知音老人来到了长安，吴婉与知音联络，要知音帮助自己，知音提出要求，要吴婉带自己去见流水。 小镰和蝶舞刚一见面就彼此产生敌意。蝶舞要小高立刻离开客栈，她的敌家已经知道此处很快就会追杀过来。小高希望能带小镰走，而蝶舞对小镰并不信任，正在争执之时，杀手赶到，小镰将杀手全都干掉，让蝶舞十分吃惊。高山发现了蝶舞与琥珀长得一模一样十分惊讶，对蝶舞的身世产生怀疑。 蝶舞带着小高躲到了大杂院，夜晚，诡异的二胡声响起，小镰受到二胡声音的控制大开杀戒，并要抢夺泪痕剑。蝶舞要对小镰下手遭到小高的阻止。小镰受伤离开。受伤的小镰被郭青所救，郭青对这个女孩产生好感。 小高回到客栈，卓东来派来的信使孙达已经等了两天两夜，将战书交给小高初十决战大雁塔。 当晚，蝶舞为小高沐浴准备，在小高的水里下了药。 流水与知音相见，吴婉这才知道原来这两个老人都是师兄弟，然而他们之间为了争夺泪痕剑而互相残杀。而如今泪痕剑再次出现在江湖之上，于是这两个人又闻风而动。 吴婉满足了知音的要求之后，向知音提出要求，流水此时却奇怪地向吴婉提供了很多关于卓东来的信息，其中许多都不为人知，原来流水这些年来受到卓东来的庇护不但不感谢卓东来，反而憎恨卓东来，原本他只是四肢残废，然而卓东来向他下了毒，让他武功尽废成了一个十足的废人，幽禁在此利用老人的武学和智慧成就了卓东来。如果有人能够打倒卓东来，流水会非常高兴。 卓东来发现吴婉擅自进入了自己的禁区欲对吴婉不利，司马超群为吴婉说情，吴婉大怒吐露了一些让卓东来恼怒的事情，卓东来将吴婉视做自己的敌人。 小高向蝶舞吐露心中对她的情感，要蝶舞接受自己的感情。小高一觉醒来，却发现蝶舞消失无踪，地上只留下蝶舞的衣服碎片。小高以为高山带走了蝶舞。小高到处寻找蝶舞，没有任何下落，心慌意乱的小高已经没有了决斗的心思。 萧泪血出现嘲弄小高，要小高不要赴约以免白白送上性命。 司马超群对于卓东来对于小高的暗中算计十分不屑，也表示不满，然而迫于无奈一定要赴约。 在大雁塔，司马超群看出小高已经没有斗志不愿与他交手。高山前来看小高比剑，然而他已经看出小高落在劣势，小高要高山交出蝶舞。小高拔剑之前被萧泪血带走。高山看出萧泪血对小高并无恶意稍微宽心。

卓东来将高山请到大镖局，并答应派人寻找小高。 卓东来告诉司马超群小高手中那把泪痕之剑的渊源。同样的萧泪血也告诉了小高他就是萧大师的儿子。 小高在巷中发现了蝶舞的身影，追踪上去，却发现是小镰穿着蝶舞的衣服。 小高被引到荒郊野外，却见知音等着自己，而知音旁边正有人挖了一个墓穴，而小高不知道，蝶舞即将被活埋。 蝶舞自小高处离开后打算赶回洛阳，然而突然在街上遇到了游荡的小镰，小镰对于自己受到控制攻击小高的事情完全没有记忆。 小镰拉着蝶舞去找小高，然而蝶舞不愿意。 二胡声音又再次想起，小镰害怕拉着蝶舞逃离。 蝶舞自小镰口中得知小镰是孤儿被爷爷收养，但是小镰对受控制时发生的事情丝毫没有记忆，经常在醒来后发现满身血污而惊慌失措。蝶舞可怜小镰，感叹两人都是身不由己受人控制的人。 蝶舞带小镰逃走，然而始终受到二胡的骚扰，小镰失去本性，将蝶舞打昏。蝶舞发现自己被抓手脚被缚，口不能言，被关在一口棺材中不知运往什么地方。 郭青在吴婉处发现了哥哥从小随身携带的东西，知道了吴婉与哥哥之间的事情，颇受打击。 小高得知知音是当初杀死自己父母的凶手之一，于是和知音决斗。知音提出要看一看泪痕剑，一切因它而起。知音突然要毁掉泪痕剑，被小高阻止，夺回泪痕剑。知音避不出手，而是让小镰和小高交手，小镰受到控制丝毫不知道痛楚，只知道进攻不知道退缩，小高无法使用泪痕剑。 这一切都被躺在棺材中的蝶舞听见，焦急万分。 知音让人埋上棺材，并在坟墓上竖起蝶舞的墓碑，为的就是刺激小高，让小高使用泪痕剑。 小高果然忍无可忍抽出泪痕剑，小镰受伤，知音正要夺剑却被出现的卓东来阻止。知音与小镰撤退。 小高并不感激卓东来出手相助，卓东来意外发现蝶舞的墓，摇头叹息。卓东来劝说小高归顺镖局辅佐司马超群，小高离开。卓东来正打算离开的时候，却发现从地下传来轻微的敲击声，于是卓东来救出了蝶舞，将蝶舞带回大镖局。小高发现此处离洛阳已经不远，无处可去的小高打算去洛阳寻找朱猛。

卓东来接到郭壮的传信，卓东来打算给郭壮一个不可完成的任务。 郭青有预感哥哥会出事，带着卓东来的嘱托和密令日以继夜赶往洛阳城。 小高来到洛阳发现雄狮堂被毁，然而他并不知道蔡崇的反叛，反而以为蔡崇是朱猛手下忠臣追随的人。结果落入蔡崇的圈套，被抓囚禁。被囚禁的有许多前来救助朱猛的属下和朋友。 蔡崇要以此作为诱饵引出朱猛。 蝶舞再次回到流水老人处，流水知道知音想要夺去泪痕剑，但是他不会让知音得逞。高山的出现让流水和知音都有所顾忌，两人打算将高山至于死地。卓东来并没有把小高到洛阳的事情告诉高山，他不希望高山破坏他在洛阳的部署。 郭青在洛阳找到了哥哥郭壮，郭壮此时正为了无法控制蔡崇而烦恼。 郭壮打开密令却是一个杀字，郭青要哥哥不要冒险，他有不祥的预感。 郭壮款待蔡崇，威逼利诱都不成功就要动手，哪知道蔡崇早有埋伏，郭壮突然明白，卓东来的那个杀字不是杀蔡崇而是杀自己，只要自己一死无疑将蔡崇逼上梁山。 郭壮死，郭青受到重大打击，蔡崇知道不能得罪大镖局，如今镖局的人被自己杀死，唯一的办法就是让朱猛来背这个黑锅。 钉鞋收到了蔡崇发出的消息，如果一天之内不见朱猛，就每隔一个时辰杀一个。朱猛不出，所有的这些为救朱猛而来的人都将丧命。 朱猛沉浸在巨大的打击之中，身上负伤还未痊愈，无法恢复元气，钉鞋打算替朱猛去救人。 在囚室中，小高苏醒，他要想办法逃走，不然无论是自己还是朱猛都将是死路一条。小高想了种种的办法却往往都是差了一步，人在一个一个被杀。