莲衣发现永宁公主夜半与男子私会，两人深情凝视。男子责怪自己无能，不能保护永宁，只好让她天天服用毒药。男子警惕的发现了莲衣，永宁认出莲衣是贺兰钧的助手。第二天贺兰钧进宫求见永宁公主，永宁以莲衣的安危威胁贺兰钧帮自己瞒天过海。永宁告诉了贺兰钧自己的故事，自己曾是个任性的公主想过不同的生活，所以女扮男装混进军营，结果天天挨打，但是倔强的永宁从不服输。狄将军发现后狠狠责骂了众人，并且天天教永宁武功。两人的感情在一天天中滋长，可是却又一件事让永宁恨上了他。一次所有军营将士都在河边洗澡，永宁独自和衣坐在岸边，狄将军不想让永宁不合群，扒了她的衣服扔下了水。众将士惊讶的发现永宁的女儿身，女扮男装私闯军营是死罪。狄将军下令立斩永宁，这时永宁的宫女赶来告诉众人永宁的身份，可是狄姜却表示王子犯法与庶民同罪，亲手挥下了刀。众人以为公主必死无疑，狄姜却砍下了永宁的发丝，并说道军令不可违，以发代首。永宁因为此事记恨狄姜，特意拿了蛇想吓吓狄姜，不想却遇到了混进军营的突厥士兵并俘虏。狄姜独自追上绑架永宁的士兵，与敌军血战。突厥士兵以永宁威胁狄姜拿刀捅自己，狄姜重伤之下救下永宁。两人策马狂奔，逃到一处悬崖，狄姜问永宁是否相信自己，永宁表示相信，随后两人跳下悬崖。在悬崖下的日子，永宁生病狄姜不顾自己的伤势悉心的照顾她。在永宁最无助的日子里，是狄姜的陪伴让她坚强的活了下来，永宁为狄姜的用心感动，紧紧的拥抱了他请求他永远不要离开自己。两人私定终身，在悬崖下度过了人生中最开心的日子。

永宁发誓要永远和狄姜在一起，两人有一次机会离开悬崖，可是一次只能离开一个人。狄姜要永宁先离开，等到永宁回去找他时，却得知狄姜内伤十分严重怕拖累救他的人离开。永宁感到自己失去了人生的意义，终日借酒消愁。一日，永宁醉酒不慎跌下城楼，却被狄姜救下。永宁不敢置信的抱着狄姜，狄姜要她爱惜自己。

原来狄姜抱着必死的决心离开，却因祸得福遇到江南第一名医孔雀山庄的主人司徒青。伤好后，狄姜因宫禁不得和永宁相见，只能在宫外做个侍卫寻求和永宁见面的机会。两人常常隔着宫墙相望。听完永宁的故事后，贺兰钧大受感动并疑问她为何不向武则天求赐婚。永宁说出了当初阻止自己求赐婚的事，当时自己的皇兄爱上了一个女戏子倾城，甚至愿意放弃自己的爵位。武则天用毒酒刺死倾城，倾城主动喝下毒酒表明了自己对王爷的爱，武则天赞叹红尘中也有这样的女子，给了她名分厚葬，但是警告众皇子皇女，一切妄想攀高枝的人都必须死。

永宁用莲衣的性命要挟贺兰钧帮自己维持现在的容貌，贺兰钧碍于莲衣只好答应。永宁身边的宫女喜儿为奶奶祈福却被前来探听消息的裴云天破坏，喜儿悲伤地打了裴云天一巴掌。第二天早上，裴云天把喜儿奶奶接到宫外探视喜儿，喜儿对裴云天万分感激。裴云天设法让喜儿对自己产生好感，以此达到目的。武则天指责贺兰钧这么久还没有治好永宁，贺兰钧呈上一颗药，武则天逼永宁吃下去。狄姜给莲衣送食物，并告诉她贺兰钧不顾她的死活只想保住自己的名誉。一个时辰后，永宁的脸不但没有起色反而更糟糕，贺兰钧被打入天牢。狄姜放了莲衣，莲衣警告狄姜自己是不会让贺兰钧一个人受苦的。狄姜被人用药迷晕抓了起来，裴云天用跪针板的方法求见武则天表示自己有医治永宁的方法。裴云天和张易之去见永宁，裴云天偷偷告诉永宁自己抓了狄姜，如果不配合自己的治疗那么狄姜只好死。永宁大惊，不解裴云天如何得知狄姜的事情。

