王强拿着“红黑账”来找韩贵,韩贵慌了神,但王强告诉他可以“红”冲“黑”,以后要多给八路办事。高敬斋被松尾逼的走投无路,准备去投奔韩贵。没想到韩贵把他出卖了,就在他得意之时,游击队员把他抓个正着。根据王强的情报,大家劫车救芳林嫂和蓝妮,田六子牺牲。张司令给了游击队新的任务,护送“零号首长”过津浦铁路。经过周密的计划,首长被安全护送过去,天亮之时,大家才看清楚,“零号首长”是刘少奇。为了保证津浦铁路的畅通,军力安全到达徐州,松尾申请两辆装甲车护送,小林同意了。
增加了护送车,游击队员们根本无法靠近靠近火车,王强想出了一个妙计。有情人终成眷属,芳林嫂嫁给了刘洪,蓝妮也如愿成了彭亮的新娘。国民党来下通牒,让山东境内的日军限期缴械投降,为了摧毁国民党的阴谋,张司令决定消灭临城警备团,为了减少伤亡,刘洪去和小林谈判,小林决定保持中立。但为了自己的安全,小林把刘洪扣下来做了人质。松尾庇护伪军,被刘洪当场抓住,小林哑口无言。山本山穷水尽,命令军队向国民政府投降后自尽。小林半路被游击队劫下,在向八路军投降和被消灭之间,小林最终选择了投降,就在小林把指挥刀高高的呈上的那一刻,胜利的欢呼声响遍原野。