井上在房间喝着酒，惠子走来安慰井上，让井上多忍一下，迟早会对付正楠，便把师父的信拿给井上看，信上说师父会来到沧州，惠子和井上都很佩服师父，等到师父来了他们就扬眉吐气了。

倩倩来找竹内君，竹内君很惊讶她来看他。倩倩很感谢那天竹内君救了她，也表示之前利用了他感到很内疚。竹内君非常高兴倩倩把他当成朋友，倩倩决定这几天都会来照顾竹内君。惠子看见了他们两个在一起，惠子询问竹内君倩倩来这的目的，责怪竹内君对中国人太好，惠子说他是为了药方才接近倩倩，竹内君对惠子说的话非常生气，去了洗手间洗了脸，出来发现惠子脱了外套躺在他的床上，引诱竹内君，竹内君一把把她推开了。竹内君表示自己并不喜欢她，对她只有愧疚，惠子并不相信，认为竹内君拒绝她都是因为倩倩。

惠子和启凡见面，一脸不开心，泽慧看见了启凡和惠子在一起，心里面觉得很奇怪。泽慧在房里等着启凡回来，让他不要和惠子来往，启凡执意与惠子来往，觉得她是好人。魏父听了启凡的话，不许启凡再有来往，启凡不听魏父的话忤逆魏父，这让魏父很是生气。

启凡找启明去酒馆喝酒，跟启明诉说了魏父不让他和惠子来往，启明劝说他，惠子在日本武馆习武，惠子想要利用他，，但是启凡并不相信，便走了。这时，沙老板又来找启明，沙老板再次劝说启明和他合作把药方交给他，启明还是拒绝了沙老板。启明心生怨恨，想要拿到两张药方。

杨局长跟雯莉说他要去天津开会，让雯莉好好照顾自己。启凡又想出去见惠子，魏母来到他的房间，劝说他惠子是利用他，让他不要再和惠子来往，魏母见说服不了他，便要求启凡带她去见惠子。魏母见到惠子，和她单独聊，魏母说全家人都反对他俩交往，让惠子离开启凡，劝说惠子不要再见面。惠子表明他们是真心相爱的，一定会和启凡在一起。魏母知道惠子是为了药方才和启凡一起，惠子却装作什么都不知道。魏母明确告诉她，她再怎么做也不会得到药方。魏母用与启凡断绝关系威胁他，他才同意和魏母回去。

雯莉约正楠吃饭，正楠找理由拒绝了雯莉。雯莉来叶家送账本给叶父，恰巧叶父不在，叶母留雯莉下来吃饭，正楠回到家看到雯莉，雯莉才知道正楠是有意避开她。雯莉去找正楠，询问正楠是不是有意躲开雯莉，正楠跟他解释，他怕启明误会他和雯莉，不响失去这个朋友。雯莉劝说他，这么做很不公平，做人问心无愧就好，没必要一直为别人委屈自己。

惠子把魏母知道了她的计划告诉了井上，但表明会照计划形式，拿到药方。

惠子跟井上说魏母看穿了惠子的计划，惠子并不担忧，可以控制得住启凡，会让启凡把药方交给她。

杨局长去到沈阳见山本大佐，他碰到一位高傲的女人，他俩一起去见大佐。杨局长见到大佐，对大佐毕恭毕敬，寒暄了一会。大佐开门见山，询问杨局长药方的进展，杨局长说事情很难办。大佐挑明让杨局长必须要拿到药方，杨局长称一定会尽力拿到药方。大佐让他留在沈阳多留几天，介绍朋友给他认识。杨局长答应留下来。

倩倩来找竹内君，买了很多菜要做给竹内君吃，竹内君看着倩倩做饭的样子，心生爱慕。竹内君与倩倩在一起非常的开心，很感激倩倩为他做的事情。竹内君期待和倩倩的下一次见面。倩倩回去的路上，碰上了惠子，惠子很生气倩倩去找竹内君，警告倩倩以后不要再接近竹内君，不然不会放过她。惠子吩咐让人去把倩倩的腿给打断，两个日本人要对倩倩下手，还好正楠恰巧碰见救了倩倩。

正楠与倩倩去高队长那报案，高队长询问倩倩是不是和别人结仇，倩倩回想起惠子说的话，便觉得是他，高队长怀疑就是武馆的人干的。正楠让高队长去武馆查清楚，但是高队长因没有证据不去武馆查证，便派了两个人保护她。

