马可斯去过核心圈后，发觉洛娜和安迪已经对瑞瓦归心了，而且瑞瓦最近的资金、技术动向，让地下组织的大伙儿很在意。他们不想坐以待毙，决定先发制人，先想办法找个突破口，阻止瑞瓦一行人的活动。

他们得知安迪等人正在吸纳资金、招揽变种人加入他们的组织，于是得想办法找到他们的定位。马可斯、约翰和克拉丽丝先结伴出发，去找黑客变种人“连线”帮忙。就在出发时，里德突然叫住了约翰，把自己最近异能显现的事告诉了他，希望他给点建议。里德希望通过药物或情绪，控制住自己的异能，但约翰却觉得这不可能。想要抑制异能的最佳方法，就是学会怎么控制它。

马可斯等人来到“连线”的工作室，却遭到一阵枪火的“欢迎”礼。原来“连线”因为帮助马可斯他们，被瑞瓦灭口了，现在工作室只剩下他的弟弟图表。图表一看见这群间接害死自己哥哥的人，便用枪火来招呼他们。但他们要突破瑞瓦的行动，黑客技术是必要的，他们只好与图表打起来，随后把他制服，带回地下组织。

图表醒来后，不愿帮助他们，凯特琳一心想要回自己的儿子，于是想了个极其不道德的方法，就是用紧急戒断毒瘾的药物，注射到图表体内，让他瞬间感受戒毒的痛苦，逼他帮黑入安迪所在位置的摄像头。图表苦不堪言，只好乖乖就范，调取了摄像头的位置，发现瑞瓦她们正在一个监禁变种人的中心。洛娜以前也在那里被关押过一段时间。

马可斯、克拉丽丝、约翰立即来到安迪、洛娜所在的研究中心，劳伦也加入。劳伦不希望弟弟和同伴们兵戎相见，她也知道，只有自己才能劝说得了弟弟。

约翰和克拉丽丝先转移进入中心里面，马可斯和劳伦则在外围接应。两人进入后，看见到处一片狼藉，很多变种人都受到非人的对待。他们一边慨叹着，一边通过凯特琳在指挥中心看着图标调取出来的监控，追踪着洛娜他们的踪迹。突然，图表发现自己的黑客代码被挡住了，瑞瓦那边应该发现了端倪，有人抵抗了图表的入侵。与此同时，约翰和克拉丽丝也遇到了洛娜。他们大声叫唤着洛娜，洛娜却以冷若冰霜的脸庞，施展了异能后，便转头离开。洛娜的异能，解开了约翰他们面前的一片门锁，一群被囚禁的变种人瞬间释放。被囚禁多日的变种人就如猛兽般，自相残杀，随意施展异能。约翰他们的去路被挡住了，此时还有不少性格和善的变种人在混乱中受了伤，约翰他们不能坐视不理，只好选择先救人。

他们把洛娜和安迪带走了一名变种人的事告诉了在外接应的劳伦和马可斯，让他们尽快出手阻止。而另一边厢，图表打算放弃时，凯特琳继续故技重施，对着忍受戒瘾折磨的图标，亮出一瓶兴奋药品，以此作条件让他再好好想办法。瘾君子图表受不住这样的诱惑，施展了浑身解数，再次调取了监控录像。凯特琳在摄像头中，看见了安迪，她高兴坏了，儿子安然无恙，但里德在一旁看着凯特琳疯狂的行为，感到十分不妥，而且安迪他笑着干这些事，他是乐意的，是自愿的。

12年前，杰西刚加入哨兵特勤处，和一个前辈在巡逻。当时的他，一副毕恭毕敬的样子，跟着前辈在街上寻找目标。前辈远远地看见了一个模样有点怪的男孩，便二话不说断定了他就是变种人。最终，这个男孩什么事都没做，就被带走了。杰西回想起自己的工作、生活，仿佛处处都被变种人影响着。自己的女儿被殃及牺牲了，哪怕这并不是变种人一方的错，而是人类和变种人之间互相不理解，互相矛盾造成的混乱，杰西也把错怪到变种人的头上。

劳拉被安迪打伤后，被带回凯特琳所在的诊所。凯特琳看见女儿这副模样，不由地自责起来。她总是考虑着安迪，但安迪并不需要她的担心，反而是劳拉，劳拉差点命丧于弟弟的手里。

安迪打伤劳拉后，心里也很不好受。此时，在瑞瓦的基地中，刚刚他们费了九牛二虎之力从精神病院带回来的女孩正躺在房间里瑟瑟发抖。这个女孩一直不愿开口，显得十分自闭。洛娜也有着同样的经历，她认为这个女孩丽贝卡已经废了，提议着大伙儿不用浪费时间。但安迪看着她的背影，觉得她十分可怜，一定有着悲惨的经历，而且安迪对她的能力也产生了好奇，于是提出让他试一试。

