亚特兰大事件后，核心圈便对变种人们的抵触更加强烈。以往谈好的和平共存，无论在底层变种人、军队之间，还是高层会议中，也不复存在。现在地狱火俱乐部的负责人瑞瓦，在之前的亚特兰大事件发生后，在会议中与核心圈的成员们决裂。她坚持招募北极星洛娜、安迪等人，却遭到高层们的拒绝。瑞瓦做出了一个破釜沉舟的决定，她把有份决议的成员们，都杀死在会议室中，开创一个属于自己的时代。

转眼间，六个月过去了，洛娜也临盆在即。变种人基地的成员们不断转移自己的根据地，一边躲避军方的追捕，一边寻找自己的其他同伴。

在一次营救行动中，马可斯、约翰和里德等人里应外合，救了一批被追杀的青少年。一位被带回基地的女孩克里斯蒂娜被凯特琳救治后，便一直想找回自己失散的妹妹贾丝敏，哪怕是变种人组织们安排转移他们，她也坚持不跟着大部队转移，坚持留守在这个临时根据地，等找到妹妹再说。

洛娜每次胎动，都会引起附近金属物的反应。尽管她和安迪归顺了瑞瓦后，瑞瓦为她提供了很好的环境和措施，避免所有金属物在附近，但却依旧难以评估洛娜临盆时，会产生任何巨大的反应。

里德在自己独立的一个房间中，用科技仪器对大伙儿进行调度，偶尔会发现自己身体出现些什么问题。从小到大，他都以一个普通人的身份生活着，直到最近，他察觉到自己体内有着来自血脉的巨大能量。或许，里德不去面对，属于斯特拉克家族的宿命。

凯特琳这段时间，都一直在机会，试图能联系安迪。她认为自己，失去了安迪，但劳拉却看清了事实。他们不是失去了安迪，是安迪选择了离开他们。在安迪跟着洛娜转身离开大伙儿的时候，凯特琳就该看清事实了。劳拉做了一个梦，她在梦中和安迪相聚，但未享受到片刻姐弟聚旧的愉悦，安迪便拉着她的手，想要施展毁天灭地的能力。劳拉知道，安迪已经变了，她找到凯特琳，想劝她清醒一点。

马可斯担心着洛娜，和她肚子里孩子的安危，他和同伴们一直在进行能量监察，一方面希望找出洛娜的下落，另一方面希望追踪瑞瓦等人的所在地。时机到了，洛娜开始出现临盆反应，周围的金属物、电能都出现了巨大波动。

洛娜产生的反应，影响了方圆数公里的电力，还有金属物。马可斯知道，这是洛娜造成的，估算了时间，洛娜现在要生了。约翰他们立即施展能力，试图通过追踪电能找出源头，从而找到洛娜。电力波及的面积太广泛，要找起来十分费劲，洛娜这边，似乎受到了心理压力，差点要难产。

瑞瓦不能失去北极星这个武器，她让三胞胎帮忙控制洛娜的心智，让她看见孩子出生后的美好画面。在三胞胎的帮助下，洛娜诞下了一名健康女婴。电网陷入了瘫痪，马可斯无法再追踪洛娜的所在地了。孩子出生的瞬间，作为父亲的他，就此错过。

三年前，约翰被人发现了变种人身份后，便失去了海军陆战队的军人身份，只能靠着在黑市打拳为生。拳赛一场接一场，约翰在赛事的间隙歇息时，一位优雅的女士找上了他。这是一位律师，也是一位变种人，叫伊凡洁琳。自此之后，约翰便受到伊凡洁琳的帮助，加入了变种人地下组织。

瑞瓦侵占了一处军事建筑，给洛娜用于生孩子。洛娜生产过后，福斯特三姐妹给了负责人一笔钱，当作掩口费。但瑞瓦并不是这个意思，一向心狠手辣的她，要求福斯特三姐妹“处理干净”。三姐妹中，在变种人地下组织待过一段时间的埃斯梅，渐渐地对瑞瓦的残忍指令都留了手，她的不妥引起了另外两名姐妹的怀疑。

约翰和马可斯再次断掉了核心圈的线索，经过一番查探，他们发现核心圈正在进行很多笔大额资金的转移。为了接近核心圈，约翰想起了一位可靠的旧友——伊凡洁琳。

伊凡洁琳对于约翰来说，不仅有知遇之恩，还有复杂的情感。在约翰深受药物困扰时，是她帮助约翰度过难关。他带着马可斯等人拜访了伊凡洁琳，让她感到既惊又怕。今时不同往日，如今变种人的地位比以往更难立足了，伊凡洁琳好不容易没被军队的人盯上，面对约翰的求助，她显得有点犹豫。

安迪最近做梦，在梦里能遇见劳拉，并看见自己主动拉着劳拉的手，希望她加入自己。但劳拉的样子，好像十分惧怕自己，甚至为了挣脱自己的手，不惜跳楼。安迪从梦中醒来，心思絮乱。第二天训练时，他的状态十分不佳，这让瑞瓦十分在意。

