面对惠子的死,尾田忠于大日本皇军的决心产生了动摇,倒是林义秀提醒了他任重道远,必须给双龙以沉重打击。荒木将刘小梅留下的纸条交给了林义秀,原来是十军在高丽营子的地址。于是尾田振作起精神,开始对抗日联军进行疯狂围剿。 高丽营子遭到毁灭性打击,十军死伤过半。一心想得到十军总部支援的宋大林部也遭遇了强敌,宋大林等全体战士阵亡。双龙率领抗联第十军转战深山密林之中,居无定所,忍饥受冻,他们面临着生与死的严峻考验。 二尿子和铁鹰奉命下山买粮,因为买不到,他们便到多尼大婶和其他老乡家拿了些粮食,虽给老乡留下了钱,没想到却给村子惹下杀身之祸,因为日军怀疑老乡们与抗联勾结,便把多尼大婶和全村人杀死。二尿子和铁鹰因违反军纪造成重大失误,自领刑罚“背小树”, (即一种残酷的自杀刑罚)其悲壮感天动地。
闫芳发现了松岛临死前收藏的药品和一封感人肺腑的绝笔信,闫芳得知松岛已被杀害痛不欲生。 就在双龙准备再次转移时,刘小梅抓住了闫芳,并将枪口对准了双龙,她扣动了板机,王二丫冲上来,替双龙挡住了子弹,高阳却在背后开枪把刘小梅打死,王二丫也在欣慰中死去。高阳这才觉得自己太轻信刘小梅了,部队遭遇的多次重创,他有不可推托的责任,他无颜面对众人,便与攻上山的鬼子同归于尽了。
日军实行了封山并屯政策,双龙率领的十军处于外无援、内无给养的困境之中,同时,他们还要饿着肚子在密林中与日军周旋。老小子、伍子、山子等人相继阵亡。 这一天,何副官从冯仲云处赶来,送来了少许干粮,每人虽然只分得一小份儿,但对于多日没有食品的十军人来说已是奢侈了。 日军下定决心要把十军斩尽杀绝,双龙作出新的决定,兵分两路突围。