惠子责怪那两个人办事不利，井上劝说惠子，不要惊动警局的人，让惠子以大局着想，虽然惠子答应现在不会对她动手，但是不会饶了她。

莫先生跟单周说，上一次在沙老板的房间发现了一个保险箱，里面有不可告人的秘密，便决定再去一次，单周让他一定小心。经过白天的事，正楠决定夜探日本武馆，找出证据交给高队长，他发现惠子鬼鬼祟祟便跟踪了她，发现她进去了沙老板的家里。蒙面侠也来到了沙老板家里，发现了他穿日本军装的照片。正楠潜入沙老板的家里，偷听到她吩咐沙老板让竹内君离开，发现沙老板是一个日本人。惠子发现窗外有人，便追上去，恰巧正楠碰到了蒙面侠，一起逃离了现场。

大佐带杨局长去参加宴会，杨局长很感谢大佐给他这个机会。大佐把杨局长介绍给严会长，但是严会长并没有理睬他。杨局长被严会长女儿的才艺和相貌深深的吸引住了，杨局长从宴会出来，大佐让他帮他好好做事就不会被人奚落。杨局长发现严会长的女儿独自外面落泪，便走上去，但是严会长的女儿并没有理睬他。

沙老板派竹内君去广州出差，竹内君答应了。沙老板回去复命，他俩猜想昨晚在窗户外面偷听的是蒙面侠，惠子决定尽快找到蒙面侠干掉他。

正楠告诫倩倩最近尽量不要出门，竹内君来找倩倩，告诉他回去广州出差，倩倩很慌张怕被叶父发现便让他赶紧走。

竹内君来找倩倩，想要告诉她要去广州出差，倩倩很慌张，怕叶父看见，便让他赶紧走，恰巧这一切都被叶父看见了，回到家里大骂倩倩水性杨花，叶母和正楠帮着倩倩说话，叶父把他俩也一起骂起来，倩倩为自己辩解，叶父不允许倩倩再跟他见面，再见便把她赶出家门。叶父嘱咐正楠看管好倩倩。

莫先生已经知道了沙老板和惠子是日本特工，知道他们是为了药方而来，莫先生怀疑在沧州还有更有权势的人帮助他们。这时候门外有人敲门，来门的就是惠子，惠子来找莫先生指点迷津，惠子听到莫先生说话便闯进房里，莫先生决定帮惠子算一卦。惠子想要借摸骨之术试探莫先生是否会武功，莫先生知道她的意图便假装是好色之徒，让惠子不怀疑他。惠子用种种方法试探莫先生，但是都被莫先生一一看穿，故意让惠子误以为他是贪财好色之徒。

惠子出来告诉井上君虽然莫先生做得滴水不漏，但是惠子还发现有可疑之处。莫先生发现惠子一直摸枪，莫先生让单周把沙老板的资料送去袁司令那调查清楚，并让他准备夜行衣去见正楠。

蒙面侠去见正楠告诉他沙老板和惠子是日本特务，让正楠帮忙调查他们，蒙面侠告诉他想见他便在门口放三块石头，看见了便来见他。

启凡准备出门被魏母烂了下来，魏母以为他有趣见惠子，启凡找了一个理由出去买东西便溜出来。启凡来到树林找惠子，惠子装作一副对启凡很深情的样子，他们见面被正楠看到了。雯莉在药坊忙活着，看到正楠愁眉苦脸便上前关心他，正楠告诉雯莉沙老板是日本特务，惠子比沙老板的级别更高，便让雯莉告诉杨局长不要跟沙老板合作。正楠把今天见到启凡与惠子很亲密的样子告诉了雯莉，怕启凡被惠子利用，正楠让雯莉去提醒魏家

雯莉去到魏家，跟魏夫人说了这件事，告诉她惠子是日本特务，看上的是魏叶两家的药方，魏夫人非常感谢雯莉的提醒，魏夫人问及她跟启明的事，雯莉告诉她已经跟启明分手了，和启明有解不开的矛盾，魏夫也没有怪雯莉，让她以后可以常来陪她。

雯莉出门时碰到了启明，启明想要和雯莉再回到以前，雯莉表示他们已经结束了，让启明重新生活，她把正楠关心他的事告诉他，但是启明不以为然，责怪正楠把雯莉抢走。启明表示终有一天会超过正楠，让她后悔，并想得到药方。

杨局长回到家，雯莉非常的高兴，雯莉告诉杨局长沙老板是个日本特务让他理他们远点。杨局长心想日本人暴露了身份，对他也是有好处的。杨局长去跟沙老板说她们已经暴露了身份，沙老板扬言要让知道这件事的人永远消失，杨局长告诫他不要轻举妄动，要是把正楠杀了，蒙面侠的线索的线索就断了。杨局长主动和沙老板断绝生意上的来往并表示也不要经常见面。