安迪和丽贝卡年龄相仿，很快便搭上了话。没过一会儿，丽贝卡便信任了安迪，跟他玩了起来。丽贝卡走到基地的落地玻璃窗旁边，看着一望无际的天空看出了神。安迪想到丽贝卡被关了这么久，对外面一定十分向往，于是便带她出去玩了一天。

两人在外头吃喝玩乐，还对警察做了恶作剧。安迪没想到，一开始给他们自闭印象的丽贝卡，原来是这么野的女孩。丽贝卡不抗拒安迪他们组织的行动，甚至还颇有兴趣，和安迪出去玩了一圈回来后，像变了个人似的，成了活跃份子，立即便投入到训练中。

另一边厢，约翰从精神病院救了一些被关押的变种人回地下组织的基地中。但人多的话，很容易引起注意，克拉丽丝便提出，试试让尔格帮忙收留这些变种人。他们来到莫洛克隧道，找尔格商量。尔格给他们出了些难题后，还是同意收留他们，但提出了一个条件，就是要在脸上烙下烙印，向世人宣示他们变种人的身份。从精神病院逃出的变种人同意了，因为他们无家可归，只好寄人篱下。

洛娜正在和女儿享受天伦之乐，却被一阵敲门声打扰。安迪找洛娜，一起去训练，说埃斯梅三姐妹在催了。洛娜对此十分不爽，她发现最近的训练十分频繁，让她都没有办法和女儿好好待上一阵子。在安迪的劝说下，洛娜还是妥协了，和他一起去了训练场。然而，洛娜的怒火都在训练中发泄着，随后她质问埃斯梅姐妹，最近训练为何这么频繁，瑞瓦最近为何不见踪影，到底她们在盘算着什么。

埃斯梅知道，洛娜不是一般人，要让她合作，就必须让她打从心底里认同核心圈的理念，让她身同感受。埃斯梅是姐妹中最感性的一位，她来到洛娜的房间门口，想找她聊一聊，希望用言语说服她。但此时，洛娜正在安抚着哭泣的女儿晨曦，埃斯梅为了晨曦尽快停止哭泣，她可以和洛娜谈话，于是对晨曦施展了异能，让她立即睡着了。

经过一番谈话后，埃斯梅决定把她们的计划告诉洛娜，于是邀请洛娜和自己外出一趟。她们来到一处银行外，埃斯梅说，这银行就是她们的目标。但这不是为钱，是为了这个银行的检测器，和摧毁这家银行资助的那些残害变种人的项目，还有属于埃斯梅的个人因素。埃斯梅三姐妹小时候被关在一所由这家银行主导的实验室，一方面受尽折磨，另一方面被迫为他们工作，利用异能伤害别的变种人。洛娜听了埃斯梅的一番肺腑之言，也暂时放下了对核心圈的戒备，继续以建立变种人为主的世界作为目标。

与此同时，里德受着自己异能觉醒的困扰，他的异能被抑制了多年，现在人到中年才出现，自然是有点难以控制。他求助约翰帮他进行训练，但却收效甚微。此时，肃清者的活动越来越离谱，约翰他们不得不联合起其他地下变种人组织，一起对抗肃清者的疯狂行径。他们找到巴尔的摩地下组织，和他们联手，一起打这场硬仗。一位变种人看见里德的情况，便出言给他引导。他让里德不要抵触自己的异能，要接受它，才能控制它。肃清者很快便赶到，双方随即陷入了一番恶战。激战中，肃清者和变种人双方都各有死伤，约翰不希望造成重大伤亡，于是打算撤退。但他们前无去路，后有追兵，只好拜托里德施展异能，打破墙面为他们开路。里德没让大伙儿失望，总算是踏出了成功的第一步。

洛娜和埃斯梅回到基地，埃斯梅心情极好地哼着歌谣。洛娜突然脸色一沉，问埃斯梅怎么在哼这首歌，这首歌只有她在和晨曦独处的时候才会唱。洛娜立即发现，埃斯梅入侵了她女儿的意识，随即暴怒起来，甚至想置埃斯梅于死地。幸好瑞瓦及时出手制止，洛娜才松开埃斯梅。但埃斯梅下午的努力算是白费了，洛娜现在对她们充满戒心。

就在瑞瓦责备埃斯梅的时候，埃斯梅坚持着，要再对洛娜动之以情晓之以理。她厚着脸皮找洛娜，向她道歉，随后对她敞开心扉，把自己和姐妹们的悲惨经历对洛娜全盘托出。洛娜也经历过被人关起来折磨的岁月，埃斯梅的话似乎让她有了共鸣。