少龙直闯吕府，大兴问罪之师，嫪毐欲借机杀少龙。少龙忆起与赵倩相遇及共度患难的片段，悲从中来。少龙盘问车夫后相信赵倩在吕府出事，遂向秦王请求下旨搜查吕府，不韦大加反对，少龙即以秦王答应的赏赐作交换，秦王无奈答允。少龙在花园发现赵倩的破布及娘蓉送给她的小兔，还查到案发时有八人没有不在场证据，其中包括嫪毐及娘蓉。嫪毐听到少龙要逐间房搜查证据，心感不安，突然发现赵倩留下的同心结，心生一计，成功脱罪。少龙推辞出任廷尉一职，朱姬乘机再荐嫪毐。朱姬要秦王陪她到骊山浸温泉，秦王感为难，建议由嬴政陪她，正中朱姬的下怀。嫪毐与朱姬手牵手去浸温泉，朱姬更在池中情挑嫪毐。秦王得报后怒气冲冲去捉奸，却见池中只得朱姬一人，大感愕然。朱姬掩面痛哭回房，又求秦王赐她一死，秦王答应将秀丽夫人打入冷宫。 朱姬责嫪毐瞒著她设计害秀丽，嫪毐说此举全为嬴政及二人的未来路，朱姬心头一热。少龙在赵倩墓碑上写上爱妻赵倩之墓，实现给赵倩一个名分，少龙离开时赫见琴清出现眼前。贪官与粮商勾结囤积五谷，善柔为了一众孤儿，与廷芳合谋在妓院偷取贪官虎符及粮仓锁匙，廷芳不慎杀死贪官，惊惶失措。

朱姬沐浴时有傻佬闯入，秦王有见及此，听葖獨薄的建议增设廷尉总领一职，朱姬乘机推荐嫪毐。少龙跟邹衍及琴清谈及大秦国运，指嬴政他日必定成为秦王自统一六国，但怕嬴政登位后会成为暴君，希望琴清当太傅，用儒道各家学说感化他，琴清答允。少龙与琴清看见一群萤火虫满天飞，忆起当日在赵国看萤火虫的情景，心神一荡。少龙坦言琴清貌似他的爱人青，才露出倾慕之情，但不想将她当作爱的替身，琴清闻言怅然若失。秦王见嬴政的文章及政见均有长进，决定立他为太子。成娇与杨泉君闻言后，直指嬴政与不韦的关系暧昧，要求滴血认亲，秦王及不韦闻言色变。嬴政为滴血认亲一事紧张不已，朱姬指秦王真的是其生父，嬴政强装松一口气。少龙向秦王提供一个可靠的滴血认亲方法，结果验证出嬴政是秦王亲子。 不韦对于嬴政非其亲生子，大受打击，持剑冲入朱姬寝室，少龙解释血相溶与相斥的跷妙处，才平息不韦的怒气。秦王正式立嬴政为太子，封李斯为御史、琴清为太傅。娘蓉欲开衣饰店卖自己设计的衣裳，不韦以丞相千金不应抛头露面为由拒绝支持。少龙送给嬴政一支“不求人”，要他在自己离开后学会独立自主，凡事靠自己，嬴政错愕。

嬴政听到少龙要离开，积极挽留。少龙指嫪毐野心勃勃，提醒嬴政小心他权力过大，嬴政即向秦王建议将廷尉总领一职以三个月为期。朱姬佯装发恶梦及害怕有刺客冒充侍卫，哄得秦王撤销总领任期限制。秦王大赞琴清对嬴政教导有方，朱姬建议为她立贞节碑，少龙闻言激烈反对，众均错愕。少龙劝琴清不要答应立功碑，以免日后不能出嫁，琴清乘势逼他表白，又指他心中也为自己立了一道碑，少龙无言以对。邹衍借天上牛郎织女二星，暗示少龙在感情事上不应晦暗不明，应要敢爱敢恨，少龙若有所思。少龙向琴清坦言来自未来，琴清怒责他砌词拒绝自己，拂袖而去。邹衍听罢琴清的转述，仔细思量少龙的言行及预言，又觉得并非荒诞，决定来个测试。朱姬与嫪毐偷情时秦王突然来到，嫪毐慌忙躲避。秦王怀疑朱姬与不韦藕断丝连，嫪毐决定将计就计。朱姬约不韦到寝宫，又佯装需要他的慰藉，此时秦王突然撞门而入，不韦脸色一变。不韦虽然摆平事件，但秦王心中仍有刺，反对他修凿水渠的建议，不韦不悦。朱姬再乘机挑拨，不韦目露凶光。不韦一招以退为进果然令秦王面露愧色，又扮作感激与秦王痛饮。琴清与邹衍向少龙这个未来人讨教天文知识时，惊闻秦王病危。