诸葛亮在城楼摆下番旗,独坐城楼静待司马懿大军。司马懿大军如临大敌,严阵以待缓步逼近,空气紧张得近乎凝固。这时,城门缓缓洞开,远山的一声鸟鸣也使得神经高度紧张的魏军风声鹤唳。因为对于诸葛亮诡谲兵法的忌惮甚至惧怕,魏军迟迟不敢轻举妄动。就在这时,两位童子抱琴而出,诸葛亮一袭白衣端坐于城楼抚琴,琴声悠悠,动人心魄。司马懿猜不准诸葛亮葫芦里卖的什么药,命大阵开一口,独自一人驱马上前审视揣度诸葛亮。此时此刻,风乍起而旌旗鼓动,伴随着加急的琴音,诸葛亮的后背已然被冷汗浸湿,而神情高度紧张的司马懿此时此刻也是万分紧张。两人的精神世界冥冥之中产生微妙连接,于虚幻境界中沟通对话。两人俱是绝世之才,冷静的交锋却比千军万马对战还要凶险。诸葛亮以自古勇略震主者自危,功高盖主者不保的论断,半是恐吓半是劝告司马懿,所谓狡兔死,走狗烹,飞鸟尽,良弓藏,司马懿的心绪不免乱了。就在这时,诸葛亮琴弦崩断,大惊失色,然而司马懿紧绷的神经也随之骤然而断,他再也难以抵挡功高震主的险境威胁,为了家人的安危,犹如最后一根压倒骆驼的稻草,司马懿战马受惊,遂折身而返。
魏军撤退返回的路上,张郃不满于司马懿的擅自撤兵,再次领兵折回查看。司马懿回想起幻境,亲眼看见老年时的自己,那声声泣血与哀漠,使得他内心做出决定,放走诸葛亮以保全司马家全族。司马懿之子司马昭猜测出了父亲意图,司马懿万分紧张地示意他噤声,一时间父子三人恐惧至极。他们从未如此明晰地体会到权势的重要性,以及权力斗争的残酷性。
司马懿被空城吓退的消息传入曹叡耳中,司马懿御前请罪。谁知曹叡不但没有降罪司马懿,反而嘉奖其大功。这使得司马懿的死对头曹真愤懑不已。
蜀国,刘禅在尚书令李严的引导下,结识其养女轻宵,刘禅颇喜之,欲收进宫中。此时此刻,李严同太监中贵人勾结,已然对诸葛亮怨念颇深。
身负大罪的马谡后悔难当,决然就死。身为其师,诸葛亮难受至极,可惜法不正,不足以正军,他也是无可奈何。马谡被斩后,刘禅赦免马谡的圣旨才到,已然晚矣。眼见北伐大事化为泡影,诸葛亮痛哭流涕,几不能声。
魏军大营,侯吉抱怨打了胜战却受不到庆祝,正在这是,曹叡驾到。司马懿从侯吉恐惧的神色中察觉了身后有异,于是言语之中俱是君臣大节。曹叡此行未抓到司马懿把柄,遂只能对其敲打一番,以示警戒。对于马谡被斩,司马懿推测诸葛亮必会为此再次伐魏,大魏接下来的十年之内恐怕再无宁日。
刘禅荒疏学业的消息传进了诸葛亮的耳中,诸葛亮忧心忡忡。