莲衣去天牢探视贺兰钧，竟发现他在天牢为狱卒们看病过的非常滋润。莲衣准备和贺兰钧在天牢成亲，贺兰钧嘲笑她自我感觉太良好了。贺兰钧表示公主吃下了自己的药丸，全天下只有自己能解，就算裴云天去医治也无妨。突厥用起兵威胁武则天，武则天大怒。永宁脸上的斑突然好了，并跑进了天牢。武则天问了狱卒，却得知那人并不是永宁。武则天跟进了天牢，见了贺兰钧。原来这个永宁是莲衣易容的，武则天只好同意用易容的方式来换永宁。裴云天发现贺兰钧的计策，马上禀告武则天自己要和贺兰钧同时进行，到时谁的计策好就用谁的。裴云天和贺兰钧狭路相逢，免不了相互嘲讽一番。永宁要贺兰钧交出治好自己脸的药方，并告诉了贺兰钧狄姜被抓的事。贺兰钧要永宁先交出半个药方，然后确认狄姜无碍后跟踪裴云天以确定下落。裴云天发现被人跟踪恼羞成怒，逼永宁将贺兰钧剩下的半张药方给自己。永宁的脸被裴云天医好，武则天大喜准裴云天回宫复职并赏赐黄金万两。裴云天提醒贺兰钧和冒牌货留不得，武则天要张易之偷偷赐死贺兰钧。永宁打点好准备送莲衣出宫，并表达了自己的愧疚。

莲衣发现喜儿和裴云天的事决定用这件事威胁裴云天，把永宁公主脸上的斑重新填回去。永宁和莲衣试出喜儿的不对并抓了两人的现行，裴云天关键时刻把所有罪责都推到喜儿身上，并用喜儿的奶奶相协，喜儿无法只好当场以死谢罪。永宁伤心宇和狄姜的缘分不够，两人只好来世相见。武则天赐贺兰钧和宫女们毒酒一壶，赐婚大典上，永宁怪异的表现让武则天心中生疑。裴云天最近身上总是有一股挥之不去的香味让他苦恼不已，张易之突然带人来抓他，竟是公主的脸又坏了，武则天问罪张易之。原来今日的永宁公主是易容假扮的，而贺兰钧也在最后一刻被武则天救了下来。莲衣要求贺兰钧娶自己，贺兰钧百般推辞。

贺兰钧带着狄姜天牢探望裴云天，告诉他自己在他身上放了千里香以此找到狄姜，裴云天百般算计还是棋差一招。武则天去看脸上长红斑的永宁，永宁询问武则天如果自己犯错是否会被原谅。贺兰钧求见，请旨武则天早日将永宁公主嫁出，否则人多嘴杂以免秘密外泄。贺兰钧挑选了五名侍卫要永宁挑选，永宁选择了狄姜，武则天看了狄姜一眼说出原来是你，同意赐婚两人，让永宁随狄姜远嫁。武则天留下贺兰钧，质问他可知罪，武则天早已知晓永宁和别人有私情，所以才有了这次红斑事件，但是她想让自己的女儿有一份真挚的爱情。武则天决定留下裴云天任职宫中，但是贺兰钧不赏不罚离开宫中。莲衣发现贺兰钧变得有同情心，但是嫁给他也很重要。

贺兰钧和莲衣送狄姜和永宁离开，并顺手治好了永宁脸上的红斑。狄姜要贺兰钧珍惜莲衣，永宁也把嫁衣送给了莲衣，莲衣嘱咐两人要经常回来探望自己。人面桃花的生意依旧很差，莲衣只好变卖之前的东西拿给自己以前的姐妹让她们来捧场。贺兰钧得知后大怒，自己竟然沦落到被别人可怜的份上。贺兰钧独自离开，然后又担心自己容易被莲衣找到。贺兰钧把鞋子丢到悬崖边，莲衣误以为贺兰钧跳崖。