慧远将道济和杨青雪叫到一起，说起了陈年往事。当年，道济的父亲李茂春和杨显宗是好友，印玺是十八年前杨显宗交与李茂春保管，十八年后杨显宗才拿回去，却因此惹来了杀生之祸。众人谈话时，小和尚突然来报有官兵搜查寺院。

官兵将全员的和尚集合在一起，对众人一一盘查。正要查到杨青雪的时候，道济突然支开官兵。他带着官兵到必鹏的房间里，官兵搜出女子的衣服，道济示意必鹏因此大哭大喊表示这是自己娘亲的物件，官兵这才撤离。慧远匆忙让道济将衣服销毁。广亮向秦熹汇报此事，秦熹再一次带着官兵搜查灵隐寺。秦熹一个劲地追问道济的来历，道济跟他打哑谜，秦熹表示自己很喜欢道济。慧远等人对秦熹的目的捉摸不清，疑惑广亮和秦熹的关系非同一般，两人追问整件事情，慧远却是闭口不谈。慧远让道济监视广亮，让杨青雪暂时离开灵隐寺，杨青雪不肯。信王向福王打听印玺的事情，这一番话正好被秦熹偷听到，秦熹计上心头。他让福王故意散步假消息，谎称印玺在福王府里，引诱杨青雪上门。皇上不专心政务，整日在皇宫大殿里制作木具，扬言要成为天下第一木工，秦熹口口称赞皇上被他的甜言蜜语哄得团团转。秦熹让刘现宅将印玺送往福王府，而后找来广亮。他带着广亮到棺材里的宫殿去，许诺只要广亮为自己所用就会让他当上灵隐寺的主持，让广亮将岳飞的无字军印在福王的消息说出去。刘现宅与信王密谋，他觉得这个印玺是伪造的，信王疏通几人的关系推测真正的无字军印在福王手上。

消息传到杨青雪耳朵里，她要自己行动。信王突然出现，表示自己会帮助杨青雪，还义正言辞地说出对皇上昏庸、秦熹作祟的不满，杨青雪被他感动。

信王的一番慷慨陈词换来了慧远和杨青雪的信任，杨青雪主动坦白自己要找的东西就是岳飞的无字军印。道济东拉西扯不肯去福王府，杨青雪揪着他不放，道济只好勉强答应。福王府故意放松警惕，道济趁夜混进福王府，他在福王的书房里四处翻找，终于找到了印玺。信王向慧远打听印玺的事情，说起印玺上有“岳飞”两字，慧远却笑说印玺上根本没有字。道济带着印玺回到灵隐寺，慧远一看发现这枚印记军印是假的。此时，官兵突然闯入灵隐寺，众人摄于信王的地位不敢轻易动手，秦熹急匆匆赶来。秦熹指责道济，道济和广亮争执不休，杨青雪的女子身份也曝光了，秦熹想起杨青雪的身份将众人一并抓走，随后到皇上面前诬告众人谋反。秦熹绘声绘声地说信王伪造军印，打算利用无字军印号令三军夺取天下，皇上震怒下令次日将众人斩首。

天牢里，杨青雪自责不已，道济却一直不停的大喊大叫，一会儿嚷着自己肚子饿了，一会又深情表白杨青雪，杨青雪更是感慨万千。信王也趁机向杨青雪大献殷勤，杨青雪伤心不已。福海公公在皇上面前为道济和信王喊冤，他以死相逼大骂皇上是昏君，皇上扬言自己不会听他的话，突然一个灯笼从天而降，皇上大感不妙。刑场上，道济高唱岳飞的满江红，信王喊冤，皇上心意已决。观音菩萨突然出现，皇上终于答应释放众人，还趁机向菩萨求子。随后，降龙现身，伏虎也变成了葫芦法器，道济也焕然一新成为了济公。广亮穿着袈裟在灵隐寺招摇，暗自庆幸自己成为主持。结果，一会慧远和道济回到灵隐寺，广亮心愿落空很是气愤。慧远质问广亮是不是向秦熹告密，广亮矢口否认，慧远勉强相信他的话。伏虎变身成人，告诉道济他这一身新衣服是如来在人间行善时的衣服，还告诉他帽子的隐身和救命功能，道济欣喜不已。

从法场之后，皇上对秦熹的信任大不如前，连调查真印的事情也交给道济。秦熹眼见煮熟的鸭子飞了，他很是气愤。海福公公趁夜到灵隐寺宣旨，让道济暗自调查无字军印的事情，道济很是得意。他拿着密旨去见广亮，故意整蛊广亮，广亮对他的话言听计从，道济更是欣喜。信王和刘现宅商议无字军印的下落，刘现宅没有头绪，信王要求他抓紧调查。广亮向秦熹汇报密信的事情，秦熹叮嘱广亮将密信毁掉。必鹏发明了很多厨房用具，他的厨艺精湛，道济整日和他待在小厨房里，甚至搬到厨房去住。广亮遍寻密信而不得，得知必鹏和道济走的很近，他趁机对必鹏发难。必鹏整天大鱼大肉伺候道济，明原听到两人的谈话气愤不已，他故意威胁必鹏。

晚上，广亮趁着道济睡着的时候偷走了密信，他用火将密信烧掉，偷偷跟来的道济暗自叫好。道济将广亮的袈裟典当了，将当票贴在山门上，广亮无奈只好将门抬到当铺去。当铺老板不认门板，认为他一个监寺暗地里做袈裟是不道德的，广亮嚷着要见老板，老板更是狮子大开口让他拿四百两银子来赎回袈裟，广亮不同意，最后老板让步允许广亮将门板上的当票那一块锯下来。广亮看着残破的山门很是郁闷，他让众和尚帮忙想办法，明原等人没有注意，他却计上心头。道济在饭店吃饱喝足，还让小二给自己的葫芦装十坛酒，小二嘲笑他，道济直接给了他四百两银票。信王调侃道济的性格，杨青雪也忍不住打趣道济，慧远很是无奈。信王表示真印一定在秦熹手中，道济夸口要让印玺自己跑出来。