桃子突然发现早已“牺牲”的丈夫活生生地站在自己面前，不敢相信眼前事实。于震海也在这突如其来的会面中热血沸腾，但心中痛楚促使自己远离爱人，任其痛哭离开。“鬼见愁”冯子久找到于震海痛陈“假夫妻”真相，证明桃子为完成党的指示和任务而忍辱负重的高风亮节。并承诺将在革命暴动之后将桃子母女完璧归赵。于震海内心深受震撼。中共胶东特委武装暴动突击大队终于成立。于震海被任命为暴动突击大队大队长，高玉山为政委，孔居仁为副大队长，张连珠和李绍先为正副总指挥。武装暴动定于初五凌晨子时。据情报，敌人为加强孔家镇区防共力量，已派武装警察大队两百余人进驻孔家镇，县城空虚。特委决定由暴动突击大队佯攻孔家镇，牵制敌人主要兵力；由各县农民自卫军发动强攻并迅速占领文登县城，与突击大队合围消灭孔家镇敌军主力，建立胶东红色根据地。夜幕降临，鄢子正突然决定率警察局长和警察大队秘密撤回文登县城，孔庆儒父子也率分局警察和区保安队以及家眷细软撤离，使孔家镇几乎成为一座空城。丁立冬见敌情突变，准备立刻报告党组织，主动要求留守孔家镇，遭到鄢子正拒绝，并突然命令将丁立冬逮捕归案，随队押解回县城。英雄回天无力，丁立冬仰天长叹。

暴动开始了，突击大队及农民自卫军开始佯攻孔家镇，区联庄会副会长于之善率各乡村地主武装拼命抵抗，倒也打得热闹。于震海和高玉山感觉敌方兵力与掌握的敌情不相符，并发现孔家镇已成为空城，深知中敌奸计，围攻县城的特委领导和暴动大军危在旦夕，决定立刻率领暴动突击大队飞奔去县城解救。但鄢子正率领的武装警察大队和区警察中队及区保安队突然杀了个回马枪，以重兵包围孔家镇，敌我力量悬殊，暴动突击大队立刻处于劣势，伤亡惨重，政委高玉山身负重伤，随队的冯子久和桃子夫妇为他包扎救治。于震海果断命令拼死突围，孔居仁恳求率领“敢死队”飞赴县城营救张连珠等特委负责人，于震海同意后掩护“敢死队”突围成功，于震海等仅存的十来个人杀回北山密林。血色残阳，孔居仁浑身鲜血淋漓地只身爬回到北山，哭诉了特委书记张连珠和副书记李绍先等被叛徒丁立冬出卖被捕、农民自卫军已惨遭全军覆没的噩耗。桃子和冯子久潜回孔家镇寻救受伤失散的队员，目睹敌人将被俘伤残队员押到戏台前集体枪杀的血腥场面。桃子与阻拦，为救桃子冯子久当场被打死，桃子自己也再一次被捕。孔居显杀红了眼，将好儿、于震兴甚至桃子的孩子小竹青都抓了起来。小白菜闻讯孑身奔赴狼窝，找孔庆儒谈判。孔庆儒答应放出孩子，但条件是恢复霸占小白菜的老关系，为进一步能救桃子，小白菜忍辱负重任凭禽兽泄欲摧残身心。

遍体鳞伤的特委书记张连珠和副书记李绍先等数十名共产党人被敌人押赴刑场，高呼口号，壮烈牺牲。他们的头颅被敌人残忍地悬挂在城门上示众。孔庆儒软化攻心，答应放桃子和好儿回家招降她们的丈夫，但要先押她们到县城去亲眼目睹“共匪首领”张连珠等人的“可耻下场”。地处偏远深山的桃花沟俨然“世外桃源”，风平浪静。消息闭塞的三嫂心里无时不在挂念好儿桃子姐妹和两位当共产党的女婿。忽然女儿桃子倒在家门前。桃子好容易苏醒过来，痛哭失声，诉说了暴动失败、特委领导人珠子和先子等人已全部被敌人杀害的惨讯，全家老小目瞪口呆。鄢子正在客厅里接待刚被任命为代理县长兼孔家镇区长的孔庆儒，两人弹冠相庆，笑语欢声。鄢子正分析了全省及胶东局势，认为“共匪首领”张连珠等人虽已伏法，但于震海和高玉山还在，正率领残兵败将盘踞在深山密林里韬光养晦，企图东山再起，乃心腹大患，请孔庆儒暂回孔家镇主持剿匪大计，将“共匪”残余于震海部彻底消灭。孔庆儒父子率领大队军警耀武扬威地回到孔家镇，张贴布告，通缉“匪首”于震海、高玉山、孔居仁等，孔家镇陷入白色恐怖中。于震海得知桃子被敌人逮捕又放回家的消息后连夜赶到桃花沟探望，证实了张连珠和李绍先等特委领导人已被敌人杀害、暴动彻底失败的噩耗。特委临时领导小组，由崔素香、高玉山和于震海三人组成，于震海等鼓励战友们重振军威，继续战斗。宝田报告孔居仁已擅自下山救好儿，生死难卜。