身上，于是密谋着向戈登复仇。杰维斯知道戈登心怀满腔热血，于是用催眠了一个小男孩和一对新婚夫妇，使他们在同一时间内，各自陷入不同的困境，让戈登自行选择施救的对象。戈登陷入了两难的境地，最后，他选择了把小男孩救下，不让他在马路中间被大卡车撞死，但这个选择，却让那对新婚夫妇难逃厄运。尽管这不是戈登的错，但是他非常自责，他发誓要把杰维斯绳之于法。

然而戈登还没抓到杰维斯的一条毛，杰维斯便再次对戈登出手了。这次，他锁定的目标是戈登的前度女友莱斯利和现任女友瓦莱丽。

杰维斯把莱斯利和瓦莱丽绑架了，然后通过催眠一个被拘留的市民，让他把莱斯利和瓦莱丽的藏身位置透露给戈登。这个地方就是莱斯利的未婚夫、马里奥的家。马里奥·卡尔维其实是法尔科阁下的儿子，法尔科为了让马里奥不涉足太多黑道的生意，还有让他自由发展，才故意隐藏起真正的姓氏。莱斯利并不害怕，因为他的未来老爷势力颇大，杰维斯不敢轻举妄动，但瓦莱丽出身于蓝领家庭，几乎没有任何背景，她的安危让人堪忧。

巴恩斯警监知道这事后，安慰戈登，表示他们警方会尽快找到杰维斯，让戈登不要轻举妄动。然而，戈登觉得事情并不会这么简单，而且像杰维斯这种人物，哥谭警察一向都束手无策，除了戈登自己。戈登知道杰维斯的藏身点后，便打算独自去营救那两个女人，出发前，他遇到了马里奥。在向马里奥说明情况后，戈登想到了一个营救计划。他打算自己先进去，拖住杰维斯，然后让马里奥在后门进入，再突袭杰维斯。

戈登来到马里奥的家，莱斯利和瓦莱丽正被杰维斯带到饭厅处，像作秀一样吃饭。杰维斯语无伦次地说完一段自我剖白后，便要戈登为他犯下的“罪行”作出补偿，让他在莱斯利和瓦莱丽之间选择一个。戈登故意说一些关于爱丽丝的话，挑起杰维斯的情绪，拖延时间。马里奥按照计划，拿着枪从杰维斯身后出现，打算威胁他把人质放走。杰维斯突然露出嘲讽的表情，他一点儿也不害怕，因为他早就找到杰维斯的手枪，并把枪里的子弹都掏空。

戈登彻底陷入了被动状态，在一番激烈的思想斗争之下，戈登选择了救瓦莱丽。但杰维斯的行动并不如戈登所料，他得知戈登的选择后，他突然向瓦莱丽开了一枪。因为戈登想救的人，他偏要杀，他就是要让戈登尝尝失去爱人的滋味。

杰维斯以胜者的姿态离开了现场，戈登焦急地抱着腹部中枪的瓦莱丽，心里害怕会失去她。莱斯利知道戈登选择了另一个女人时，心里有点失落，但现在救人为重，没时间去想太多，她打电话把救护车叫来，只希望无辜的瓦莱丽能平安无恙。

尼格玛任职幕僚长后，十分称职。无论政府的事务还是黑道的业务都帮科波特打理得井井有条。科波特跟尼格玛的羁绊越来越深，于是对尼格玛产生了特殊的感情。他思前想后，决定要把自己的心声透露给尼格玛。尼格玛对科波特的感情也十分真挚，但他的内心，依旧忘不了柯丽丝汀。尼格玛准备前往科波特家里用餐，他猜测到科波特十分重视这场晚餐，于是特意来到酒窖挑选一瓶红酒，打算跟科波特享用。突然，一个熟悉的面孔出现在尼格玛面前。尼格玛向着眼前的女孩定睛一看，她长得跟柯丽丝汀一模一样。