胡彪买枪只是为了保护村子，村民要杀人时吴应德提出对付野猫子的办法，他让刘启德回去取枪来换，刘启德留下他就走了，村民们认为刘启德不会回来，吴应德被绑起来后关到了牛马棚，他在那里坐的时候找到了黑土。姚芳和顺子去找吴应德时抓住了刘启德，他们把他当成汉奸，任如坚认出是刘启德后给他松绑，刘启德将吴应德之事说出来，还要做买卖。吴应德让村民拿坏枪来看，他看到拿来的坏枪后提出要变个戏法给他看。

刘启德提出用二十条步枪来换吴应德，任如坚拒绝了，他又提出要五公斤火药，任如坚只同意给他两公斤，刘启德拿完东西就离开了。姚芳得知吴应德的情况后想私自带人去救他，杨墨想阻止她去犯错。吴应德接过枪后拆起来，修好之后开枪打响，他让人回去告诉村长说他会修枪，村长带人到后同意他修枪，还让他随便拿走黑土。

吴应德坐在高处将枪修好，柳宝到那个村子后自称刘老板让他来送货的，村民把他当成了土匪抓住，柳宝被绑在村口的柱子上，他看到了吴应德后喊出来，吴应德说他们是八路军，他从柳宝的身上拿出了八路的徽章后村长相信了。姚芳带人要出发时被罗师长拦住，是杨墨告状的，姚芳被关押五天禁闭，她十分担心吴应德，姚芳在杨墨心中就是巾帼英雄，他没想到她为吴应德而哭。

村长向吴应德和柳宝说起土匪野猫子，吴应德不打算走，他要留下来修枪，还打算用黑土做坩埚。顺子趁着天黑救出了姚芳，还聚集了游击队员，他们带着武器悄悄出发，这得到了罗师长的默许。吴应德用胡彪修钟表的零件修好了村民的枪支，他向他了解起钟表的工作原理，他想用那做定时炸弹。

姚芳凭借记忆带人在寻找吴应德，他们在途中发现了土匪野猫子的行踪后就跟随过去。吴应德将钟表抬到外面试验炸弹，他让他交出身上的手榴弹，正当吴应德在研究时土匪突然来到村子里，柳宝开枪打死老三，然后将野猫子从马上扑倒在地上，还用枪指住他，吴应德冲出来让他们住手，他被当成人质，柳宝只好放开野猫子，土匪想杀死村中全部的老百姓时姚芳带人赶快到，双方对峙起来，野猫子的态度十分嚣张，吴应德让胡彪将那口那大钟抬出来，他已在钟上设了定时炸弹，野猫子看到钟表后夸奖它好，还要将吴应德一块儿带走，姚芳答应跟他走，野猫子将吴应德放了。

野猫子命人拿着东西打道回府，吴应德带人追赶他们，他将钟里放了炸弹的事情说出来，只剩下一个半小时就要爆炸。野猫子将姚芳带回土匪窝后捆绑起来，他让人上香时见到刘启德背着麻袋上来，刘启德见到绑在柱子上的女人是姚芳后很意外，他是只认钱不认人，刘启德带的货是从八路军那里弄来的炸药。野猫子让刘启德给他断一下那钟表的价格，离它爆炸的时间只剩十分钟，刘启德发现了钟表里的秘密，他悄悄将姚芳身后的绳子解开后拿着钱离开，走之前提醒她离开那钟表远一些。

野猫子让众人离开房间，他要去调戏姚芳时她挣脱了身后的绳子，柳宝带人冲入土匪窝时那里发生巨烈爆炸，是刘启德造的定时炸弹准时起爆，他们没有发现姚芳的身影，刘启德认为是她替自己死了，他十分伤心。姚芳突然走出来让众人十分欣喜，她是在关键时刻推开野猫子，还纵身跳出窗户躲过一劫。

