惠子生下了一个女孩儿，由松岛负责接生，尾田很是高兴。与此同时，在“七三一”部队的前身中马城里，日军军医残暴地在用中国儿童进行细菌实验。 自双龙等人走后，刘路基本掌握了邓殿云的兵权，邓殿云徒有虚名，其低落的心情可想而知，他整日里只有唱唱戏、借酒消愁。 老魏把双龙队安置停当后下了山，回到钟表店。 双龙队执行了建队以来的第一次任务“抢枪”，因为了解了邓团目前的状况，所以他们直奔邓团旧部，双龙等人在手无寸铁的情况下，打了保安团一个措手不及，抢夺了许多枪支弹药。 刘路的再次失职遭到林义秀的痛斥，日军气极败坏地轰炸了龙凤山，双龙等人顶着枪林弹雨救出了保胜、铁鹰等土匪绺子的人，双龙劝保胜留在双龙队一起打鬼子，但保胜死要面子活受罪，根本不领双龙的人情，他带着他的几个土匪往别处而去，打算另立山头，双龙只能由他而去。

刘路带领的日伪军虽然轰炸了龙凤山，但并未发现双龙等人的踪影，这让林义秀十分光火。于是，林义秀向清子（刘小梅）布置了新的任务，她的侦探目标直指双龙。于是，刘小梅伺机向阎芳打听双龙的下落，但阎芳含糊其辞，这让刘小梅很无奈。 中共满洲省委负责人冯仲云同志向老魏传达了组织的新指示，想撤消钟表店，但又怕引起日军怀疑，只得保留，只是接头地点需不断变化。 这天，老魏安排阎芳和高阳侨装改扮，去见双龙。在山中，阎芳与双龙交换了意见，并交谈了党组织对他的期望，对于入党的事，双龙觉得此时还没有做好思想准备。 曾与邓殿云交好的王将军手下的季副官来到邓团，想劝说邓殿云举义，没想到出了门就被日军所抓，季副官因受不过日军的酷刑，便答应替日军卖命。 这一日，双龙队侨装改扮成皇协军攻打了日军守备站，打死了不少日军，可谓大获全胜，获取了大批的武器、弹药、粮食等物，增强了双龙队的实力。 季副官又被关押到了医院，阎芳将此消息报告了老魏。 刘路又闯进了八里香酒馆，就在他准备再次对老板娘和阎芳下黑手之际，双龙和老小子如从天而降，慌称是从奉天来的伪军，愣是把刘路吓跑了。原来，双龙是来为老板娘送大米的，老板娘和阎芳好不欣喜。

阎芳按照老魏的指示，拿来了医院里关押季副官的草图，老魏决定由高阳通知双龙队，约好时间地点执行救援季副官的计划。 尾田、林义秀看着一片狼籍的守备站，恼怒之极，当即决定进行大规模的扫荡。 就在阎芳和双龙队准备里应外合救出季副官之际，松岛却将季副官叛变之举告别了阎芳，二人决定一切按原计划进行，但这一切却又被刘小梅听到，形势变得更加扑朔迷离。 松岛将季副官推了出来，双龙便按照计划把松岛打晕后安全顺利地救出了季副官，同时，他也知道林义秀在楼上把一切看在了眼里。 高阳扮成日军的样子来说服邓殿云举义，邓殿云举棋不定。 日军大规模的扫荡活动开始了，双龙队也展开战斗，给日军以沉重打击。但双龙意识到由于力量薄弱，仍不能更有力地打击敌人的嚣张气焰，于是他决定联合多个绺子，进行更加积极的抗日活动。 季副官自来到双龙队后，便由二丫等人严加看管起来，但季副官却蒙在鼓里。 刘小梅把松岛和阎芳的一举一动报告给了林义秀，松岛和阎芳的共产党身份暴露了，尾田决定严惩松岛。