三年后，宫九郎伪装成凡人在一间染坊工作，这天忽然听到镇上出现了狼妖，还专挑年轻貌美的女子下手，其他工人议论起来，还开玩笑说芊芊大小姐要遭殃了，工头让众人别乱说，其他人见工头维护芊芊，便说芊芊喜欢的是宫九郎，工头是一厢情愿。钟云飞三人到镇上也听说了狼妖的事情，钟云飞让王富曲假扮女子吸引狼妖，狼妖被吸引出来后，钟云飞三人竟然没能将其制服，王富曲还被狼妖咬伤中了狼毒，他被狼毒控制对钟云飞和柳含烟动起手来。钟云飞三人和狼妖打斗这一幕被宫九郎看到，宫九郎想起往事，当年是宫擎天的妹妹救走自己，宫擎天的妹妹喜欢宫九郎，劝他交出月印不要和宫擎天作对，宫擎天却说自己和她没有可能，再见面时自己绝对不会手下留情。

狼妖被钟云飞所伤，正在疗伤时，妖王突然出现，道出狼妖身份，原来狼妖原本是人界将军潘倦，夺舍了一只狼妖变成现在这副模样，妖王提出合作，让他收服钟云飞，作为回报，自己会将孙平引到人界，让潘倦报仇。潘倦问自己该怎么做，妖王说潘倦的狼毒十分厉害，中毒者除非洗髓换血，就很难清除狼毒，而狼毒的主人可以控制中毒者的心智，他们可以利用王富曲来对付钟云飞，只不过要控制中毒者必须使用狼族的引魂大法，一旦修成大圆满，还能控制狼族的神识，只不过狼族认为这是邪术，已经将其封印。潘倦决定得到这部引魂大法，妖王也提议让潘倦收服狼族，让狼族也成为反对天界的一股力量。潘倦又问自己帮他收服钟云飞，妖王怎么帮自己引出孙平，妖王说到时候潘倦修成引魂大法，用孙平的子孙血气做血祭，孙平感应到一定会现身。

王富曲身中狼毒，钟云飞用降魔剑压制住王富曲，便上天找仁世天尊求助，仁世天尊赐给钟云飞一瓶灵水和柳枝，并交给他一部玄灵天目功法，助他降妖。钟云飞赶回去用柳枝和灵水抽打王富曲的伤口，王富曲逐渐恢复了神智，钟云飞也决定尽快修炼玄灵天目功法，对付狼妖。

拜月神殿中，宫擎天正在气恼尊月和恭月两族的族长月夕和冷风不肯归顺自己，决定武力镇压两族，宫擎天的妹妹劝他以理服人，潘倦突然闯进来，说自己可以让宫擎天没有月印也能靠妖族统一狼族，宫擎天十分傲气，不肯和潘倦合作，潘倦也不多说，直接动手，以武力让宫擎天等人屈服了。宫擎天见潘倦实力强硬，见他愿意帮助自己壮大狼族，便也甘心与他合作，宫擎天担心潘倦暗地里做手脚，便让潘倦发了三界誓言，潘倦发誓后，宫擎天这才放心，答应交出引魂大法，并为他收集人类气血，找到孙家后人。

染坊的大小姐芊芊为了讨好宫九郎，特意煮了凉茶拿到染坊请工人们喝，还特意亲自给宫九郎端了茶，宫九郎却对她冷言冷语，郑斌看不过去说了宫九郎几句，芊芊却对郑斌发了脾气，离开了染坊。芊芊虽然有脾气，但也欣赏宫九郎的个性，她见宫九郎不愿意当众接受自己的好意，便偷偷和丫鬟小玉去宫九郎房里送了吃食。宫九郎回到房里看到芊芊送的吃食，回想起当年自己受伤被芊芊和坊主所救，他其实将芊芊对自己的好都记在心里，但自己是不详之人，他担心连累芊芊和坊主，才对芊芊这么冷漠。

宫擎天和潘倦达成合作后，宫擎天便派出狼族子弟去人界收集气血，钟云飞三人有所察觉，便一直巡逻守卫，保护人间，狼族损失了不少子弟。宫擎天的妹妹对此十分不满，说狼族损失惨重，又该怎么壮大狼族，还说潘倦明明说要帮狼族壮大，却毫无作为，潘倦此时得到引魂大法，开始修炼。

