有功(堺雅人饰)与家光(多部未华子饰)坠入情网已经一年过去,而且有功在大奥也成为无论在文武都很受到崇敬的对象。不过虽然两人过得非常幸福,可是春日局(麻生祐未饰)却对家光到现在还没怀孕一事,感到非常不满。某一天,春日局将一名在江户市集找到的男人舍藏(洼田正孝饰)带进大奥。
春日局(麻生祐未饰)从江户市集找来一名美男子舍藏(洼田正孝饰),代替有功(堺雅人饰)成为家光(多部未华子饰)的新侧室。不过虽然舍藏长得很俊美,可是言行举止很粗俗,完全比不上有功。为了改造舍藏,春日局竟然要求有功负责指导舍藏。看到原本有功与家光活活被拆散,玉荣对春日局的无情感到非常愤怒.......
被春日局(麻生祐未饰)活活拆散的家光(多部未华子饰)与有功(堺雅人饰),约好不管发生什麼事,对彼此的感情都不会改变。後来家光与舍藏(洼田正孝饰)生下了一名女孩,当母亲的家光变得更有气度,众臣也不认为称她为将军是很奇怪的事。就在此时,春日局原本以为舍藏下一胎能让家光产下男孩,可是得意忘形的舍藏,为了采树上的果实,竟然意外受伤.......