皇上和皇后历经磨难终于重修旧好，两人决定重新开始。皇上一心沉溺于儿女私情，将家国天下大事全权交与秦熹打理，甚至用求子的借口堵塞大臣的悠悠众口。连日来，秦熹把持朝政代理政务，文虎百官缄默不语，信王和冯远警铃大作，他们觉得皇帝这样荒淫无道的行为是对百姓和大宋江山的不负责任，冯远决定向道济求助。与此同时，道济和必鹏游历江湖，遭遇了赵二狗夫妇的挑衅，道济三下五除二就将对方打跑。华云枫四处宣扬道济的神通广大，煽动百姓去常山县找道济救命，百姓们纷纷前往常山县去寻人。深夜，华云枫故意灌醉道济，想要与他行鱼水之欢。就在华云枫要得逞的时候，一道惊雷从天而降，原来是佛祖出手阻止了华云枫。佛祖将放大镜交给观音，让她时刻看着降龙，务必不能让降龙破了色戒。清醒过来的道济以为自己与华云枫发生了关系，他伤心不已，华云枫顺势而为谎称两人已经是夫妻了，道济气急施法弄走华云枫。

信王进宫求见皇帝，皇帝和皇后醉心木工，根本不理会信王，信王无奈至极。必鹏打伤了赵二狗夫妇，被府衙的人带走。乌龙县官和赵二狗夫妻勾结，三言两语就将必鹏定罪，还逼必鹏签字画押。危难之时，道济出现，县官和道济原本就是老相识，县官二胡没说就释放了必鹏。县官让道济为自己种金子，道济义正言辞地拒绝了他，县官心生怨恨将消息传递给陈知府和秦熹。道济到伤患家里治病，病人背上的瘤子奇迹般地消失了，断腿者也意外地被道济治愈，道济还整蛊似的将病患的瘤子放在了赵二狗背上，还给他换上了一条狗腿子，扬言只有多做好事才能消掉背上的瘤子。

长公主对秦熹近日来鬼鬼祟祟的行为很是纳闷，她直觉秦熹的棺材有蹊跷。她生气地拿斧头砸碎秦熹的棺材，秦熹气愤不已。委屈无比的秦熹找皇帝诉苦，皇帝对夫妻两的事情也不好多加干预，他只好承诺亲自给秦熹打造一副棺材，秦熹这才作罢。赵二狗夫妻四处做好事，赵二狗背上的瘤子一点点消失。就在赵二狗要恢复正常的时候，妻子突然对一个过往的行人又打又骂，瘤子又重新长出来，夫妻两悔恨不已，扬言以后都要做好事，绝不行凶作恶。道济受到华清寺长老的邀请，他欣然前往寺庙与众人共商佛事。广亮盘问慧远道济的行踪，他将慧远绑起来对他百般折磨，慧远一言不发，广亮气得跳脚。常山县的县官将道济的行踪飞鸽传信给秦熹，秦熹按兵不动，信王和冯远一时也只有好好看着金茂波静观其变。秦环暗中离京来到常山县，他准备与县官联手对付道济。

道济在华清寺济世救人，百姓对他很是敬重，信王等人闻讯匆匆赶往华清寺寻找道济。道济和信王准备回却被常山县的恶霸们围堵在华清寺山门口，必鹏留下抵挡众人，道济趁机将百姓聚集在大殿里，以保全众人。必鹏抓住恶霸们带到大殿，恶霸们被道济感化决定拜道济卫士，道济很是欣慰。此时秦环的帮手王太师突然出现，用魔法将道济变走。其实，道济并没有消失，而是被观音带往了佛祖殿。佛祖将魔天欺骗道济的事情一五一十道出，叮嘱道济要化解华云枫的心结度化她，道济被佛祖搞得一头雾水。道济失踪，魔天趁机加重对华云枫的控制，魔障的华云枫对信王痛下杀手，两人打得不可开交的时候道济从天而降，将华云枫砸醒。道济匆匆赶回灵隐寺，终于见到了将要圆寂的慧远，道济愧疚不已。慧远临终嘱托道济，希望他能放开儿女情长的事情，同时尽释前嫌全心辅佐信王登基为王，而后坐化，道济伤痛不已。秦熹机关算计，皇帝钦赐棺材，长公主心有疑惑也不敢对秦熹的棺材下手。

道济听从慧远的临终嘱托，尽心辅助信王。当务之急，就是审问金茂波关于假龙袍裁缝的事情。道济施展幻术，金茂波切身感受到几位过世的师傅前来索命的恐惧，他惊吓不已，将所有事情和盘托出。原来是他帮助福王暗害了自己的几位师傅，还按照福王的指示对必鹏和冯远等人下手。信王等人继续追问幕后真凶，金茂波缄默不语，他心知只要自己不出面指认秦熹，事情就会被福王一个人挡下来，道济等人无可奈何。金国的杀手到大牢中营救金茂波，正好中了道济的圈套，金茂波终于意识到了对方兔死狗烹般的绝情，他终于将秦熹和秦环的阴谋全部招供。秦熹也洞悉道济等人的心理，他扬言一定会好好看住皇帝。两人的谈话被长公主意外听到，长公主再次对秦熹父子起疑，当众警告两人好自为之。道济等人终于坐实了秦熹的罪证，但棘手的却是信王和冯远现在被皇帝厌恶根本没有机会面圣，众人头疼不已。道济计上心来，他让众人将金茂波和冯远在信王府的消息通过告示的方式传递出去，让刘现宅将消息告知秦熹，来一出引蛇出洞的好戏。

有了魔剑的帮助，华云龙的武功精益很快。广亮趁机怂恿华云龙进攻临安，还拿杨青雪的事情刺激他。道济在杨青雪身上施了佛法，华云龙根本不能近杨青雪的身，杨青雪也一再反抗，他很是苦恼。广亮试探杨青雪的想法，无意中发现了杨青雪身上的法力。青狐找魔天求援，魔天心知事情有异，亲自前去打探情况，却被杨青雪身上的结界所伤。魔天发现杨青雪身上的结界只能防守不能进攻，当务之急是协助华云龙打入皇宫，青狐匆匆赶往灵隐寺蛊惑众和尚起兵造反。刘现宅按照道济等人的吩咐将道济的计划全部告诉秦熹，口口声声奉劝秦熹不要上当，这也是道济的计谋之一。秦熹决定两手抓，让秦熹和秦环夜闯信王府夺回金茂波暗杀冯远，自己亲自坐镇皇宫。为了保证冯远的安全，道济给了他隐身帽，让冯远隐身起来。而后自己亲往灵隐寺，道济故意激怒广亮顺势将他引开，两人在天上斗法，道济渐渐占了下风，幸好佛天殿的罗汉出手援助，这才成功赶走广亮。