于县长得知于小洋放走了赵天虎,于县长下令将于小洋抓住准备秘密处决。唐淮川得知了这个消息,逼着于县长放人。于县长无奈,只得释放了唐淮川和于小洋,赵孔武刚一起床,老莫就匆匆赶来,将八路军工作组被害的消息告诉了赵孔武。自知此事难以解释清楚,赵孔武只得派老莫前往八路军总部解释。工作组和柳青遇害的消息先后传来,政委决定派遣何二叔前去青龙寨开展工作。第二天在酒楼,赵红花和何新国先后赶到,赵天虎现身欲杀何新国,却被赵红花放走。何新国离开县城,归途中遇到一股日军,赵红花赶去相救,两人边打边撤退进了山里。两人陷入了绝境,雷耀祖也带着伪军过来搅局。两人被迫躲进山洞,赵红花替何新国取出身体里的子弹。两人准备离开,赵红花突然举起了手中的枪。原来是雷耀祖带人拦住了去路。
雷耀祖却怕木村杀害赵红花,因此放走了赵红花与何新国。回到何家湾,何新国精心照顾赵红花,两人的感情发生了飞跃。木村狠狠的惩罚了雷耀祖。何二叔教育何新国,何新国的思想进步了很多。经过上级批准,何家湾的武装终于加入了八路军。与此同时,赵红花终于查出了贩卖鸦片的元凶竟然是于县长。何新国经过苦战终于被木村包围伤亡惨重。多亏八路军援军赶来,这才得以解围。何二叔来到洪渔县找于县长,希望一起抗日。于县长虚以委蛇,满口答应。木村再次与龙本堂秘密会面,密谋拿下青龙寨。木村逮捕了和子,诱使李俊生来跟自己谈判。木村限时一小时,让李俊生必须交出青龙寨的布雷图。为了营救和子,李俊生终于在木村保证不乱杀无辜后答应交出部分布雷图。
木村兵发青龙寨,龙母请出青龙令,决心誓死抗敌。龙本堂美滋滋的等着木村攻进青龙寨,好扶持自己当上寨主。何家湾,正在训练的何新国得到命令援助青龙寨,何新国立即带队出发。唐淮川决心出兵,于县长百般阻拦。于县长来到军营阻止唐淮川,终于忍无可忍的唐淮川扣押了于县长。木村开始进攻,鬼子绕过雷阵直扑青龙寨前。就在鬼子步步紧逼的时候,唐淮川带领晋绥军赶到。终于打乱了日军的部署,刘大炮发现跟鬼子换回来的炮弹打不响,便带领炮手去跟鬼子拼命,最后全部牺牲,青龙寨的外围与雷阵接连失手。老莫找到赵孔武,说刘大炮的炮弹被人做了手脚,这说明寨子里的确有内奸,以当前的形式,为了保证大家的安全,只有转移是最稳妥的,赵孔武和老莫决定撤出青龙寨。