梅津收下了红玉的夜明珠后，吩咐渡边将看守吕望玉的守卫换成罗长虎，他此举既还了章家夜明珠之情，甚至他还希望罗长虎能放了吕望玉，这样他就有把柄抓他了。

红玉请来大夫给章大头看病，黄大夫摇着头让红玉准备后事吧，章大头的日子不多了，其实他的身体早不行了，只是一直心事未了，强撑着而已。章天一让妹妹好好照顾父亲，他怕父亲见了自己会更生气。章大头向红玉交代遗言，他让女儿一定要把望玉救出来，还有就是一定不能让家产落到章天一手里，这个不成器的儿子是想带着家产彻底投靠日本人。见女儿向他做了保证，章大头咽下了最后一口气。

罗长虎被派去看守吕望玉，梅津带人在暗处观察，罗长虎装成第一次知道吕望玉被关押着，还问他怎么回事，吕望玉说都是误会，还让罗长虎帮他传话给红玉，让红玉托人救他出去，罗长虎拒绝他，说要是被将军和司令知道他私自传话那是要杀头的。

晚上梅津又安排了一个陷阱，让罗长虎将吕望玉送到将军那里，说将军要亲自审他，罗长虎正觉得这是一个救人的好机会，关键时刻，一直潜伏在日军内部的抗联战士“老五”拉了电闸，并提醒了罗长虎和吕望玉这是陷阱，让他们不要上当，并让他们想办法把事情推到土匪身上。

蓝欣儿感叹红玉够可怜的，这吕望玉刚被抓，她爹又去世了，这段日子她该怎么过啊？罗长虎却说没准章大头的死还帮了吕望玉呢，红玉可以披麻戴孝地去司令部闹一下，没准梅津迫于压力就放了吕望玉也不一定。蓝欣儿和罗长虎又从吕望玉被抓想起如果万一哪一天他们被日本人抓了，该怎么将情报传给对方呢？于是两人设计了一整套只有他们两人知道的暗号以防万一。

章天一对着父亲的遗像痛哭流涕，他始终觉得自己所做的一切是为了章家，是大家误会了他。

蓝欣儿模仿山本笔迹，仿造山本被土匪绑架的假象，让日本人带钱赎人。梅津派渡边带人赶到交换人质现场，杜大海和万金良等人伪装土匪，因发现高尾也带人赶到，双方枪战致谈判破裂，“土匪”愤怒“撕票”，山本的尸体滚落山崖。

章红玉披麻戴孝来到司令部，以死相逼梅津放人，她说所有人都在等着她丈夫回去给她爹下葬呢，她丈夫只是上了一趟山也有罪吗？此时渡边来报，山本被土匪撕票，至此吕望玉算是洗清了嫌疑，又加上红玉欲决绝自刎，梅津决定放人。

吕望玉终于回了家，蓝欣儿和他交流后对地下工事的路线算是有了一个基本的了解，为了能够确定，他们决定去现场查探。罗长虎为了蓝欣儿的安全考虑不让她一起进山，但蓝欣儿和章红玉一起作伴也进了山。有了蓝欣儿画的路线图，罗长虎和吕望玉没费多大劲就找到了工事位置。

蓝欣儿正在教红玉如何目测时，突然听到了枪声，她们担心是罗长虎和吕望玉走错了路线，被鬼子发现了才开枪的。罗长虎和吕望玉也听到枪声，急忙找地方躲了起来，幸亏蓝欣儿扔了一块石头引开了打猎的鬼子。

四人在山上会合了，罗长虎和吕望玉责怪两个女人不该跟过来，章红玉噘着嘴说刚才要不是她们，他俩早被鬼子发现了。蓝欣儿说她好像发现鬼子的工事了，但还需要回去对一下山本的口供，四人高兴地下山。

回到家蓝欣儿就抓紧测算，看着她那认真的样罗长虎不禁回想起两人认识以来的点点滴滴，经过整晚的计算，蓝欣儿终于确定了日军地下工事的位置。她让罗长虎跟自己上山将这一消息发报出去，罗长虎说直接交给赵牛梗，让他马上送到抗联就行了。蓝欣儿却认为应该交给苏军。罗长虎觉得她是舍近求远，但蓝欣儿告诉罗长虎日军的地下工事非常坚固，没有强大的火力根本不可能把它摧毁，她反问罗长虎觉得抗联有这实力吗？再加上近期日本的疯狂围剿，现在抗联的力量所剩无几，行动失败的话他们还有第二次行动的机会吗？再说了日本人这个“丁号计划”其中一个目标就是苏联，还特意升级了芥子毒气，就是希望在与苏联开战时用到，所以苏联是绝对没有理由拒绝的。听蓝欣儿说得有理，两人装成出门弹棉花的样子准备上山发情报，没想到一出门就被喝得醉醺醺的章天一盯上了。

章天一一路跟踪他们来到放置发报机的山洞，他自认抓到了证据转身离开赶着要去汇报情况。此时大岛已经收到消息，在虎林县附近发现了神秘电波，由于目前他们还没有监听电台的设备，大岛决定向共产党学习，发动人海战术，让高尾通知那些跟他们亲近的人多加留意，一旦发现形迹可疑之人立即通知他们，经核查属实一律重奖。

