1923年6月，孙中山、宋庆龄会见了廖仲恺一家，并商谈改组国民党之事。 大元帅办公室，孙中山与宋氏兄妹议论着中国制造的第一架飞机。宋庆龄还亲自试飞，大家都异常的兴奋。 孙中山亲临惠州前线督战，大大的鼓舞了战士的士气和斗志，在一次爆破任务中，孙昌不幸阵亡，孙中山痛苦万分。 在广州大酒店，孙中山抱病宴请了苏联盛况鲍罗廷，并商讨与苏联合作事宜。 孙中山在胡汉民陪同下，看望了因贪污受随被判死刑的程天斗，并在程天斗服刑的善后和对其父的安置都做了妥善安排，孙中山的做法使程天斗悔恨交加，非常感动，他怀着一份愧疚的心情走上了法场。 孙中山提出的新三民主义遭到林直勉、邓泽如等国民党元老的反对。孙中山向李大钊明确表示自己不怕挫折，越挫越奋，哪怕只剩自己一个人，也矢志不移的决心，李大钊为孙中山所完成思想飞越感到欣喜和感动。 1924年1月，孙中山会见了访苏归来的蒋介石，他向孙中山汇报了访苏的经过，孙中山准备建立黄埔军校，任命蒋介石为校长。同年1月20日，国民党第一次全国代表大会在广州东师礼堂开幕。邓泽如、林直勉、戴季陶、张继等一批国民党元老反对改组国民党，要求宋庆龄出面说服孙中山，遭到宋庆龄的婉言谢绝。

1924年2月孙中山书写“国友人师”，缅怀列宁。 1924年6月孙中山在蒋介石，廖仲恺的陪同下，参加了黄埔军校的开学典礼。在盛大的阅兵式上，学生们精神抖擞持枪向孙中山敬礼孙中山热泪盈眶把帽子始终举在空中向学生们致意。 孙中山在办公室与鲍罗廷正在谈话，张继、冯自由一直反对联俄、容共的政策，他们前来兴师问罪、遭到孙中山的斥责和处罚。 北京政变爆发，冯玉祥、张作霖、段祺瑞邀请孙中山北上共商国事，1924年11月孙中山抱病北上，在广州码头众多军民欢送孙中山，自此他踏上了人生的不归之路。 由于张作霖逼迫冯玉祥达成由段祺瑞出任临时政府执政的协议，孙中山北上促成国民会议召开的目的在事实上已推动意义。在北京前门火车站，万人空巷，数万学生和民众前来欢迎孙中山，已经病重的孙中山站在藤椅上向数万民众挥手致意，人群口号声、欢呼声，此起彼伏，响彻云霄。 在协和医院，孙中山被确诊为晚期肝癌，已回天乏术了。 在铁狮子胡同五号的住宅里，孙中山拿出和宋庆龄二十五年的见证和信物：那种金币，宋庆龄见到金币非常伤心地依在孙中山的身旁。 汪精卫、宋子文、孔祥熙、何香凝等国民党要员，在一起召开紧急会议，在孙中山临危之前立下遗嘱，以示后人；孙中山立下了“革命尚未成功，同志仍须努力！”的遗嘱，并告诉其它同志，自由、民主、平等、博爱是自己一生的追求，叮嘱同志们在中国实行民主非常困难，要走的路还很长……嘱咐孙科善待夫人；孙中山在弥留之际喊出和平、奋斗、救中国之后停止了呼吸。 孙中山是中国革命的先行者，他的光辉业绩永远照耀着千秋万代，孙中山结束了一个时代，孙中山开创了一个时代。