任如坚夜里难以入眠，他担心着姚芳和吴应德的安全，毛团发现有十多人奔着兵工厂的方向而来，还带有枪，任如坚急忙命人武装起来，他通过望远镜看到了吴应德等人。吴应德回去后被任如坚指责，他拿出要做定时炸弹的钟表，任如坚对他大加夸奖。姚芳回去后被罗师长处长，他安排顺子当队长，并让姚芳在他手下当士兵，以观后效，她没有生气。

吴应德在入党前夜里难以入睡，他看着兵工厂的壮观景象十分欣慰。胡彪也想给革命出力，他想留下来造炸弹，吴应德答应了。任如坚把兵工厂的全部厂房都交给吴应德使用，杨墨看不起他的本事，他听到村民说起吴应德的光荣事迹，还认为老百姓是在宣传封建迷信，杨墨看到老乡拿的土后提出质疑，他向任如坚汇报情况，老乡只好背着黑土离开。任如坚在吴应德的研究室前开枪后他才出来，他拿出那张图交给他，吴应德急忙追赶出去叫回了村长，任如坚见到黑土后对老乡表示感谢，他们成功地做成了坩埚。

罗师长收到日军运输队的情况后派三团长找任如坚借芝加哥小提琴一用，任如坚看完信后没同意借给他。罗师长随后派姚芳去兵工厂带杨墨和那挺冲锋枪回来，她保证完成任务，罗师长恢复了她队长之职。姚芳见到杨墨后说明来意，他同意带枪前往，杨墨听说她主动和土匪换吴应德。任如坚同意了杨墨的请求，他知道罗长浩用的美人计，还让杨墨将信件捎给罗师长。

杨墨带着他造的冲锋枪去了战场，但他并非战斗编制，日军运输队被伏击，杨墨看到冲锋枪在战场上发挥了威力，日军的进攻被镇压下去，但二连长因使用那把冲锋枪突然炸膛，三团长只好命人突围出去，他们冲了两次才撤下来，二连长成了废人，部队伤亡残重，他们都没想到枪能炸膛，罗长浩命人将杨墨送回兵工厂，对他还要客气一些。吴应德在多次试验他的定时雷，他清楚任何一件武器没有最后一次。

杨墨回去后请求任如坚处分他，他早就知道枪有毛病，当时制造时只是用于比武，杨墨去看吴应德时见到他的研究成果，吴应德发明的定时炸弹成功了。谷野打听到八路军的兵工厂正在研制定时炸弹，他对俘虏进行审问，主要是想得知军工比赛的位置，无奈之下只能请求总部协助。杨墨拿着任如坚开的介绍信交给吴应德让他去参加军工比武，他认为他是在和自己争，吴应德在任如坚那里推荐杨墨去，可任如坚坚持让他参加，杨墨对吴应德的研究成果稍加改动，这提出了定时炸弹的成功率。

姚芳指责杨墨盗用吴应德的劳动成果，吴应德清楚他造的定时炸弹无法投入实战，他解释后才让姚芳明白真相，她误会了杨墨，杨墨没想到她会那样看待自己。柳宝陪着吴应德去参加军工比武大会，日军飞机出动对所有可能的地点进行轰炸。

刘启德将吴应德有危险的事情告诉了姚芳，她回去后向任如坚进行汇报，他担心是日本人故意放出消息来，任如坚只能等下去，姚芳十分担心吴应德的安危。吴应德和柳宝顺利到达军工比武地点，他们在那里见到其他武器专家，比赛没有评委，采取不记名投票的方式，他们入住后发现那里真是藏龙卧虎。

柳宝晚上出去时发现可疑人员，他和四师的山子一起将他抓获，原本以为是日本人，没想到是个汉奸。军工大会没有领导和评委，他们重在交流，比赛是组装、改装和原装，用桌上的零件组装成一把枪，他们各自展示身手，柳宝背后装枪并单手射中目标。谷野判定出野马沟是军工比武地点，他想派出小分队佯攻，然后阻击救援之师。柳宝晚上睡觉时总感觉有些地方不对劲儿，山子亮出了闪光手榴弹，还展示了高爆手榴弹等多种样品。柳宝猜出奸细被抓后日本人以来，他们有信心战胜他们并做出准备。