松本赶来,命令将雷耀祖拉出去枪毙。为了邀买人心,赵天虎故意当众给雷耀祖讲情。雷耀祖偷上青龙寨面见何新国与赵红花,表示了悔过之意并说出赵天虎就任了伪军司令一职。为了尽快占领青龙寨,松本命赵天虎作为先锋攻打青龙寨。雷耀祖在父亲雷振邦的坟前杀死了于县长,然后率领队伍去青龙寨给赵红花帮忙。松本请求其他日军部队截断了各处要道,领兵直奔青龙寨。由于有熟悉地形的赵天虎带队,松本一行很容易的摸到了寨前。赵天虎领人攻破了山寨后门,形势万分危急。雷耀祖率队反正,最终战死。松本终于占领了青龙寨,得意洋洋的马上向上级报告。赵红花想反回青龙寨擒杀赵天虎,被何新国拦住。有伤在身的赵红花体力不支晕倒,何新国为赵红花输血。松本在龙本堂的带领下来见龙母,遭到龙母痛斥。
龙母责骂龙本堂,松本下令将龙母关押。松本大摆庆功宴,并嘉奖了赵天虎和龙本堂。日军在青龙寨大开杀戒,松本将有悔堂改成日军指挥部,龙母为护匾额一头撞在石狮子上。龙本堂悲愤莫名,但却找不到龙母的尸体。赵红花被任命为八路军独立团团长,终于如愿以偿的穿上了八路军的军装,刚上任的政委何新国对她表示了祝贺。松本接到命令,决定在青龙寨设立细菌工厂,为即将渡河作战的日军提供细菌武器。龙本堂决心与日寇抗争,暗中查明了细菌工厂的秘密。为进行细菌誓言,小野开始四处拐骗人口进行活体实验。丢孩子的人越来越多,大家纷纷去求龙本堂做主。由于人们开始怀疑孩子是被日本人弄走的,松本命令暂停试验,等待上级派来的细菌专家。
为调查丢失小孩的真相,龙本堂派马六前去侦察。果然发现了日军活体实验的证据,龙本堂发誓要让日本人血债血偿。日军疯狂的扫荡了观音河各个地区,大批难民涌进了八路军控制下的何家湾。何新国巡视何家湾,发现了很多形迹可疑的人。回到团部,何新国迅速的调整了部署,下令清查间谍。松本勃然大怒,悍然命忍者前往何家湾投放细菌。赵红花决心夜探青龙寨,去侦察日军在那里的秘密。得知有夜行人闯入,松本下令搜山。双方发生激战,江大龙身负重伤。赵红花准备带队撤走,松本下令使用了细菌级炮弹。细菌在何家湾四处蔓延,大批战士重病不起。上级派来医疗队,仍有大批战士患病,但却缺乏药物治疗。何新国决定潜入焦阳去买药,嘱咐赵红花留守何家湾只守不攻。