《情人》 1997年，北京。 出租汽车司机赵杰和于文英恋爱八年后结婚。在婚礼上赵杰认识了于文英的女友傅丽红。傅丽红千方百计诱惑赵杰，赵杰终于就范。事后仍然爱着于文英的赵杰深感内疚，希望事情就此结束。不料时隔不久傅丽红声称自己已经怀孕，让赵杰陪她到医院打胎。在接踵而来的一次苟合之后，傅丽红故意在赵家的卧室里留下痕迹，使于文英发现了赵杰和她的隐情。盛怒之下于文英将赵杰赶出家门，并声称要和赵杰离婚。走投无路的赵杰带着五万块钱找到傅丽红，说服她一起私奔。 在博丽红的提议下两人来到石家庄开始新的生活。在朝夕相处的日子里，赵杰逐渐发现傅丽红是一个贪图享受、用情不专的女人，自责和懊悔啃噬着赵杰的心。一次赵杰在傅丽红的央求下为她办了一张银行信用卡，旋即后悔又办了挂失，这一举动引起了傅丽红的强烈不满。赵杰护送傅丽红回江苏老家探望父母。傅丽红却不让赵杰进自己的家门，赵杰心里颇为失落。 回到石家庄后，五万块钱眼看要被傅丽红挥霍一空，赵杰万念俱灰，觉得自己一无所有，一无所用。慢慢地，赵杰发现傅丽红和别的男人关系暧昧。两人发生了口角。傅丽红原形毕露，她明确告诉赵杰自己只不过是想和他玩玩而已，并指责他是“窝囊废一个”。看着眼前这个突然间变得陌生的女人，想起被她毁掉的温馨的家，深感受到欺骗和愚弄的赵杰盛怒之下用小锤头砸死了傅丽红。 赵杰自尽未遂。迷惘中返回北京后，赵杰这才知道，善良的于文英早已原谅了他，苦苦地等他回心转意。一切为时已晚。在家人的劝解下，赵杰投案自首。

《外遇》 与妻子分居的建筑工人王玉全在某个夜晚巧遇被暴发户刘百顺抛弃的年轻姑娘叶小琴。王玉全上前和叶小琴搭讪，被叶打了一掌，两人互相记住了对方。两三个月后，两人在“东方歌舞厅”邂逅。此时叶小琴已是该歌舞厅的坐台小姐，基于一巴掌的缘份，两人开始频频约会，很快，王玉全爱上了叶小琴。他帮助了困顿中的叶小琴，不惜血本慷慨解囊为她出资租了住房，同居生活开始了。 某一天在饭店里，王玉全和叶小琴巧遇抛弃叶小琴的暴发户刘百顺，刘百顺基于对王玉全的鄙夷，进而讽刺叶小琴，叶小琴不堪羞辱哭着跑开，内心卑微的王玉全却不以为然。 刘百顺来到东方歌舞厅点名要求叶小琴作陪，叶小琴无奈屈从。王玉全看到了刘百顺和叶小琴在一起的情景，很不高兴。 刘百顺出四万元要求王玉全把叶小琴让给他，曹到王玉全的拒绝。王玉全将此事告诉了叶小琴，叶小琴在对王玉全的行为感动之余，对刘百顺的出价更是怦然心动。刘百顺到歌舞厅找到叶小琴，说服叶小琴跟他一起去北京旅游。叶小琴经不住金钱的诱惑，终于同意。两人在北京尽情购物，叶小琴心花怒放，终于与刘百顺和好如初。此时此刻，王玉全仍被蒙在鼓里。 叶小琴的母亲出了车祸，叶小琴要求王玉全给她家里寄钱，王玉全因儿子与同学打架，刚刚赔了人家医药费，一时拿不出钱。刘百顺不失时机地把钱如数寄给了叶家，时隔不久，又给叶小琴准备好了一套漂亮的套房。诱惑接踵而来，叶小琴决计从王玉全那里搬走。 王玉全为了拦住一心要随刘百顺而去的叶小琴，情急之下追出门来撞在一辆出租车上，顿时血流满面。叶小琴心一软，留了下来。当天晚上，叶小琴反悔，坚持要从王玉全处搬走，叶王二人发生了激烈的争执。王玉全气恨难耐，于狂乱中掐晕叶小琴，又用水果刀杀死了她。 半年后，王玉全在江苏老家向警方投案自首。

王志军和李学风同是来石家在打工的河南籍农民，王志军老成持重、做事稳扎稳打，几年功夫白手起家开了一家饭店，取名义德隆。建筑工人李学风强壮骠悍，脾气暴燥，为人鲁莽，但却很讲义气，因为常来吃饭故而二人熟识。 一次在饭店，王志军为给李学风拉架受伤，李父对他既感激又欣赏，而后李学风为维护王志军的利益与自己的哥们大打出手，身负重伤，注重义气的王志军感念之余，与李学风结拜成兄弟，并将李学风纳入义德隆旗下，让他做了饭店的二老板。 结拜之初，李学风的加盟的确给义德隆带来不少生意，客人多了，签单者也随之多了起来。为此，王志军高兴之余又有几分担心。 饭店女服务员鲁玉兰原来暗恋老板王志军，王志军因自己已有妻室而刻意回避。鲁玉兰遂把目标转向李学风，两人偷偷相好起来。 月底结算时，常来吃饭的太平洋公司一伙人故意赖帐，李学风冲动起来，欲找公司老板打架要帐。 偶然一日，王志军发现李学风和鲁玉兰关系暖昧，为防二人给饭店带来坏影响，王志军把李学风的老婆魏春芝接到石家庄。 魏春芝听到风声后赶到义德隆找鲁玉兰算帐，两人撕打起来，哭成一片。魏春芝要李学风跟他回家。李学风赌气答应，他虽怨恨王志军多管闲事，但仍决定临走之前替他追回太平洋公司的欠款。 李学风找来自己的表哥金刚同去要帐，一时间与老板言词相激大打出手，学风、金刚二人被派出所拘留，王志军凑了五千块钱将学风保释出来。但为保释金刚之事与学风发生矛盾，引起一场冲突。 学风临走之前，金刚为答谢王志军的解囊相救在义德隆宴请众人。酒桌上，李、王二人间的积怨终于爆发，在酒精的刺激下，李学风挥舞菜刀向王志军砍去，王志军奋力反抗夺下菜刀，昏头胀脑又向李学风砍去，……李学风倒下了，兄弟间的一场恩怨竟以血泪告终……