一撮毛在土匪山寨脚下设计去抓土匪二当家的计划，原本很顺利，已经将土匪控制住，不想日军追击游击队路过此地搅了他的好局。土匪和游击队奋力与日军展开枪战，一撮毛认为自己人多又有土匪和游击队并肩作战，可以一举消灭日军，便勇敢向日军开了火。不想寡不敌众，眼看就要被日军全歼，一撮毛临了再次倒向日军，谎称自己是来探取情报的，无奈将二当家抓去送给日军。

大家正在卸机器，祝新华走进厂房：大家都停下，计划有变，暂时装回去。小分队队员纷纷动手。胡彪走上前：怎么？我们不去找黄金了？祝新华：谁说不去？当然要去，只不过我们留下来还有别的任务，执行吧！

石头在游击队的队伍中变得越发成熟，跟随韩再兴练就一身杀敌绝技，并勇敢地端起狙击步枪，终于回归狙击手百发百中的本色，和游击队一起准备营救被日军关押的中国妇女。

祝新华尽管和顾玉明的关系已经到了无法共荣的地步，但在大是大非面前，祝新华毅然决定和游击队一起拯救被日军关押准备充当慰安妇的中国妇女。游击队和小分队化装成日本兵，在几经周折终于解救出妇女后，却和日兵一撮毛押送二当家的队伍不期而遇。

本田天佑本以为自己的计划万无一失，不想吉田良辅却不知何时恢复了身体，出现在指挥部内。这让本田天佑顿时傻了眼，深知等待自己的会是什么。

日兵审讯室里二当家渐渐清醒过来。一撮毛还要去劝，身边的日兵一把推开，举起鞭子就打。一撮毛上蹿下跳的：桥本太君，您老人家下手轻点，可千万别把他打死了，您要是打死他也就等于打死我了！我还得给本田少佐交差呢！

一撮毛气喘吁吁地跑进日军指挥部：报告本田少佐，好消息啊！突然发现吉田良辅阴沉着脸站在他身后。一撮毛突然惊愕大叫：啊！鬼呀 ！鬼！（太上老君显灵了，死人复活了。一日兵进门报告：慰安所遭到敌人摸哨，中国妇女全部逃脱，帝国38名士兵集体被杀！

小分队救出中国妇女，击毙日军38人，这让本田天佑无脸面对吉田良辅，准备剖腹自尽，没想到吉田良辅却不动声色将他的战刀打掉。为的是让他戴罪立功，以另一种形式完成自我救赎。

陆云龙为救自家兄弟，不惜独自下山想探明二当家消息，不想被日军发现，双方产开激战。危难当头，顾玉明带领石头和沈翔宇将其救下。陆云龙告诉顾玉明：有人一直在窃听你们小分队和上峰联络的电台，你们找黄金的事情早被人盯上了！你们和他都是我的恩人，我只能告诉你这些，反正你们小分队小心就是了。那笔黄金既然藏在我祖上的陵墓内，那就是我完颜家族的财产，就此罢手吧，也别惦记着了，你们找不到的！顾玉明愣愣看着他：你说什么？你祖上陵墓内？

吉田良辅将小分队的行踪和胡彪的身份告诉了本田天佑，命令本田前去兵工厂将胡彪带回来。本田天佑来到兵工厂却因李副官私藏的枪支，给自己以雪耻辱找到合适的理由，当场枪杀手无寸铁的小分队成员。祝新华为了让弟兄不再被本田天佑枪杀，忍痛以所藏的枪支是实验枪支为由，亲自打伤小分队其他人员。本田天佑这才收手，找了个理由将胡彪带走。

胡彪来到本田天佑的住所，本以为依靠自己的聪明可以化险为安，不想迎接他的却是复活的吉田良辅，胡彪走投无路，再次倒向日军。

一撮毛说动二当家，将他救下带领自己去寻找黄金下落，不想却和顾玉明陆云龙半途相撞，二当家借此摆脱一撮毛，带着受伤的陆云龙回到土匪山寨。

沈翔宇为救陆云龙被日军击毙。弥留之际请求顾玉明为自己洗冤，并深刻意识到党国不应该视共产党为死地，同仇敌忾才是每一个中国人唯一正确的选择。顾玉明对这位既是敌人又是朋友，既是对手又是弟兄的逝去，暗自伤感。

游击队利用小分队提供的地图，来到日军装甲藏身位置，准备依靠小分队送来的炸药一举将日军重型装甲车辆炸毁。小高在这次战斗中英勇牺牲。

吉田良辅最终没有赶上地下墓陵现身，就被派往其他战场，临行前他将古墓内藏有中国玉玺宝物的事实告知本田天佑。原来金百合别动队不光看重藏在地下墓陵内的黄金，终极目标是这一象征国家之尊严的宝物。得到它将对中国的侵略找到一个合理的解释。

吉田良辅对本田只有一个要求：一定要拿回我们的地图！

顾玉明和石头冲进兵工厂厂房，二人惊住了。厂房中央摆放着两具尸体，分别用布单子蒙盖着，大家无声站在一边。祝新华对顾玉明：我想问问你，你还需要我的弟兄手无寸铁的，在这里待到什么时候？等他们就这样被一个一个的被枪毙是吗？顾玉明：马上离开。我们在出城的路上遇到了一撮毛，我们的身份已经暴露，兵工厂待不住了。还有，为了营救陆云龙，沈翔宇被鬼子打死了。胡彪猛然一惊。徐艳秋也是一愣。祝新华"砰"的一拳结结实实打在顾玉明脸上，两个男人赤手空拳，恶狠狠扭打在一处。周围的小分队队员拉也不是，劝也不是，傻站在一边揪心地看着他们。一个战士冲进厂房：鬼子大队全都在往城外涌，好像是出大事了！祝新华直起身：所有机器设备套上车，将所有武器藏在车上，趁乱，连夜出城！

山寨上，黑衣人给陆云龙疗伤，却意外发现陆云龙的背后刺有刺青，仔细研究才发现竟然是进入地下墓陵的地图，这让他欣喜若狂。

小分队找到游击队，将所有生产武器弹药的机器设备拱手送给八路军，这让戴翰林如获至宝。

吉田良辅和龟田骑着马率领日军大部队走出临汝城。吉田良辅感叹道：中国的小分队和八路已经联手作战，他们会不惜一切代价，誓死守卫他们的阵地。