当年被毁容的丹萍,与海盗为伍,在海上漂泊了十年。当年的遭遇在他心中深深的埋下了仇恨的种子,十年光阴的灌溉让这种子发芽生长,爬满了他的整个心灵。他已变成了一个被仇恨驱使的人。十年过去,他带着复仇的怒火,在松叔帮助易容之后,再次踏上了天堂岛,化名富商洪伯恩。他的归来使天堂岛从此注定不再平静。他回到了天堂剧院,并在剧院外偶遇了若凡,他现在的面容让他不再敢面对若凡,然而他却发现心中还保留有对若凡的爱情,他陷入了感情和复仇的矛盾痛苦中。
丹萍入住洪公馆,在天堂岛站稳脚跟后,他大手笔地贿赂市长、警察,展开了酝酿已久的调查行动。一切都围绕着复仇在步步推进,但情况并不像他想象的那么顺利,追查线索时险些暴露身份,手下的兄弟也有死伤,可复仇的信念已经让宋丹萍痴迷,真相也慢慢以他最不希望的结果展现出来,丹萍在仇恨的深渊中越陷越深。肖鸥来到天堂岛还带着寻找亲生父母的目的,这是他从不提起的秘密。剧团那群天真少年,抱着成功梦想,住进了被怨气围绕着诡异的破败剧院,他们的命运也将就此被改写。
天堂岛的平静走到了尽头,一切华丽的外表开始剥裂,主人公的命运在剧烈的波动着。于歌在助手小卓的爱情攻势下开始对自己的感情从新审视,毅然与陈天逸分手。陈天逸虽然号称天堂岛的头号人物,但是他仍旧是一个不敢面对感情,不敢面对自己的弱者。他失落后竟然与路边卖花女小芸发生关系,在一个他认为能够拥有绝对优势的人面前找寻慰寄。失落后的陈天逸与丹萍在宋丹萍墓地不期而遇,陈天逸虽对这个“洪先生”有所察觉,但是心中还是充满狐疑。