为购名画,蒋碧微又与徐悲鸿争吵。张道藩转告徐悲鸿,蒋介石欲出高价请他为其画像,徐悲鸿以马上带学生到黄山写生为名,拒之。
纨绔子弟章散不用心写生,只默写画谱,被徐悲鸿当众批评,他怀恨在心。田汉被捕,病在狱中,徐悲鸿找张道藩为田汉争取保外就医。
田汉又写新戏,大获成功。他生活清苦,却拒绝国民党的收买,靠典当度日。徐悲鸿出钱为他赎回衣物,并著文赞扬田汉作词的《义勇军进行曲》。
徐悲鸿欲购国宝级的古画《八十七神仙卷》,昼夜作画,以筹巨款。孙多慈伴随在恩师身边,鼎力协助,以实现徐悲鸿的夙愿。
张道藩向蒋碧微挑唆徐悲鸿与孙多慈的关系,不久,学校还有人贴出徐、孙“师生恋”的揭帖,恶意攻击。
徐悲鸿愤然离家,孙多慈也无法继续学习,二人凄然话别,徐悲鸿鼓励孙多慈永远不要放下画笔。在共同攻讦徐、孙所谓师生恋的同时,蒋碧微、张道藩终于苟合。
徐悲鸿决定赴广西投奔抗日的李宗仁。行前,徐悲鸿约见黄警顽,留下钱财,让他化名收购孙多慈的画,以鼓励她不断作画上进。