特务们持枪包围了陈子墨等人,贺云峰和山上弟兄却还在听戏,郎秀才借戏发挥,直言陈子墨就是戏里的杨贵妃,红颜祸水,把贺云峰迷住了。这时陈子墨已经和特务们交上火,好几个同志牺牲。危机时刻,贺云峰赶来,杀死特务,救下陈子墨和洋人。
郑国忠通过叛徒镰刀布置下抓内奸的行动,赵长功通过暗中在食盒中放置飞鱼锦囊成功栽赃李队长,暂时解除了郑国忠对自己的怀疑。
郑国忠的妹妹郑小曼从大学回到家,郑国忠发现她看一些共产党的书籍,大为光火。为了转移妹妹的注意力,郑国忠将她送去医院当了医生。
贺云峰为送陈子墨离开梓溪,来到龙山负荆请罪,请求龙啸天借枪借道。龙啸天不愿为了共党得罪郑国忠,不愿意配合,但表示自己可以不闻不问。贺云峰借道成功,但借枪是没指望了,关键时刻,龙胜男送来了枪弹。
龙啸天将龙胜男软禁在家,不允许他下山去找贺云峰。龙二见龙胜男对贺云峰一往情深大为吃醋,偷下山来向郑国忠密告贺云峰和陈子墨的动向。于是在贺云峰等人下山途中,遭遇侯大均、马金彪等郑国忠派来的国军埋伏,危急时刻,龙胜男率人赶来,力战解围。战斗中陈子墨为救贺云峰被侯大均击中胸部,伤势严重。
为救陈子墨,贺云峰派小刀臭头去梓溪医院抢一个女医生上山。小刀臭头到了梓溪医院,恰巧碰倒一个女医生,于是将她劫上了山。此人正是郑国忠的妹妹郑小曼。到了山上郑小曼与贺云峰相见,二人都大为惊讶。小曼错怪贺云峰害死母亲,要亲手杀了他为母报仇。在小刀的解释下,郑小曼相信了贺云峰,答应为陈子墨进行手术,终于将她起死回生。
山上又来了名女子,龙胜男坐不住了,为了看住贺云峰,她专门赶到青峰寨,大吃飞醋,贺云峰头疼不已。
在郑小曼的精心治疗下,陈子墨渐渐康复。而在陈子墨的影响下,郑小曼更加坚定了自己的信仰。小曼失踪,郑国忠料到是贺云峰将她劫上山了,他密会郎秀才,二人私下达成交易,郎秀才答应将山上共党交给郑国忠,而郑国忠保证日后不伤害狼悚山弟兄性命。过不了几日,郑小曼下山而去。
郎秀才利用龙胜男对陈紫墨的敌意,和她密谋,决定将陈子墨等人赶走。龙胜男趁贺云峰不在,押着陈子墨等人下山而去,不想中了早已等候在此的国军埋伏。陈子墨被郑国忠擒获。就在郑国忠返回途中,臭头带人巧设陷阱,使用诈术,但还是没能救出陈子墨。最后贺云峰假扮狱警,从梓溪大牢里将陈子墨等人救出,穿着国军衣服向城外走去。不想路遇谭晓月被其发现,龙胜男冷不丁杀出来挟持了谭晓月,摆脱追兵直奔城门而去。