三十年代的东北,一声枪响打破了雪野的沉寂,主人公宋丹萍和陈天逸击退狼群,解救了迷路在山林的女大学生童若凡和于歌,四人的相遇展开了一段纠缠着爱、欲、情、仇的故事。丹萍是歌剧明星,在演出中始终戴面具因而无人认识他的容貌,他向两个女孩隐瞒了自己的身份。天逸是来自天堂岛的富家子,逃避家里包办的婚事和好友丹萍躲在东北。若凡和于歌姐妹也是天堂岛人,而且和天逸是儿时玩伴,大家感叹世界真小。丹萍与若凡两人之间暗生情愫,埋下爱情的种子。假期结束,四人重聚北平,丹萍仍未向若凡表明身份,只是相约去看宋丹萍的演出。
演出中丹萍为了爱情摘下以往的面具,直面观众和若凡,两人感情就此升华。演出之后两人雪夜街头激情拥吻,丹萍与若凡之间的爱情完美爆发。于歌和天逸之间也产生好感,四个年轻人带着理想一同来到天堂岛,天逸借助陈氏家族企业的力量筹建天堂剧院,丹萍、若凡设计了剧院,四个年轻人憧憬在天堂岛上干下一番事业,然而他们却不知道,他们天真的梦想之上却笼罩着一层黑暗势力的阴云。
天堂剧院工程进展顺利,即将竣工。浪漫的丹萍在剧院顶楼为若凡设计了一个秘密花园,准备将来首演后与若凡在此共渡爱河。一次意外中,陈天逸从剧院天梯跌落,丹萍尽力援救却没能成功,天逸落下了跛脚的残疾,也为之后的十年悲剧播下了恶种。丹萍暂离天堂岛回京演出,与若凡和朋友们小别,相约三个月后回来在天堂剧院首演。天逸的父亲陈广畴,与若凡的父亲童仲鹤,为了合并两家产业而瞒着大家定下了陈天逸与童若凡的婚约。