章天一摇摇晃晃回到镇上，赶着要向大岛去报告，路上遇到吕望玉和大海，他们看他形迹可疑，一路跟着他，看他来到司令部和守门的官兵在那语无伦次地说着什么时，他们赶忙出去阻止了他，并带他离开。第二天章天一在山上的乱石堆里醒来，揉揉脑袋依稀记得昨天在山洞里看到罗长虎和蓝欣儿在发电报，他决定再去一探虚实，但只发现了祭奠死人的纸钱，把他吓得够呛。

蓝欣儿收到情报，苏联方面称西线战事紧张无暇顾及东线，再说也不能和日本人撕破脸皮，所以不愿摧毁日本人的地下工事，还让蓝欣儿继续争取平田。蓝欣儿心里难过得不得了，她说早知如此当初还和罗长虎争什么啊？罗长虎决定立即把情报送去给赵牛梗，让他决定接下去该怎么办？

赵牛梗将情报汇报抗联，抗联的同志连夜制订计划，让罗长虎他们负责引开驻扎在工事的一个中队的日本兵。赵牛梗还给了罗长虎一本密码本，说是抗联搞到了一台发报机，以后就可以用这个和抗联联系了。

罗长虎和吕望玉商量准备采用声东击西的办法，引开日军守护地下工事的兵力，吕望玉提出找王二麻子帮忙。

罗长虎攀上悬崖，来到王二麻子的据点，请求王二麻子配合抗联一起抗日，他们假装去攻打虎头镇，造成抗联攻城的假象，迫使鬼子把兵力从地下工事调回虎头镇，而且日本人只有一个中队的兵力，他们完全有能力把鬼子消灭。王二麻子爽快答应。

经过布署罗长虎率众人开始了战斗，吕望玉和杜大海、万金良负责三个点，他们按计划行事，点到为止，目的只为打乱敌人阵脚。罗长虎带着王二麻子一行人偷袭蘑菇屯，因弟兄伤亡惨重，王二麻子杀红了眼，根本听不进罗长虎的劝说，和日军展开了殊死搏斗。大岛接到消息，带人来到蘑菇屯察看，发现据点被攻只炸了几个碉堡，物资却完好无缺，他觉得实在可疑。

梅津和渡边在探讨昨夜突发的袭击，近年来抗联的力量本已被他们围剿得所剩无几，但昨夜一战发现抗联的力量壮大了不少，他们怀疑抗联是得到了什么神秘的增援。现在他们虎头镇兵力空虚，正是抗联下手的好机会，渡边提醒梅津可得做好准备啊。梅津自嘲现在自己已经没兵可调了，自从大岛来了以后，说是什么地下工事需要重点保护，把兵力都调到地下工事去了，现在只有中西中队了，不过梅津头脑清醒地说中西中队不能动！此时大岛也来了，难得两人意见一致都认为中西中队不能动，不能被假相所迷惑。

章天一和茉莉本来约好出逃，但被罗长虎他们一阵攻打，日本人加强了防范，章天一埋怨这些土匪早不打晚不打，偏偏选这时候，把他的原定计划都打乱了。章天一突然想起之前在城门附近看到罗长虎鬼鬼祟祟的，不禁怀疑今天的事与罗长虎有关，他又准备出门去司令部汇报，茉莉阻止了他，说是他要去汇报的话自己就不跟他走了。章天一终于决定听茉莉的，不去告密，想办法当晚就逃出城去，他说出门去找口棺材，日本人从来不检查这种东西，他们两人躲在棺材里出城会很安全。

眼看日本人按兵不动，杜大海等潜入虎头镇城墙下，埋下炸药包，炸毁城墙。梅津正在桃花巷风流快活，听说城墙被炸毁，怀疑抗联果真要攻打虎头镇。罗长虎和吕望玉埋伏在桃花巷外，伏击梅津，梅津差点中弹，震惊。罗长虎和吕望玉遭到日军追击，二人边打边退，最后突然日军内部杀出一人，击毙多个鬼子，为罗长虎他们解围。

梅津来到虎头镇小学带走茉莉，章天一兴冲冲地回来已找不到茉莉的身影。梅津把章天一“请”到司令部，责问他为什么迟迟不把茉莉送来，章天一说这几天茉莉不知所踪，正准备找到了就送来给司令的，梅津冷笑着说要送章天一一份礼物，让他自己打开盒子看，章天一打开盒子看到茉莉的头颅顿时崩溃。

因为梅津调走中西中队，日军地下工事防守薄弱，抗联成功将之炸毁，罗长虎等人目睹天边火光，欣喜若狂，感慨努力没有白费。大岛得知工事被炸毁，怒不可遏，对着梅津大发脾气，两人冲突白热化。

罗长虎和蓝欣儿庆贺完成任务，蓝欣儿说要离开虎头镇回上海，罗长虎求蓝欣儿不要离开。工事被炸日军恼羞成怒，大肆屠杀虎头镇镇民。