皇后借皇上高兴之机,将精心为皇上准备的“美味”(陈圆圆)献上,皇上甚是喜欢……不料陈圆圆故意说自己已不是女儿身。皇上暴跳如雷!陈圆圆因“亵渎圣上”被捕。周延儒乘机在皇上面前揭发:陈圆圆是王承恩为皇上找来的,皇上盛怒,他虽然深知王承恩是忠心能干的人,但不能容忍王承恩替主子做主,要弹劾王承恩,他忍痛让熟知法律的王承恩自己判自己刑——当廷受杖,直到打残。
吴三桂深夜秘密拜见王公公,将袁崇焕“以战求和”的信交给了他。王公公没有看信,猜出了信的内容,将信撕掉,并告戒吴三桂——全当从来未有过什么“密信”。王公公善意地理解了皇上“打是亲,骂是爱”,认为皇上真正的用意是让“阉权”的流言不攻自破。王公公让圆圆唱小曲给他听。一旁的吴三桂听着小曲,动情地向圆圆表达爱意。为了圆圆,他不惜要杀皇上。圆圆用歌声回答了吴三桂的情意。圆圆还是被赦免了,皇后要她今后好好地侍奉皇上。
皇上念吴襄“生了个好儿子”,让他归乡养老,命吴三桂继任父职,并让陈圆圆向大英雄吴三桂敬酒,又让她为吴三桂唱曲,圆圆唱得情真意切。皇上问吴三桂与皇太极交战时,皇太极都说了些什么。吴三桂谎说是“明、清应和平”。吴三桂求皇上把陈圆圆赐给他,并发誓他能将大明的敌人皇太极的头砍下来献给皇上。皇上含糊地答应:如果吴三桂再立战功,便将陈圆圆赐给他。圆圆对王公公说,吴三桂是惟一真爱她的男人,希望王公公替她去求皇上。此时的王公公更受到皇上的信任,因他对皇上最理解且深明大义,使皇上欣慰。