朱姬寻至高楼，惊见嫪毐欲跳下寻死，即透露怀有身孕，嫪毐惊喜万分。嬴政再拿堕胎药来逼朱姬喝，嫪毐以嬴政的身世秘密，要胁他确保其一家三口的安全。廷芳心绪不宁，排舞时错漏百出，少龙见状教她跳西班牙舞，令二人关系转好。齐相田单到渡头接船，又要上船参观，少龙感事有蹊跷，再见田单轻薄廷芳，醋意大发。廷芳站在大鼓上大跳“卡门”，受齐王赞赏，此时有人从大鼓内取出利剑，刺向齐王，少龙突然出现击退刺客，但刺客的剑划过廷芳的手臂，廷芳毒发晕倒。廷芳自知命不久矣，向少龙剖白爱意，少龙只说待她复元后娶她。少龙推测是田单一手筹划刺杀行动，与善柔夜探田府，善柔赫然发现主公与田单是一夥。少龙揭穿主公就是齐墨钜子曹秋道，秋道胁持善柔，善柔即提议以钜子令秘笈来交换自己性命及解药，秋道嘲笑她不惜为少龙背叛组织，现在竟为他人作嫁衣裳，少龙闻言错愕又感动。龙阳君担心交换秘笈时秋道会使诈，借出宝剑给少龙，少龙感激。秋道取得秘笈后果然出尔反尔，少龙震怒。朱姬为快将出世的儿子缝制衣服，突然见嫪毐与嬴政来到，朱姬奇怪嬴政的态度变得友善。原来嫪毐找来一位貌似嬴政的人，密谋顶包嬴政成为秦王。

嬴政野心勃勃，计划十年内一统六国。朱姬早产，嬴政将刚离母体的婴儿抱走，并立刻掐死他，在旁的赵高也不忍卒睹。朱姬到来恳求嬴政放过婴儿，嬴政竟在她与嫪毐面前抛下婴儿，朱姬见儿子死了，伤心欲绝，嫪毐怒然挟持嬴政返大郑宫。嫪毐欲杀嬴政，赵高拼死相救，更与嬴政双双跳崖。少龙返秦途中突然心绪不宁，走到铜镜前赫然见到自己的影像模糊一片，心中一凛。嫪毐将真正儿子交给朱姬，朱姬喜极而泣，原来嫪毐比嬴政早一步调包亲儿。不韦听闻嬴政送朱姬回大郑宫后便没有回来即到大郑宫，竟见嬴政与朱姬的关系突然转好，又对他不假辞色，气结。嫪毐找到嬴政二人的尸体及印监，大喜。假嬴政要赏赐三千食邑给嫪毐，不韦反对无效感气愤。少龙将钜子令交给善柔，要她当墨者传人。琴清得悉少龙安然无恙回来，飞奔往渡头接他，见他与廷芳态度亲昵，错愕。少龙望著二女，心中一片混乱。琴清友善地与廷芳聊天，令廷芳化去心中醋意。少龙欲安抚二女，不得要领，苦恼不已，又奇怪二女没有酸风醋雨之举。少龙被大王传召入宫，更衣时赫见嬴政昵藏房中。嬴政讲出被嫪毐谋害及顶包一事，叫少龙不要进宫，此时荆俊来报，指琴清被大王软禁，少龙大惊失色。

少龙知假嬴政欲利用琴清对付自己，急谋对策。假嬴政以蕞城失守向少龙大兴问罪之师，此时不韦率兵到来捉拿少龙，指少龙与李牧私通，少龙心中转念即不作自辩，不韦心喜地带走少龙，假嬴政与朱姬愕然相视。廷芳等得悉少龙被不韦押入天牢，大惊失色，廷芳提议找善柔帮忙劫狱，邹衍说行不通，荆俊毅然去找娘蓉帮忙。荆俊晓以大义，蓉矛盾不已。天牢内，少龙向不韦透露假嬴政一事及分析利害，又提出助他杀假嬴政的条件，不韦半信半疑。不韦深夜访假嬴政，果然试出真伪，回家时刚好撞见蓉欲偷天牢符印，于是将计就计。嫪毐得知少龙逃出天牢，震怒，少龙突然出现，指不韦欲在大王到雍都行冠礼途中刺杀他，若嫪毐归还琴清，则确保大王平安到雍都。廷芳惊悉长信侯就是嫪毐，面色一变并心有决定。不韦成功杀假嬴政，少龙又暗中将真嬴政交给嫪毐时，廷芳突然出现杀嫪毐。嫪毐识破少龙的诡计，挟持廷芳，少龙为救廷芳只叫滕翼及荆俊护送嬴政去雍都，嬴政不悦。少龙惊悉廷芳曾被奸污及嫪毐杀赵倩真相，悲愤交集。不韦宣布嬴政遇刺身亡，大臣蒙傲推举不韦继位时，嬴政突然出现，直指不韦的篡位奸计，不韦直认不讳，并叫王翦捉拿嬴政。