安迪随意编了个理由搪塞过去，但瑞瓦岂是等闲之辈，她安排了一名会隐身的部下“隐藏”跟踪安迪，看他葫芦里卖什么药。果然，安迪想念劳拉和家人了，他打电话到凯特琳的诊所，想跟劳拉聊聊，但接电话的是父亲里德。安迪在电话另一头不敢作声，最后毅然把电话挂掉后，毁掉了手机。但此举动被“隐藏”看了在眼里，安迪的举动立即被上报至瑞瓦那里。瑞瓦再次看见安迪训练失利，认为他心里对自己的忠诚度不够纯粹，立即对他动起了杀心。

瑞瓦以一脸知心姐姐的姿态，来到安迪房间，想跟他聊聊，看他是否对自己坦白。安迪知道自己最近的表现让瑞瓦十分不满意，但他万万没想到，自己只是想家了，会引来瑞瓦的杀心。在瑞瓦转身，准备对安迪施展异能时，安迪不知怎地，想袒露自己想念家人的事，于是便把他打电话给劳拉的举动，告诉了瑞瓦。瑞瓦听后，念在安迪还是肯对自己坦白，于是收了手，恢复了知心姐姐的模样。

伊凡洁琳自己不便出手帮助约翰，但她向约翰提供一个名字——尔格。这是一个住在华府地下隧道的独立变种人，他手上有很多隐秘的情报，希望能帮到约翰。

马可斯回想起自己父亲临终前的事，让他觉得既抱憾又悲哀。他的父亲患了癌症，临终前，都不愿接受马可斯的资助，因为他不愿用马可斯帮黑帮贩毒赚回来的脏钱。但马可斯却为自己的生涯感到自豪，因为他今时今日，都是因为父亲对他的抛弃所做成的。他的父亲嘴里把上帝、仁爱放在嘴边，但心底里却嫌弃着自己的变种人儿子。

洛娜的孩子“晨曦”患了黄疸，这让瑞瓦等人十分焦急。黄疸在新生儿中很普遍，也很容易治疗，但洛娜的孩子却不同，因为她是变种人，必须以非常的手法去治疗，这或许得借助孩子的父亲——马可斯的能力。在医生的建议下，瑞瓦积极配合洛娜，派福斯特三姐妹去联系马可斯，让他过来核心圈的基地一趟。

如此同时，约翰在伊凡洁琳的指引下，和克拉丽丝来到下水道，希望联系“尔格”。克拉丽丝一直对此事存有疑惑，她想不通为什么约翰会对伊凡洁琳的线索毫不怀疑，在下水道中转悠了一阵子，克拉丽丝便显得有点不耐烦，劝约翰离开。但约翰却十分投入，他还察觉到，下水道中有人用异能打了一些墙，故意让他们绕圈。尔格就在这下水道中的事实八九不离十了，接下来就看怎么能打破这异能造成的迷宫，让他们找到尔格。

克拉丽丝转着转着，实在拿约翰没办法，她只好施展自己的异能，打破空间的限制，连通了尔格可能会在的空间。果然，他们通向了正确的地方，但也被尔格的手下们团团围住。两人表明来意后，却未能获得尔格的认同。约翰不想作无谓的斗争，只好先按照尔格的意思静观其变。克拉丽丝跟尔格提出了一些请求后，却获得了尔格的认可，被他带走了。约翰感到既无奈又无力，原本要寻求尔格帮助的人是他，现在反倒他成了局外人。

克拉丽丝在尔格的带领下，来到一个让人叹为观止的地下世界。这里生活着不被社会接受，不被人类世界所接受的变种人。他们不相信什么和平共处的信条，如果有一天，这些纷争可以停止，那必定是双方之间必有一败。克拉丽丝遭到尔格认可，是因为她那穿越空间的能力，尔格似乎有意拉克拉丽丝入伙，希望她能运用自己的能力，和自己的地下变种人弟兄们并肩作战。

克拉丽丝回到约翰身边，简单地告诉约翰，说自己和尔格谈拢了。刚才看见的地下世界，克拉丽丝却闭口不谈。

马可斯被带到了洛娜那儿，夫妻再见，竟是相见无言。洛娜克制着自己内心的冲动，让马可斯帮晨曦治好黄疸。马可斯激动地想要抱住洛娜，却无奈地被瑞瓦、福斯特三姐妹、甚至洛娜劝止了。福斯特三姐妹知道马可斯想什么，她们试图着一直控制马可斯的思想，让他不要乱来，没想到马可斯的意识和能力不是那么容易控制，他对洛娜的执念超乎瑞瓦她们的想象。在福斯特对他的意识侵入时，马可斯突然想反观一样，得知了福斯特三姐妹的秘密。为何洛娜会如此死心塌地跟在瑞瓦身边，答案昭然若见。福斯特三姐妹对洛娜的意识做了手脚，控制了她的心。