小琼被丢弃在荒山，翌日，Tom往郊游时救回小琼。Tom和小琼成为朋友。二胡张猜是秋红作的恶，但小琼欲息事宁人。忠妻决定到斋堂静修。小琼述说完自己的身世，林旭的伤也全好了。林旭请求小琼让他把这故事报导出来，但小琼只欲低调生活，林旭最后也尊重小琼意愿。玉观音发现小琼与林旭交往，对小琼训话。翌日，Tom与林旭同时出现，最后三人一起离去。玉观音觉反感。Tom察觉到林旭和小琼的特殊默契，决定退出，并与二人结成好友。林旭鼓励Tom加入杂志社。林日山得知林旭与小琼来往，大骂林旭，方强在场劝交，日山决定亲自找小琼交涉。日山听见小琼唱歌，觉与玉观音神似。日山叫小琼离开林旭，但小琼表示林旭主动与她来往，非自己缠着他。

林日山询问小琼、玉观音的关系，小琼把师承告知。林旭知日山曾往警告小琼，回家与父亲决裂，搬到杂志社。小琼游说林旭到聂宅暂住。翌日，方强来聂宅找林旭，碰到玉观音，以为玉观音已和林旭相认。玉观音要求方强把事件交代清楚，方强说出林旭便是玉之子，更劝玉观音别把真相揭破。玉观音知真相后对林旭极好。林母来访，玉观音躲起偷听二人对话。见林母待林旭极好，肝肠寸断。秋红被人勒索，走投无路，小琼得知此事，救了秋红，秋红感动，与小琼化敌为友。中日战争爆发，Tom父卖军火给日本人。林旭对从军与否感矛盾。小琼虽怕林旭往从军一去不返，仍鼓励林旭做自己认为对的事，林旭很感动。小琼向玉观音透露林旭欲从军，玉观音很害怕会失去儿子，往找日山商讨此事。林府，日山听到下人通传，说玉观音到来要与自己会面，大吃一惊。两人碰面，彷如隔世。

玉观音告诉日山林旭欲从军，叫他定要劝子别去打仗。玉观音又感谢林母对林旭的照顾。小琼告诉Tom自己欲办盲人学校的志愿。Tom劝林旭别从军，留下照顾小琼，林旭犹豫。玉观音助日山夫妇劝林旭回家。在Tom家，Tom父吩咐手下往码头处理军火事宜。另一边厢，众青年在杂志社为国事招开紧急会议，Tom和林旭都有出席。众人决定一起往阻止日本人北运军火。众人在码头，黄同志一声令下，众人出击捣乱。敌方枪击青年们，Tom中枪倒地。大汉认出是少爷，马上叫人把Tom送院。青年们退回杂志社。林旭致电小琼，告知Tom受伤的消息。小琼去到医院，听过Tom的遗言，Tom便与世长辞。Tom的慷慨就义，引发青年们群情汹涌，誓要抗日退敌，为Tom报仇。巧怡、志文决定到东南亚向华侨筹款支援抗日，林旭则决定北上从军。日山父母凄然送别林旭，玉观音也偷偷拭泪。林旭向小琼送上定婚戒指，叫小琼定要等他。