张伟和洪吉达被关押反省,林济风气愤地闯营救二人,二人制止他希望他相信党,努力做好自己的本质工作,林济风勉强接受。事后不久,林济风给山田写了一封信,欲向山田投降。山田得知消息十分高兴,立即决定第二天带人去老虎沟受降;而八路这边也得到了林济风投降的消息,冯首长带张伟前去伏击,准备当场击毙林济风和山田……
对林济风恨之入骨的山田,拿出了自己早已经安排好的王牌——假死的金老板。原来山田早就想用最熟悉林济风的人来对付林济风,所以上次没有真的杀死金老板。金老板找到了另外一个凶狠的杀手刀子去执行。八路军的战马被李金堂派人投毒,林济风陪洪吉达去陈桥买药。金老板发现林济风后,立即通知刀子动手……
为了配合日军大部队的行动,山田打算引诱张先初的部队投降日军,拿下陈桥。陈桥的消息传来后,八路军决定派人去向张先初劝降。张伟和林济风前往陈桥劝阻张先初,张先初十分犹豫。小蒲和梅子结婚了,婚后,林济风派小蒲去陈桥执行任务,不幸被李金堂的伪军发现,山田立即组织人手捕杀小蒲,搏斗中,小蒲牺牲。林济风一连好几天不吃饭,一心要为小蒲报仇雪恨……