邓夫人感觉以前的做法太自私，她想替叶飞霞留下贺青，叶飞霞不后悔。贺青背起行囊去崤山，明知不太平也要过去。贺焰生来到贺晨的住处，那房子是贺晨租的，贺焰生想知道实话，贺晨坚持说是卖瓷器的，贺焰生已听到街上的话，贺晨再三狡辩。

贺焰生要去看贺晨的瓷器店时被他拦住，贺晨出门后让兄弟们喊他贺掌柜，还命人开车去了寺后街。贺青在崤山被土匪盯上，被抓后提出要见黑沙狼，贺青身上的小燕子瓷器被土匪捡走。柴婉芬来贺晨家中见到贺焰生，贺焰生简单问了几句，贺晨带着吃的东西回家，贺焰生还是想去看店，贺晨解释说开店是借婉芬家的钱。

贺青被捆起来后带到土匪窝，叶飞燕看到儿子手上的瓷燕子后意识到贺青来了，跑过去之后见到被绑的贺青，松绑后贺青醒来，两人相拥而泣，李长栓抱着儿子出门后吹起唢呐。贺焰生夜里难以入睡，起身后见贺晨还没睡觉，贺晨已命人让后寺街的穆掌柜腾地方并改招牌。叶飞燕和贺青谈话，她原本想生了大河回风铃寨，可舍不下那孩子，是大河的哭声留下她，贺青理解她的做法。

叶飞燕回房间后大河已经睡着，李长栓知道刚抓上山的男人就是贺青，多年来叶飞燕和李长栓一直各睡各的，她一直恨黑沙狼，没杀他是为了儿子大河，叶飞燕没脸跟她爱的人一起走。贺晨带贺焰生来到假弄的瓷器店，他让假扮的伙计不要进店，柴婉芬在店里找到贺晨。贺焰生在店里见到穆掌柜，穆掌柜介绍了景德镇瓷器的制作奥妙。

贺焰生知道贺晨的糊弄他，他生气出门，柴婉芬追赶出去，还说她爹要请他吃饭，贺焰生问她爹名字时柴婉芬没说，他答应去吃饭。叶飞燕让贺青吃完饭后赶快回家，她打算正月里带上大河回去看爹娘，贺青想带他们一起去打鬼子。李长栓把枪扔在贺青面前，他要和贺青比试枪法，贺青捡起枪后打断房檐下的灯，他只杀鬼子和汉J，贺青想让他们跟自己一起去杀鬼子，李长栓拒绝了，贺青把枪还给他，李长栓也没杀他。

贺焰生应约见到柴殿金，柴殿金借机支开柴婉芬，这次见面让贺焰生很意外，柴殿金说起当年的心里话，他当年服了贺焰生的做法，是贺焰生的活法改变了他的态度，贺焰生质问他为何让贺晨跟着自己干那样的买卖，柴殿金说明当时是贺晨求他的。

贺焰生不想认这个儿媳妇，主要是柴殿金的原因，贺焰生忘不了柴殿金以前的恶行，他永远不会和柴殿金成为一家人，说完后生气离开。日军在伪军花蜘蛛的带领下攻打黑沙狼，黑沙狼带人应战，贺青也要了一把枪加入战斗。李长栓只身来到日伪军前谈判，花蜘蛛不相信，李长栓扔下枪后他才出来，李长栓突然开枪杀死花蜘蛛，日军开枪发起攻击，李长栓赶回去指挥兄弟们战斗。

李长栓在战斗中被日军狙击手打中要害，贺青击毙日军替他报仇，李长栓死前把叶飞燕和大河托付给贺青。土匪和日军之间的战斗更加激动，黑沙陀也在战死，幸好共军赶到才消灭了围攻的日军。贺青回家后被贺焰生绑在椅子上，贺焰生拿出酒和斧子摆在桌上，他想带贺晨回风铃寨，贺晨喝酒后也说出多年的心里话，他不后悔。

贺晨不想跟贺焰生回风铃寨，他心回不去了，贺焰生等贺晨喝醉后把斧子砍在桌子上离开，贺晨醒来后叫人进屋，小和尚和小辣子追赶出去，柴婉芬很担心贺晨。贺青带人埋了李长栓等人，土匪们一致喊出报仇的口号，组织上安排贺青返回三河县展开工作。

贺青带叶飞燕和大河回风铃寨，柴殿金来到贺晨家里，贺晨不想再提以前的事情，那把斧子让柴殿金想起十六年前的事情，贺晨这才知道柴婉芬不是他的亲生女儿，柴殿金让贺晨好好活着照顾婉芬。加藤正人找陈水运商量青帮加入皇协军之事，还建议他对贺晨下手。

贺晨陪柴婉芬去教堂祈祷，柴婉芬用主的话来开导他，贺晨欣然接受。贺晨先动手对付陈水运，陈水运和手下被绑后带到柴殿金面前，贺晨开枪打死一人，陈水运的行踪都在贺里掌握之中，柴殿金曾给过他机会，虽然舍不得，但只好按帮规处置。

柴殿金无法容忍陈水运的行为，他举起斧子砍死陈水运。贺焰生回家后烧了贺晨唱戏的装备，常月娥了解贺晨情况后很伤心。贺焰生向叶鼎三提起高岭土，穆掌柜的话提醒了他，他相信能烧成大鼎。贺焰生一心想烧出一个物件能让后人记住，他一看见窑口就想起加藤。

贺焰生和叶鼎三赶着马车去找高岭土，刚要出门就看到叶飞燕带着孩子回来，叶鼎三也惊呆了，贺焰生跑着过去，大河走着过去给叶鼎三打招呼，叶鼎三把他抱在怀中。叶鼎三回家后一直闷闷不乐，大河拿出瓷燕子。贺青趁天黑回家，他对家人说叶飞燕当年落下山崖后被猎户所救，后来生下大河，猎户抗日战斗时死了。

常月娥问贺青的想法，贺青只说回来有正事要办，婚姻之事还顾不上。贺焰生一早来叶家，他给大河做了风车玩，贺焰生想让叶飞燕和大河去贺家住，他认这个儿媳妇，还让大河叫爷爷，贺焰生抱起大河回家，还让他以后姓贺，叶飞燕随后跟着回家。叶飞霞听说叶飞霞回来后带着儿子鹏举回家。

贺青准备自己动手造一条大船，他已联系好造船师，还告诫队员们千万不能透露水上交通线的事情。加藤正人打听出柴殿金的死因，他在等待一个一击必中的机会。贺焰生让常月娥别多管贺青的事情，叶飞霞能想到叶飞燕这些年吃了不少苦，叶飞燕想借邓家的船用。