徐悲鸿举办画展,蒋碧微也来看画展,同时向徐悲鸿要儿女抚养费,并注意打量廖静文。廖静文终于同意和徐悲鸿结婚,可蒋碧微却给廖静文父亲写信说自己是徐悲鸿合法妻子。
徐悲鸿陪廖静文咨询律师;律师说徐悲鸿与蒋碧微原无结婚手续,又分居多年,双方不受法律约束,廖静文才放下心来。
过年,徐悲鸿冒雪步行40华里赶到贵阳看廖静文,廖氏姐妹为徐悲鸿的真情感动。徐悲鸿在贵阳登报解除与蒋碧微的同居关系,并和廖静文订婚。
徐悲鸿带病拼命作画,张道藩乘人之危,诱使徐悲鸿将代表作《灵鹫》卖给美国将军,以复命蒋介石,徐悲鸿断然拒绝。
徐悲鸿一直惦念在沦陷区的齐白石,年老体衰的齐白石在北平煤奇缺的情况下,宁肯受冻,也拒绝日本人发的配给煤,表现了中国人的骨气。
郭沫若来看望徐悲鸿,转送周恩来从延安带来的小米、红枣。郭沫若起草的《陪都文化界对时局的进言》,响应中共建立联合政府的倡议,徐悲鸿、廖静文欣然签名。