秦大夫向林燕表明自己的心意，他很欣赏林燕，能在乱世中找到林燕这样一个知己，他很满足了，他们会是一直并肩作战的好伙伴，听了秦医生的话，两人之间的尴尬终于得到了化解，林燕谢过了秦医生。回到屋里后，林燕将这段时间的经历写了一封信准备寄给父亲。

县长三番五次到林先生家想聘请他去当名誉会长，实际上这就是个汉奸的工作，林先生当然不愿意做，当面回绝了，林先生很是头疼，薛枚可以帮林先生找个安静的地方避一避，林先生非常感谢她。林先生还请求薛枚有空去山西的严振藩家看看他的大女儿，帮助一下她，薛枚欣然答应。林燕写的家信送到了林家，可是林先生已经离开林家避难去了并没有收到信。

薛枚来到严宅，将林先生的信交给了严母，严母对林先生不与汉奸同流合污的行为非常的敬佩，严母将林先生的大女儿佳慧叫出来与薛枚见面，两人一见面就有一见如故的感觉。

县长知道林先生逃走了，皇军那边不好交代，于是他想出了一个办法，派人深夜潜入林宅将林宅放火烧了个干净，这样既好向皇军交差，又出了一口恶气。

西里俊治被佐藤光一叫来办公室，佐藤光一听说他字写的不错，给了他纸和笔让他写字，西里俊治写了赵孟頫的一段文字，佐藤光一直夸西里俊治对中国文化很熟识，日本军现在正需要他这样的人才，让西里俊治以后跟着自己负责分类整理情报。

西里俊治将自己已经进入日本人情报中心的事情通过书店传消息了给了田主任，田主任很是高兴，传消息回去给西里俊治让他好好掌握情报，一般情报可不必理会，重要的情报一定要告诉他。

分区来消息了，鬼子有一批运输队经过，龙大谷立即带兵埋伏在鬼子的必经路上，杀光了鬼子，在鬼子的车上发现了一门好炮但车上并没发现炮弹，龙大谷让王德挖了个坑把炮埋了起来，还立了个碑，碑上写着“龙大谷不要”。柴田知道天皇赏赐的炮被抢了，托人给龙支队写了信，说他们愿意用其他的物资交换那门炮。龙大谷想趁着这个机会好好捞鬼子一把。

龙大谷给柴田回信，同意用粮食换钢炮。柴田十分狡猾，他不相信龙大谷会这么轻易把钢炮交给他，他派手下全力出动监视龙大谷。柴田按照龙大谷的要求把粮食带到了交易地点，龙大谷让柴田他们把粮食带到交易地点的中间，由柴田司令官亲自抬粮食过来，柴田认为龙大谷在侮辱他，不肯抬过来，龙大谷便威胁柴田要炸炮，柴田只好亲自抬着粮食走过来。龙大谷和眼镜悠闲的坐在一边看着柴田挪动着肥胖的身躯搬着粮食，不停的嘲笑着。见粮食搬的差不多了，龙大谷要求柴田一个人过来取炮，柴田让岗村做好战斗准备之后就一个人朝龙大谷这边走过来，走近大炮，朝大炮敬了个礼，然后一个人费力的拉着大炮往回走。突然，龙大谷藏在树林里穿着八路军服的稻草人倒下了正巧被柴田看见了，柴田发现这是一场骗局立刻令手下开炮，这时刘水泉带着兵及时出现了，避免了一场战斗。柴田带兵撤退了，龙大谷也带着粮食离开了。

林燕在战地医院给文工团团长麦青包扎伤口，得到了麦青的赏识，他称赞林燕的手是一双弹钢琴的手，他想让林燕跟着他学钢琴。

佐藤光一带着西里俊治来到家里见了妹妹江烟幸子，想让他每周来教幸子书法，西里俊治答应了。佐藤光一表面上非常信任西里俊治，实际上他一直防范着西里俊治，经常偷窥西里俊治。他将一份绝密文件交给西里俊治，事实上就是想试探他。晚上西里俊治与两个同事喝酒，趁着两个同事喝醉后他回到办公室打开保险箱看完了绝密文件。第二天佐藤光一来到公馆命令所有人都不许外出，西里俊治十分紧张，这时江烟幸子突然打电话来公馆想让西里俊治去教她书法，佐藤光一只好放西里俊治离开。

西里俊治给江烟幸子讲书法，江烟幸子很认真的听着。田烽得到了鬼子要向分区大举进攻的消息，立刻向分区发了电报通知了他们。日本人印发了许多报纸，在报纸中指出严师长带领的西北军是中央军的炮灰，严师长猜到是日军想扰乱军心，为了这件事他召开了会议，他对大家说，在他心中西北军是最优秀的军队。

柴田带队进入了一个村庄，在村庄大开杀戒，村民被残忍的杀害。上级下令让龙支队去拦截柴田部队，虽然知道龙支队兵少力寡，龙大谷还是答应尽力而为。怕鬼子除了拗口以后一马平川，龙大谷令兄弟们散开，准备战斗。

战争打响了，八路军明显敌不过日军，这时一名连长站起来挥舞着军旗，柴田看见了，命令手下朝着舞军旗的连长扔手榴弹，手榴弹扔在了连长旁边，连长倒下了，另一位战士勇敢的捡起了军旗继续挥舞，场面十分震撼。柴田继续轰炸着挥舞战旗的战士和八路军们，八路军们继续保护着旗子，战争十分惨烈，王德也牺牲在了场上，龙大谷带兵赶了过来，柴田部队一时阵脚大乱，最后这场战争龙支队获胜。

龙大谷带着剩下的八路军们向死去的战士们鞠躬以示敬意，龙大谷得到消息，柴田部队与石井部队联合正准备攻击严师长的部队，龙大谷得令集结部队去攻击日军。王义在担架中醒了过来，他起身跌跌撞撞的追上了龙大谷的部队，他伤得很重还是向龙大谷提出要上战场的要求，他向龙大谷下跪了，龙大谷被他的壮志感动，扶起王义带着他一起上战场。

文工团团长麦青向医院院长提出想让林燕加入文工团，带着林燕弹钢琴，院长同意了，但林燕非常犹豫，秦晋文知道后阻止了麦青，他坚持林燕更适合待在医院，他与麦青为了林燕争吵了起来。