彭亮逼丁二牛找到了特务队,救出了蓝妮,丁二牛报告了上头,彭亮蓝妮遭到了日军堵截,正在万分危机的时候,刘洪等人前来接应,两人安全逃离,打旗老张的牺牲让大家认识到了遵守组织纪律的重要性。蓝妮准备和彭亮定亲,田六子不服气的让蓝妮等着。大家准备把战俘田中和美惠子转移到山里,路上遇到了日本兵,为了保护战俘,小坡受伤,林忠要毙了二人,被鲁汉用计阻止。大家优待俘虏,美惠子记在了心里,她也了解到了很多在日本不可能了解的东西。
田六子用计搞到了小林的猎枪,小林大发雷霆,让岗村尽快破案,岗村让苗庄的保长朱三发现猎枪立刻报告。李九听到大家对刘洪的赞扬很不服气,半夜偷了小林的马向大家炫耀,小林火上浇油,下令捉拿李九。经过朱三介绍,刘洪决定把微山湖作为根据地,为了联合岛上的国民党崔团,游击队要争取大地主高敬斋,高敬斋是杀害芳林的凶手,为此,刘洪和芳林嫂出现了矛盾,经不住母亲的劝说,芳林嫂跟着朱三去相亲,刘洪追上了芳林嫂,两人的感情有了突飞猛进的发展。
高敬斋与红杏大喜的日子,日本特工松尾送来了一批枪,他对高软硬兼施,高最后只得答应将自己的民团归顺日军,可送走了松尾蚴来了李正王强,他们也有意联合民团抗日,正在高敬斋一筹莫展的时候,松尾再次来,让高敬斋出面帮忙收编崔团,成立剿匪大队并承诺让他做司令。冯大爷意外得知高敬斋欲备厚礼上微山岛,为了能争取到崔团,刘洪决定赶在高敬斋前面提前独自到微山湖岛,可还是高敬斋捷足先登,把松尾的意思向崔团转达,崔团破口大骂。