宫九郎正在房间里练功，却发现自己的固元灵草全部变成了粉末，宫九郎突然不受控制，现了原型，还把前来送被褥的芊芊吓了一跳。宫九郎逃走了，王富曲看到了他，正想追上前去，却发现自己无法运功，原来是潘倦刚刚催动了引魂大法，引发了王富曲体内的狼毒，但他还没有修成大圆满境界，还不能彻底控制王富曲，王富曲回去将昨晚看到白狼的事情告诉了钟云飞。

郑斌等人正在议论宫九郎房间里的狼妖是不是被宫九郎引来的，芊芊为宫九郎说话，让郑斌等人不要污蔑宫九郎，说着还要出去找宫九郎查清真相，坊主担心女儿的安危，让众人赶紧跟上去。宫九郎此时正在城外找固元灵草，没有固元灵草，他就无法维持人形，宫擎天的妹妹圆月早已等候多时，她担心宫九郎的安危，但宫九郎却将她视为仇人，叫她赶紧离开，否则就决一死战，圆月将宫擎天和妖族合作的事情告知宫九郎，想让宫九郎放弃报仇，但宫九郎听到后更加生气，对宫擎天更加恨之入骨。

狼族大肆残杀人类引起钟云飞注意，宫擎天等人无法再对人类下手，他去找潘倦商量，潘倦提出去找不肯归顺的狼族下手，既可以立威，也可以吸收同类的血气增加功力。宫擎天和潘倦来到尊月族，族长设下阵法困住两人后，叫儿子月莽去投奔恭月族，月莽刚带人离开不久，潘倦就追上来杀了尊月族族长，夺了他的内丹增强功力。狼族残杀同族的事情让钟云飞三人知道，钟云飞担心狼族的实力越来越大，到后面难以对付，三人来到染坊调查白狼出没的事情，并决定住在染坊，芊芊将白狼出现在宫九郎房间里的事情告诉三人，并将宫九郎介绍给他们，宫九郎却十分冷漠。宫九郎见钟云飞三人来了，盘算着要不要把钟云飞引到拜月神殿，让钟云飞杀了宫擎天等人，但他又担心钟云飞发现自己的身份后不会放过自己，决定维持现状。

虽然芊芊为宫九郎说话，但郑斌对宫九郎还是不放心，说自己会盯着宫九郎看他有没有异样，宫九郎恶狠狠地盯着郑斌，让他不要再惹自己。钟云飞在房间用玄灵天目查探染坊，意外发现宫九郎的真身，得知宫九郎就是小白狼后，王富曲冲动地想要去抓宫九郎，但柳含烟却觉得宫九郎和之前那些狼妖有些不一样，钟云飞也打算按兵不动，让宫九郎继续住在染坊，看看宫九郎会有什么动作。晚上孙桥和芊芊设宴招待钟云飞等人，钟云飞打听起宫九郎的来历和情况，柳含烟问两人宫九郎是不是习武之人，但芊芊却说宫九郎房间很小，没有地方练功。

三人根据打听到的消息推测出宫九郎可能是因为同族争斗失败才成为孤狼，躲在染坊里可能还会去报仇。芊芊特意到宫九郎房间里，将钟云飞等人说的话告诉了宫九郎，宫九郎有些紧张，他问芊芊，如果自己真的和狼妖有关，或者自己就是狼妖，芊芊会不会害怕，芊芊说相信宫九郎，就算他是狼妖，也不会伤害自己，宫九郎有些感动，芊芊被看得有些害羞，连忙跑出去了。

潘倦用引魂大法潜入了王富曲的神识，得以搜索王富曲的记忆，不仅查探到宫九郎的下落，还用王富曲的眼睛，看到了柳含烟和钟云飞在商量如何找到狼妖，柳含烟以为前几天的狼族残杀是宫九郎所为，并猜测潘倦就是宫九郎的敌人，打算让宫九郎做引路人，将狼妖一网打尽。潘倦得知钟云飞的计划后，决定将计就计，把钟云飞等人引上死路，他和宫擎天商量此事时，被圆月听到。

宫九郎正在房顶想着心事，潘倦突然出现袭击宫九郎，郑斌看到一人一狼打在一起赶紧出声呼唤，将柳含烟等人引了过来，经过郑斌的指引，柳含烟王富曲追了出去，潘倦突然回头对他们发动攻击，两人都吓了一跳，原来刚刚是钟云飞假装潘倦试探宫九郎，但现在这个潘倦却不是钟云飞，两人正惊讶时，钟云飞赶来一剑劈了潘倦。三人都有些惊讶为什么会把真狼妖引出来，不明白狼妖是怎么得知他们的计划的，决定先回染坊看看情况。

