细柳爷的话让贺焰生一直记着，贺焰生和叶鼎三都知道加藤正人想霸占中国人的宝贝，贺焰生小时候曾看过那张图，只是记得上面没有那几行字。叶鼎三不想多管事，贺焰生也清楚日本人不好惹，他答应叶鼎三不管此事。加藤正人想通过找到大宋官窑遗址也证明学术问题，他清楚图的来历，暂时还不想动用武力。

贺晨几年来一直在相国寺戏园里打杂，唱功没什么进步，但他活得很高兴。贺晨在湖边练戏时认识了柴婉芬，白少爷捧着一束花送给她，柴婉芬故意叫贺晨为师兄，贺晨亮出青龙偃月刀把白少爷砍翻在地，他没使多大力气，柴婉芬随后身贺晨离开。柴婉芬为表示感谢请贺晨吃饭，还让他教自己唱戏，她从小跟着家人在戏园里长大，贺晨答应教她。

邓绍光见到加藤正人，他记不得他的样子，加藤正人拿出名片，他提起大宋官窑遗址，邓绍光听完后拒绝了，当加藤正人提起它关系到贺焰生和叶鼎三后让他感觉兴趣了，邓绍光看出加藤正人心里有鬼，他提醒高有德少掺合日本人的事。叶飞霞收到开封周掌柜送来的信件，看后知道日本人在开封洋行压低收购价格，叶飞霞打算亲自去一趟，她走之前提醒邓明轩按时吃药。

贺晨带柴婉芬来到相国寺剧场的后台，蒋福顺的戏服都保存在他房间里，柴婉芬看到戏服后很惊喜，她感觉贺晨唱的也不错，贺晨很满足现在生活，柴婉芬是第一个来他房间的朋友，贺晨让她帮忙写信。加藤正人又一次来到贺焰生家中，贺焰生的态度让他失望离开。

邓绍光不想去樱花洋行找加藤正人，两人在饭馆会面，加藤正人在房间里亮出大宋官窑秘图，邓绍光很意外，找不到风铃桥让加藤正人很着急，加藤正人想让邓绍光帮忙找到风铃桥的旧址，他答应帮邓绍光夺回邓府的生意，邓绍光也是小时候听爷爷说起过大宋官窑秘图，加藤正人想让邓绍光出面做那些事情，邓绍光没有马上答应。常月娥在贺青的生日那天做了长寿面，贺焰生听她说完心里的憋屈。

李长栓亲手做了鸡汤面给叶飞燕端去，贺青看到他写的信没有寄出去，刘班长在他生日那天请他吃饭，还说起叶飞燕探班的情况，刘班长一共扣下他十九封信，那样做也是好意。邓绍光让高有德不用再盯着日本人，高有德也没听说过风铃桥的事情。

高有德看到野田拉着黄包车给邓明轩送中药，昏迷的冯金池坐在车上，邓明轩喝了掺假的药却丝毫不知。冯金池被捆绑起来，野田对他威逼利诱。邓明轩找邓夫人拿印章，他要和邓绍光签协议，邓夫人看到契约后十分生气，邓明轩想送给邓绍光五间铺面，他明白息事宁人的道理，邓夫人刚开始不同意，但还是加盖了印章。贺焰生知道叶鼎三家里楠木盒里有宋瓷碎片，都是叶鼎三酒后拿出来展示的。

邓明轩盖完印章后七窍流血倒地，邓夫人急忙叫人，但已无济于事。叶鼎三拿出新烧的瓷器给贺焰生看，他不想太张扬，收到邓明轩出事的事情后十分震惊。加藤正人找邓绍光商量，邓明轩的死让他很意外，他答应一星期后答复加藤正人。邓府大院哭成一片，冯金池醒来时看到字条，他匆忙撕碎后吞下。

邓夫人叫冯金池了解情况，冯金池解释说药被调包，老四说明当时冯金池在黄包车上睡着。叶飞霞看着邓明轩的遗体哭起来，邓绍光喝了一夜茶，他什么都吃不下，邓绍光清楚是日本人要和邓府争 生意，高有德劝说邓绍光，邓绍光也不想多管。高有德把高明轩的死因告诉贺焰生和叶鼎三，贺焰生请冯金池去家里，问过之后他可以确认邓明轩是日本人所杀。

叶飞霞到邓府已七八年，邓夫人知道邓明轩这几年活的最开心，她拿出邓明轩生前立的那个契约，契约上还有他鼻子流出的血，邓夫人让她把事情处理好。柴碗芬送给贺晨一套西装，她和他在一起很开心，贺晨没想到柴殿金是她爹。

柴殿金了解贺晨的一举一动，他没动手是不想让女儿伤心，贺晨起身要离开时被他叫住，柴殿金用蒋家班的威胁他坐下，贺晨只好照做，吃饭时的忧心忡忡被柴婉芬看出来，饭后柴婉芬送他出门，贺晨不愿意跟着柴殿金做生意，他拒绝了柴婉芬的爱意，这让她伤心万分。陈副官带人来到戏院找贺晨，贺晨不怕威胁，陈副官提醒他以后离贺婉芬远一些，贺晨的腿被陈副官扎了一刀，陈副官现在是开封青帮青龙堂分陀主陈水运。

贺焰生看到贺晨的信，他让吴德生安排耙子去地里，和叶鼎三商量后决定在地里挖井。高有德看到风铃桥的石碑后马上向邓绍光汇报，石碑已进了樱花洋行。加藤正人找邓绍光看那块石碑，那是在贺焰生家的田地里挖出来的，他们还不知道石碑是贺焰生故意雕刻的。贺焰生和叶鼎三晚上在田里守候，听到声音后马上动手挖起来，他们猜出邓绍光和高有德会晚上过来。

贺焰生和叶鼎三故意演戏给他们看，两人假装挖了一半就离开，高有德和邓绍光见他们离开后来到井口前，邓绍光让高有德留下记号后连夜把石碑送给加藤正人。吴德生按贺焰生的想法贴出招募挖井人的告示，贺焰生和叶鼎三商量下一步的对策。加藤正人和邓绍光在马车里看到贺焰生在地里挖井灌溉，他们只好回三河镇。

加藤正人不想用枪来对付贺焰生，他清楚贺焰生是个人才，邓绍光不想在钧宝斋和加藤正人见面，两人约定有事饭馆见。叶飞霞不打算把五个铺子的生意交给邓绍光，邓夫人想息事宁人，叶飞霞猜想邓明轩的死肯定和邓绍光有关系，她要斗下去。叶飞燕要生了，李长栓请来接生婆，叶飞燕不想把孩子生下来，李长栓求她生下来，叶飞燕要他一句话，李长栓只好答应她生下孩子后放她离开，叶飞燕张开脚后孩子生下来。

贺青在监狱里发烧，多亏了狱警的照顾。贺焰生不明白爷爷在图上写那四句话的意思，叶鼎三可以确认那图是真的。贺焰生和叶鼎三把制作好的瓷片埋在挖井的地方，他们清楚有人在暗处偷听。贺晨想不明白关公为何会投奔曹操，蒋福顺给他解释。野田和高有德拿着从井底刨出的瓷片给加藤正人和邓绍光看，他们都相信那是宋瓷碎片。