刚刚被钟云飞一剑劈死的潘倦其实是潘倦将引魂大法练成后幻化的分身，他利用诈死想让钟云飞放松警惕，又让宫猛去将宫九郎抓回来。钟云飞三人回去后，宫九郎已经不见了，芊芊担心宫九郎下落出门寻找，却遇到了来抓宫九郎的宫猛，宫猛对芊芊发动攻击，丫鬟小玉为了护主身死，宫九郎为了保护芊芊现身，他一边挡住宫猛的攻击，一边让芊芊赶紧跑，芊芊撞到竹子上昏了过去，宫九郎为她挡下一击，也没有了反抗的能力，宫猛正要对宫九郎下手时，圆月突然出现救了两人，宫猛怒斥圆月背叛宫擎天，圆月却说自己不会背叛宫擎天，也不会让人伤害宫九郎，圆月和宫擎天联手将宫猛杀死。

圆月见宫擎天对芊芊十分照顾，便质问宫擎天她是什么人，宫擎天对圆月十分绝情，让她趁宫擎天还没有怀疑的时候赶紧回去，好在圆月回去得及时，没有让宫擎天发现破绽，圆月本想让宫擎天把抓宫九郎的任务交给自己，宫擎天却没有答应。另一边芊芊醒来后，宫九郎虽对芊芊有情，却不忍心芊芊跟着自己颠沛流离，饱受追杀之苦，但芊芊十分固执，无论如何都要追随宫九郎，宫九郎决定遵从本心，接受芊芊。芊芊问他下一步打算怎么办，宫九郎说自己决定回染坊请求钟云飞帮忙，这时两人遇到月莽，月莽看到宫九郎后，怒斥他胆小怕事，不以月印号召狼族讨伐宫擎天，害得尊月族被灭族，宫九郎也激动起来，说自己根本不知道哪些狼族还值得信任，而且月印也不在自己这里。

潘倦再次用引魂大法潜入王富曲的神识，钟云飞到竹林里找到小玉的尸体，猜测宫九郎将芊芊带走了，三人将小玉尸体带回染坊，孙桥让人厚葬小玉，又感慨自己如果像祖先一样选择修仙，如今也不会束手无策，三人都有些惊讶，孙桥解释说自己的祖先孙平是修仙之人，这个消息被潘倦得知，他找了许久的孙家后人就近在咫尺。

月莽听宫九郎说完后，得知自己误会了宫九郎，月莽得知宫九郎想要找钟云飞帮忙，担心钟云飞会将狼族斩尽杀绝，宫九郎也犹豫起来，便打算和月莽去恭月族求助，他出手将芊芊打晕，并把芊芊交给来找人的郑斌。芊芊醒来后还是不管不顾地想要去找宫九郎，结果被圆月所抓，圆月视她为情敌，想要把她折磨致死，好在钟云飞赶到救下了芊芊，还俘虏了圆月。圆月用秘法向宫擎天求救，宫擎天向潘倦求救，潘倦却说如果圆月是被钟云飞所抓，他们没有把握救下圆月，他的引魂大法才到第七重，无法控制王富曲，只有到第八重，王富曲才能成为自己的傀儡。

钟云飞俘虏圆月后，告诉她狼族以残害百姓来修炼只会让狼族走向毁灭，劝说她和自己合作，及时止损，圆月虽然有些心动，却担心宫擎天毕竟是始作俑者，会被钟云飞消灭。芊芊听闻钟云飞三人并不是对妖兽赶尽杀绝，而是会放过一心向道的妖兽，她赶紧将宫九郎的事情告诉几人，请求钟云飞帮忙。

宫九郎和月莽来到恭月族，恭月族的冷风族长拥护宫九郎，但长老冷胜却拥护宫擎天，冷胜将冷风关押，并以冷风外出的借口搪塞宫九郎，并告诉宫九郎，其他狼族要看到月印才肯合作。钟云飞等人审问圆月时，芊芊让圆月说出恭月族在哪里，圆月一听慌了神，说恭月族已经归顺宫擎天，如果不赶紧赶过去，宫擎天就危险了。此时冷胜给宫九郎递了毒茶，好在冷豪赶到打碎茶杯，解释了一切，月莽想要杀了冷胜，但宫九郎知道冷胜肯定通知了宫擎天，让月莽赶紧离开。